Souhrn trhu: futures na americké burzy skokově rostou díky výsledkům

Kontrakty na technologický Nasdaq 100 přidaly 1,5 %, zatímco futures na S&P 500 vzrostly o téměř 1 %. Společnost Microsoft Corp. v prodlouženém obchodování v USA vyskočila díky silné předpovědi tržeb, zatímco tržby mateřské společnosti Google Alphabet Inc. uklidnily nejhorší obavy investorů. Evropské kontrakty zaznamenaly růst.

Přesto zůstává nálada před očekávaným zvýšením úrokových sazeb Fedu – součástí globální vlny zpřísňování měnové politiky s cílem potlačit inflaci, která vyvolává obavy ze zpomalení celosvětové ekonomiky – nervózní.

Ukazatel asijských akcií ustoupil v souvislosti s poklesem v Hongkongu a sledoval úterní závěr amerických akcií v červených číslech, než po zvonění zvedly náladu hospodářské výsledky. Výnosy australských dluhopisů a měna klesly v důsledku nižší než očekávané inflace.

Výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily, protože obchodníci se připravují na široce telegrafované zvýšení sazeb Fedu o 75 bazických bodů, které se uskuteční později ve středu. Dolar klesl, ropa se pohybovala kolem 95 dolarů za barel a Bitcoin nakoukl nad 21 000 dolarů.

Předpokládaný krok Fedu k řešení cenových tlaků by v průběhu června a července stvrdil celkové zvýšení o 150 bazických bodů – nejprudší zvýšení sazeb od 80. let, kdy tehdejší předseda Paul Volcker zápasil s nebývale vysokou inflací.

Klíčovou otázkou je, zda politické signály předsedy Jeroma Powella potvrdí nebo vyvrátí snížené sázky, které předpokládají 3,4% vrcholnou sazbu federálních fondů kolem konce roku a snížení v roce 2023, aby podpořily ekonomiku ohroženou recesí.

Chcete využít této příležitosti?

„Fed se ještě nedostal ani na neutrální úroveň,“ řekl v televizi Bloomberg Jason England, manažer portfolia globálních dluhopisů ve společnosti Janus Henderson Investors. „To, že by už začali uvolňovat nebo že by se začalo oceňovat uvolňování, je podle mě trochu předčasné.“

Varování MMF

Zpřísňování měnové politiky, energetické potíže Evropy v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a problémy v čínském realitním sektoru a Covid patří mezi rizika, která zatemňují globální výhled. Mezinárodní měnový fond varoval, že světová ekonomika se může brzy ocitnout na prahu naprosté recese.

Výsledky amerických firem poskytují střípek naděje – více než tři čtvrtiny firem, které dosud reportovaly, buď překonaly, nebo splnily očekávání. Existují však pochybnosti o tom, jak dlouho budou schopny přečkat ekonomické problémy.

„Inflace firmám škodí a je otázkou, zda toto zvyšování úrokových sazeb nějak zmírní bolest,“ řekla v televizi Bloomberg zakladatelka společnosti Quadratic Capital Management Nancy Davisová.

Na jiném místě bude ve čtvrtek prezident Joe Biden hovořit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem uprostřed nového napětí ohledně Tchaj-wanu. Bílý dům také zvažuje, zda zrušit některá cla na čínský dovoz, aby zastavil inflaci.

Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat:

Tento týden budou zveřejněny výsledky společností Apple, Amazon a Meta. Politické rozhodnutí Fedu, briefing, středa. Australský index spotřebitelských cen, středa. HDP USA, čtvrtek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Deflátor PCE v USA, osobní příjmy, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,9 %. Index S&P 500 klesl o 1,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 1,5 %. Nasdaq 100 klesl o 2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0151 USD, což představuje nárůst o 0,3 %. Japonský jen byl na úrovni 136,97 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7633 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 2,80 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,28 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 95,62 USD za barel, což představuje nárůst o 0,7 %. Zlato bylo na úrovni 1 716,92 USD za unci.

