Souhrn trhu: futures na americké akcie klesají spolu s akciemi, dolar roste

Asijský akciový index ztratil 1 % v důsledku poklesu v Hongkongu a Číně. Světlým bodem bylo Japonsko, které podpořila vyhlídka na správní stabilitu poté, co vládnoucí koalice rozšířila svou většinu ve volbách do horní komory parlamentu.

Dolarový ukazatel se pohyboval opět kolem nejvyšší úrovně od roku 2020. Jen patřil k nejslabším měnám skupiny 10, možná proto, že investoři považovali výsledek průzkumu za potvrzení super uvolněné měnové politiky Japonska.

Šanghaj v neděli ohlásila první případ vysoce infekční subvarianty BA.5 omicron a varovala před „velmi vysokým“ rizikem, což podnítilo obavy z dalších výluk vzhledem k tomu, že Čína zůstává odhodlána vymýtit vir.

Akcie kasin v Hongkongu poklesly poté, co Macao oznámilo, že téměř všechny podniky budou na týden uzavřeny kvůli výskytu viru. Hongkongský technologický index rovněž klesl.

Měny spojené s komoditami byly pod tlakem a ropa utrpěla ztráty. Státní dluhopisy byly stabilní, takže výnos desetiletých amerických dluhopisů se pohyboval kolem 3,07 %. Inverze podél výnosové křivky jsou potenciálními známkami nadcházejícího ekonomického útlumu.

Cenové tlaky, vlna zpřísňování měnové politiky a zpomalující globální ekonomika nadále vrhají stín na trhy.

Chcete využít této příležitosti?

Očekává se, že údaj o inflaci v USA na konci tohoto týdne se přiblíží 9 %, což je čerstvé čtyřicetileté maximum, a podpoří tak argumenty Federálního rezervního systému pro červencové skokové zvýšení úrokových sazeb. Hospodářské výsledky společností mezitím osvětlí obavy z recese, které přispěly ke ztrátě 18 bilionů USD v prvním pololetí na světových akciích.

„Skutečný zásah do zisků přijde ve druhé polovině roku, protože od společností, zejména maloobchodních, slyšíme, že již zaznamenávají slabost ze strany spotřebitelů,“ řekla Ellen Leeová, portfolio manažerka společnosti Causeway Capital Management LLC, v televizi Bloomberg.

Jinde libra klesla, protože se rozhořel závod o to, kdo nahradí Borise Johnsona na postu britského premiéra. V Evropě se v pondělí na desetidenní údržbu vypíná hlavní potrubí pro ruský plyn. Německo a jeho spojenci se připravují na to, že prezident Vladimir Putin využije příležitosti a nadobro přeruší toky v odvetě za podporu Západu Ukrajině po ruské invazi.

Údaje o indexu spotřebitelských cen v USA budou tento týden „hlavním hnacím motorem rizika“ a je možné, že dojde k vytištění 9 %, což „by mělo udržet výnosy amerických dluhopisů na vyšší úrovni“, napsal ve své poznámce Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group.

Bitcoin zachytil pokles z opatrného začátku týdne na světových trzích a klesl až o 2,6 %, ale udržel se nad 20 000 USD.

Co sledovat tento týden:

Výsledky JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. Vystoupení guvernéra BOE Andrewa Baileyho, pondělí a úterý. Rozhodnutí o sazbách v Jižní Koreji a na Novém Zélandu, středa. Béžová kniha Federálního rezervního systému, středa. Obchod s Čínou, středa. Index cen výrobců v USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. HDP Číny, klíčové ekonomické údaje, pátek. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-20 na Bali, od pátku. Projev prezidenta atlantského Fedu Raphaela Bostice, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,7 %. V pátek index S&P 500 klesl o 0,1 %. Futures na index Nasdaq 100 ustoupily o 1 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 0,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 1,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,3 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 3,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 1,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 1,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,4 %. Euro bylo na úrovni 1,0141 USD, což představuje pokles o 0,4 %. Japonský jen byl na úrovni 137,05 za dolar, což představuje pokles o 0,7 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7096 za dolar, což představuje pokles o 0,4 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 3,07 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o čtyři bazické body na 3,52 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,4 % na 103,36 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 740,81 USD za unci

