Souhrn trhu: dluhopisy stoupají a americké futures klesají kvůli obavám z recese

V rámci pohybů, které svědčí o obavách z hospodářského poklesu v souvislosti s přísnější měnovou politikou, ztratily americké a evropské kontrakty vedle asijských akcií přibližně 1 %. Desetiletý výnos amerických státních dluhopisů klesl pod 3 % na nejnižší úroveň od začátku června.

Dolar a jen – tradiční přístavy – stouply, zatímco měny spojené s komoditami klesly. Indická rupie klesla na rekordní minimum.

Mírnější než očekávané údaje o spotřebitelských výdajích a inflaci v USA posílily názor, že prudké zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem vyvolá recesi. Tato situace poskytuje akciím jen malou úlevu po nejhorším prvním pololetí pro Wall Street od roku 1970.

„Pokud si někdo myslí, že akcie mohou růst až do konce roku, vychází z předpokladu, že Fed opustí celé své zaměření na cenovou stabilitu a ustoupí od toho,“ uvedla v televizi Bloomberg Seema Shahová, hlavní stratég společnosti Principal Global Investors. „My máme zcela jiný názor. Myslíme si, že věci půjdou docela ztuha.“

Další záchvěv zlosti by mohly vyvolat údaje o inflaci, které mají být zveřejněny v eurozóně. Očekává se, že údaj opět překročí 8 % a dosáhne tak nového rekordu.

Obchodníci také hodnotili projev prezidenta Si Ťin-pchinga k 25. výročí čínské vlády v Hongkongu. Si obhajoval potlačení prodemokratického hnutí v Hongkongu a dodal, že město by se mělo zaměřit na hospodářský rozvoj.

Mám zájem o více informací

Americké údaje ve čtvrtek ukázaly, že osobní výdaje očištěné o inflaci se v květnu poprvé v tomto roce snížily. Zisky za předchozí čtyři měsíce byly revidovány směrem dolů.

Investoři očekávají v červenci další zvýšení úrokových sazeb Fedu o 75 bazických bodů. Swapy odkazující na data politických zasedání počítají s maximální sazbou blízko 3,5 % v březnu 2023 a poklesem na zhruba 3 % do konce roku.

Jinde ropa klesla pod 105 USD za barel. Bitcoin smazal velkou část 11% skoku a ustoupil pod 20 000 USD. Zlato kleslo pod 1 800 USD za unci.

Co sledovat tento týden:

Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Výdaje ve stavebnictví v USA, ISM Manufacturing, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,9 %. Index S&P 500 klesl o 0,9 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,3 %. Japonský index Topix klesl o 1,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,4 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,8 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0464 USD, což představuje pokles o 0,2 %. Japonský jen byl na úrovni 134,94 za dolar, což představuje nárůst o 0,6 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7207 za dolar, což představuje pokles o 0,4 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 2,96 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o devět bazických bodů na 3,58 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 104,71 USD za barel, což představuje pokles o 1 %. Zlato bylo na úrovni 1 797,98 USD za unci, což představuje pokles o 0,5 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

V pátek se světovými trhy prohnal další záchvat averze k riziku, který poslal akcie a futures na americké akcie dolů a posílil dluhopisy, což je zlověstný začátek druhé poloviny roku 2022. V rámci pohybů, které svědčí o obavách z hospodářského poklesu v souvislosti s přísnější měnovou politikou, ztratily americké a evropské kontrakty vedle asijských akcií přibližně 1 %. Desetiletý výnos amerických státních dluhopisů klesl pod 3 % na nejnižší úroveň od začátku června. Dolar a jen - tradiční přístavy - stouply, zatímco měny spojené s komoditami klesly. Indická rupie klesla na rekordní minimum. Mírnější než očekávané údaje o spotřebitelských výdajích a inflaci v USA posílily názor, že prudké zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem vyvolá recesi. Tato situace poskytuje akciím jen malou úlevu po nejhorším prvním pololetí pro Wall Street od roku 1970. "Pokud si někdo myslí, že akcie mohou růst až do konce roku, vychází z předpokladu, že Fed opustí celé své zaměření na cenovou stabilitu a ustoupí od toho," uvedla v televizi Bloomberg Seema Shahová, hlavní stratég společnosti Principal Global Investors. "My máme zcela jiný názor. Myslíme si, že věci půjdou docela ztuha." Další záchvěv zlosti by mohly vyvolat údaje o inflaci, které mají být zveřejněny v eurozóně. Očekává se, že údaj opět překročí 8 % a dosáhne tak nového rekordu. Obchodníci také hodnotili projev prezidenta Si Ťin-pchinga k 25. výročí čínské vlády v Hongkongu. Si obhajoval potlačení prodemokratického hnutí v Hongkongu a dodal, že město by se mělo zaměřit na hospodářský rozvoj. Americké údaje ve čtvrtek ukázaly, že osobní výdaje očištěné o inflaci se v květnu poprvé v tomto roce snížily. Zisky za předchozí čtyři měsíce byly revidovány směrem dolů. Investoři očekávají v červenci další zvýšení úrokových sazeb Fedu o 75 bazických bodů. Swapy odkazující na data politických zasedání počítají s maximální sazbou blízko 3,5 % v březnu 2023 a poklesem na zhruba 3 % do konce roku. Jinde ropa klesla pod 105 USD za barel. Bitcoin smazal velkou část 11% skoku a ustoupil pod 20 000 USD. Zlato kleslo pod 1 800 USD za unci. Co sledovat tento týden: Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Výdaje ve stavebnictví v USA, ISM Manufacturing, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,9 %. Index S&P 500 klesl o 0,9 %. Futures na Nasdaq 100 ztratily 1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,3 %. Japonský index Topix klesl o 1,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,4 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,8 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0464 USD, což představuje pokles o 0,2 %. Japonský jen byl na úrovni 134,94 za dolar, což představuje nárůst o 0,6 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7207 za dolar, což představuje pokles o 0,4 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 2,96 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o devět bazických bodů na 3,58 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 104,71 USD za barel, což představuje pokles o 1 %. Zlato bylo na úrovni 1 797,98 USD za unci, což představuje pokles o 0,5 %.