Futures na americké akcie ve středu vzrostly, protože várka odolných firemních výsledků pomohla zmírnit část širší opatrnosti na trzích před klíčovým zasedáním Federálního rezervního systému o měnové politice. Kontrakty na technologický Nasdaq 100 přidaly 1,5 %, zatímco futures na S&P 500 vzrostly o téměř 1 %. Společnost Microsoft Corp. v prodlouženém obchodování v USA vyskočila díky silné předpovědi tržeb, zatímco tržby mateřské společnosti Google Alphabet Inc. uklidnily nejhorší obavy investorů. Evropské kontrakty zaznamenaly růst. Přesto zůstává nálada před očekávaným zvýšením úrokových sazeb Fedu - součástí globální vlny zpřísňování měnové politiky s cílem potlačit inflaci, která vyvolává obavy ze zpomalení celosvětové ekonomiky - nervózní. Ukazatel asijských akcií ustoupil v souvislosti s poklesem v Hongkongu a sledoval úterní závěr amerických akcií v červených číslech, než po zvonění zvedly náladu hospodářské výsledky. Výnosy australských dluhopisů a měna klesly v důsledku nižší než očekávané inflace. Zdroj: Reuters Výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily, protože obchodníci se připravují na široce telegrafované zvýšení sazeb Fedu o 75 bazických bodů, které se uskuteční později ve středu. Dolar klesl, ropa se pohybovala kolem 95 dolarů za barel a Bitcoin nakoukl nad 21 000 dolarů. Předpokládaný krok Fedu k řešení cenových tlaků by v průběhu června a července stvrdil celkové zvýšení o 150 bazických bodů - nejprudší zvýšení sazeb od 80. let, kdy tehdejší předseda Paul Volcker zápasil s nebývale vysokou inflací. Klíčovou otázkou je, zda politické signály předsedy Jeroma Powella potvrdí nebo vyvrátí snížené sázky, které předpokládají 3,4% vrcholnou sazbu federálních fondů kolem konce roku a snížení v roce 2023, aby podpořily ekonomiku ohroženou recesí. "Fed se ještě nedostal ani na neutrální úroveň," řekl v televizi Bloomberg Jason England, manažer portfolia globálních dluhopisů ve společnosti Janus Henderson Investors. "To, že by už začali uvolňovat nebo že by se začalo oceňovat uvolňování, je podle mě trochu předčasné." Varování MMF Zpřísňování měnové politiky, energetické potíže Evropy v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a problémy v čínském realitním sektoru a Covid patří mezi rizika, která zatemňují globální výhled. Mezinárodní měnový fond varoval, že světová ekonomika se může brzy ocitnout na prahu naprosté recese. Zdroj: Getty Images Výsledky amerických firem poskytují střípek naděje - více než tři čtvrtiny firem, které dosud reportovaly, buď překonaly, nebo splnily očekávání. Existují však pochybnosti o tom, jak dlouho budou schopny přečkat ekonomické problémy. "Inflace firmám škodí a je otázkou, zda toto zvyšování úrokových sazeb nějak zmírní bolest," řekla v televizi Bloomberg zakladatelka společnosti Quadratic Capital Management Nancy Davisová. Na jiném místě bude ve čtvrtek prezident Joe Biden hovořit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem uprostřed nového napětí ohledně Tchaj-wanu. Bílý dům také zvažuje, zda zrušit některá cla na čínský dovoz, aby zastavil inflaci. Zde je několik klíčových událostí, které je třeba tento týden sledovat: Tento týden budou zveřejněny výsledky společností Apple, Amazon a Meta. Politické rozhodnutí Fedu, briefing, středa. Australský index spotřebitelských cen, středa. HDP USA, čtvrtek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, pátek. Deflátor PCE v USA, osobní příjmy, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Zdroj: Bloomberg Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,9 %. Index S&P 500 klesl o 1,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 1,5 %. Nasdaq 100 klesl o 2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0151 USD, což představuje nárůst o 0,3 %. Japonský jen byl na úrovni 136,97 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7633 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 2,80 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,28 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 95,62 USD za barel, což představuje nárůst o 0,7 %. Zlato bylo na úrovni 1 716,92 USD za unci.