Většina asijských akcií v pondělí klesla spolu s futures na americké akcie a dolar vyskočil, protože riziko dalšího omezení Covid v Číně prohloubilo všeobecné obavy o globální ekonomický výhled. Asijský akciový index ztratil 1 % v důsledku poklesu v Hongkongu a Číně. Světlým bodem bylo Japonsko, které podpořila vyhlídka na správní stabilitu poté, co vládnoucí koalice rozšířila svou většinu ve volbách do horní komory parlamentu. Dolarový ukazatel se pohyboval opět kolem nejvyšší úrovně od roku 2020. Jen patřil k nejslabším měnám skupiny 10, možná proto, že investoři považovali výsledek průzkumu za potvrzení super uvolněné měnové politiky Japonska. Šanghaj v neděli ohlásila první případ vysoce infekční subvarianty BA.5 omicron a varovala před "velmi vysokým" rizikem, což podnítilo obavy z dalších výluk vzhledem k tomu, že Čína zůstává odhodlána vymýtit vir. Zdroj: Reuters Akcie kasin v Hongkongu poklesly poté, co Macao oznámilo, že téměř všechny podniky budou na týden uzavřeny kvůli výskytu viru. Hongkongský technologický index rovněž klesl. Měny spojené s komoditami byly pod tlakem a ropa utrpěla ztráty. Státní dluhopisy byly stabilní, takže výnos desetiletých amerických dluhopisů se pohyboval kolem 3,07 %. Inverze podél výnosové křivky jsou potenciálními známkami nadcházejícího ekonomického útlumu. Cenové tlaky, vlna zpřísňování měnové politiky a zpomalující globální ekonomika nadále vrhají stín na trhy. Očekává se, že údaj o inflaci v USA na konci tohoto týdne se přiblíží 9 %, což je čerstvé čtyřicetileté maximum, a podpoří tak argumenty Federálního rezervního systému pro červencové skokové zvýšení úrokových sazeb. Hospodářské výsledky společností mezitím osvětlí obavy z recese, které přispěly ke ztrátě 18 bilionů USD v prvním pololetí na světových akciích. "Skutečný zásah do zisků přijde ve druhé polovině roku, protože od společností, zejména maloobchodních, slyšíme, že již zaznamenávají slabost ze strany spotřebitelů," řekla Ellen Leeová, portfolio manažerka společnosti Causeway Capital Management LLC, v televizi Bloomberg. Zdroj: Bloomberg Jinde libra klesla, protože se rozhořel závod o to, kdo nahradí Borise Johnsona na postu britského premiéra. V Evropě se v pondělí na desetidenní údržbu vypíná hlavní potrubí pro ruský plyn. Německo a jeho spojenci se připravují na to, že prezident Vladimir Putin využije příležitosti a nadobro přeruší toky v odvetě za podporu Západu Ukrajině po ruské invazi. Údaje o indexu spotřebitelských cen v USA budou tento týden "hlavním hnacím motorem rizika" a je možné, že dojde k vytištění 9 %, což "by mělo udržet výnosy amerických dluhopisů na vyšší úrovni", napsal ve své poznámce Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group. Bitcoin zachytil pokles z opatrného začátku týdne na světových trzích a klesl až o 2,6 %, ale udržel se nad 20 000 USD. Co sledovat tento týden: Výsledky JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. Vystoupení guvernéra BOE Andrewa Baileyho, pondělí a úterý. Rozhodnutí o sazbách v Jižní Koreji a na Novém Zélandu, středa. Béžová kniha Federálního rezervního systému, středa. Obchod s Čínou, středa. Index cen výrobců v USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. HDP Číny, klíčové ekonomické údaje, pátek. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-20 na Bali, od pátku. Projev prezidenta atlantského Fedu Raphaela Bostice, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Zdroj: Unsplash Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,7 %. V pátek index S&P 500 klesl o 0,1 %. Futures na index Nasdaq 100 ustoupily o 1 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 0,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 1,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,3 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 3,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 1,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 1,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,4 %. Euro bylo na úrovni 1,0141 USD, což představuje pokles o 0,4 %. Japonský jen byl na úrovni 137,05 za dolar, což představuje pokles o 0,7 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7096 za dolar, což představuje pokles o 0,4 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů byl na úrovni 3,07 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o čtyři bazické body na 3,52 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,4 % na 103,36 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 740,81 USD za unci