Souhrn trhu: asijské akcie a americké futures rostou před údaji o CPI

Regionální akciový index MSCI Inc. přidal necelých 0,5 %, k čemuž přispělo oživení čínských technologických akcií. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 byly v zelených číslech, ale evropské kontrakty klesly.

Stabilnější trendy Covid v Šanghaji a možnost volnějších karanténních pravidel v Hongkongu mohly podpořit asijský sentiment. Tchaj-wan rostl poté, co úřady učinily vzácný příslib podpory domácích akcií.

Státní dluhopisy byly stabilní a klíčová část výnosové křivky zůstává inverzní, což je potenciální signál budoucí recese. Desetiletý výnos byl v úterý v jednu chvíli o 12,4 bazických bodů nižší než dvouletá sazba, což je úroveň nevídaná od roku 2007.

Ropa se po propadu stabilizovala na úrovni kolem 95 USD za barel. Dolar se pohyboval poblíž nejvyšších úrovní od března 2020. Euro zůstalo na dohled parity se zelenou bankovkou. Bitcoin sklouzl k hranici 19 000 dolarů.

Rychlé zpřísňování měnové politiky v USA i jinde v boji proti cenovým tlakům podněcuje obavy o růst a znervózňuje trhy. Jižní Korea a Nový Zéland se staly posledními zeměmi, které dále zvýšily úrokové sazby.

Ekonomové předpokládají, že americká inflace v červnu pravděpodobně dosáhla pandemického vrcholu, který bude Federální rezervní systém připravovat na další velké zvýšení sazeb. Podle průzkumu agentury Bloomberg před středečním zveřejněním index spotřebitelských cen pravděpodobně vzrostl o 8,8 % oproti předchozímu roku, což je největší skok od roku 1981.

Mám zájem o více informací

„Všeobecně se očekává, že to bude opravdu silný tisk,“ uvedla Lauren Goodwinová, ekonomka a portfoliová stratégka společnosti New York Life Investments, v televizi Bloomberg. „I kdyby tomu tak nebylo, nemyslím si, že to za pár týdnů změní pohled Fedu. Nebudeme mít dostatek důkazů, že se inflace přesvědčivě obrací.“

Mezinárodní měnový fond snížil své projekce růstu americké ekonomiky a varoval, že široce založený nárůst inflace představuje „systémové riziko“ pro zemi i globální ekonomiku.

Obchodníci také napjatě očekávají nejnovější hospodářské výsledky podniků a sledují, zda se v Evropě neobjeví energetická krize, pokud Rusko v důsledku své invaze na Ukrajinu přeruší dodávky plynu.

Co sledovat tento týden:

Výsledky hospodaření společností JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. Údaje o indexu spotřebitelských cen v USA, středa. Béžová kniha Federálního rezervního systému, středa. Index cen výrobců v USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. HDP Číny, pátek. Podnikové zásoby v USA, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire manufacturing, maloobchodní tržby, pátek. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-20 na Bali, od pátku. Projev prezidenta Fedu v Atlantě Raphaela Bostice, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 v Londýně vzrostly o 0,1 %. S&P 500 klesl o 0,9 %. Futures na index Nasdaq 100 přidaly 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 1 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng byl stabilní. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,5 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0039 USD. Japonský jen byl na úrovni 137,08 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7273 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,97 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o tři bazické body na 3,38 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,3 % na 95,60 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 725,45 USD za unci

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Asijské akcie a futures na americké akcie ve středu vzrostly v opatrném obchodování, kterému dominoval zhoršující se ekonomický výhled a napjaté očekávání údajů, které mohou ukázat, že inflace v USA dosáhla nového čtyřletého maxima. Regionální akciový index MSCI Inc. přidal necelých 0,5 %, k čemuž přispělo oživení čínských technologických akcií. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 byly v zelených číslech, ale evropské kontrakty klesly. Stabilnější trendy Covid v Šanghaji a možnost volnějších karanténních pravidel v Hongkongu mohly podpořit asijský sentiment. Tchaj-wan rostl poté, co úřady učinily vzácný příslib podpory domácích akcií. Státní dluhopisy byly stabilní a klíčová část výnosové křivky zůstává inverzní, což je potenciální signál budoucí recese. Desetiletý výnos byl v úterý v jednu chvíli o 12,4 bazických bodů nižší než dvouletá sazba, což je úroveň nevídaná od roku 2007. Ropa se po propadu stabilizovala na úrovni kolem 95 USD za barel. Dolar se pohyboval poblíž nejvyšších úrovní od března 2020. Euro zůstalo na dohled parity se zelenou bankovkou. Bitcoin sklouzl k hranici 19 000 dolarů. Rychlé zpřísňování měnové politiky v USA i jinde v boji proti cenovým tlakům podněcuje obavy o růst a znervózňuje trhy. Jižní Korea a Nový Zéland se staly posledními zeměmi, které dále zvýšily úrokové sazby. Ekonomové předpokládají, že americká inflace v červnu pravděpodobně dosáhla pandemického vrcholu, který bude Federální rezervní systém připravovat na další velké zvýšení sazeb. Podle průzkumu agentury Bloomberg před středečním zveřejněním index spotřebitelských cen pravděpodobně vzrostl o 8,8 % oproti předchozímu roku, což je největší skok od roku 1981. "Všeobecně se očekává, že to bude opravdu silný tisk," uvedla Lauren Goodwinová, ekonomka a portfoliová stratégka společnosti New York Life Investments, v televizi Bloomberg. "I kdyby tomu tak nebylo, nemyslím si, že to za pár týdnů změní pohled Fedu. Nebudeme mít dostatek důkazů, že se inflace přesvědčivě obrací." Mezinárodní měnový fond snížil své projekce růstu americké ekonomiky a varoval, že široce založený nárůst inflace představuje "systémové riziko" pro zemi i globální ekonomiku. Obchodníci také napjatě očekávají nejnovější hospodářské výsledky podniků a sledují, zda se v Evropě neobjeví energetická krize, pokud Rusko v důsledku své invaze na Ukrajinu přeruší dodávky plynu. Co sledovat tento týden: Výsledky hospodaření společností JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. Údaje o indexu spotřebitelských cen v USA, středa. Béžová kniha Federálního rezervního systému, středa. Index cen výrobců v USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. HDP Číny, pátek. Podnikové zásoby v USA, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire manufacturing, maloobchodní tržby, pátek. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-20 na Bali, od pátku. Projev prezidenta Fedu v Atlantě Raphaela Bostice, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 v Londýně vzrostly o 0,1 %. S&P 500 klesl o 0,9 %. Futures na index Nasdaq 100 přidaly 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 1 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng byl stabilní. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,5 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0039 USD. Japonský jen byl na úrovni 137,08 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7273 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 2,97 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o tři bazické body na 3,38 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,3 % na 95,60 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 725,45 USD za unci