Podle těchto osob byly jako hlavní společní bookrunneři vybrány BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG a Morgan Stanley. Barclays Plc, Banco Santander SA, Societe Generale SA a UniCredit SpA budou na transakci pracovat jako běžní bookrunneři, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.
Commerzbank AG, Credit Agricole SA, LBBW a Mizuho Financial Group Inc. byly podle těchto osob vybrány do nižších rolí jako spoluvedoucí manažeři nabídky. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg News by IPO, které by mělo být jedním z největších v historii německé burzy, mohlo ocenit společnost Porsche až na 90 miliard eur.
Porsche v posledních týdnech pořádá první schůzky s manažery fondů, uvedli tito lidé. Zvažuje, že nabídku akcií zahájí již v září a na burzu by chtělo vstoupit nejdříve v říjnu, uvedli tito lidé.
Agentura Bloomberg News již dříve uvedla, že Volkswagen si jako společné globální koordinátory prodeje akcií Porsche vybral Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co a Citigroup Inc.
Výběr Deutsche Bank jako hlavního bookrunnera lze považovat za cenu útěchy poté, co se jí nepodařilo získat jedno z nejstarších míst v transakci. Volkswagen se vyhnul evropským bankám a vybral si na nejvyšší pozice v transakci všechny americké firmy, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Volkswagen se zatím drží svého časového plánu, podle něhož má být Porsche uvedeno na burzu ve čtvrtém čtvrtletí, a to i přesto, že kvůli obtížným podmínkám na trhu se jiné nabídky akcií odkládají. Minulý měsíc společnost Eni SpA odložila IPO své mnohamiliardové divize zaměřené na obnovitelné zdroje. Africká stáčírna Coca-Cola Co. a společnost ABB Ltd., která se zabývá nabíjením elektromobilů, rovněž odložily plánované uvedení na burzu, protože válka na Ukrajině a zhoršující se ekonomické vyhlídky narušily důvěru investorů.
Chcete využít této příležitosti?
Mluvčí společností Volkswagen, Porsche a bank se odmítli vyjádřit nebo na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.
Volkswagen AG přidal řadu dalších upisovatelů, protože pokračuje v plánované primární veřejné nabídce své jednotky sportovních vozů Porsche, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Podle těchto osob byly jako hlavní společní bookrunneři vybrány BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG a Morgan Stanley. Barclays Plc, Banco Santander SA, Societe Generale SA a UniCredit SpA budou na transakci pracovat jako běžní bookrunneři, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.
Commerzbank AG, Credit Agricole SA, LBBW a Mizuho Financial Group Inc. byly podle těchto osob vybrány do nižších rolí jako spoluvedoucí manažeři nabídky. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg News by IPO, které by mělo být jedním z největších v historii německé burzy, mohlo ocenit společnost Porsche až na 90 miliard eur.
Porsche v posledních týdnech pořádá první schůzky s manažery fondů, uvedli tito lidé. Zvažuje, že nabídku akcií zahájí již v září a na burzu by chtělo vstoupit nejdříve v říjnu, uvedli tito lidé.
Agentura Bloomberg News již dříve uvedla, že Volkswagen si jako společné globální koordinátory prodeje akcií Porsche vybral Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co a Citigroup Inc.
Výběr Deutsche Bank jako hlavního bookrunnera lze považovat za cenu útěchy poté, co se jí nepodařilo získat jedno z nejstarších míst v transakci. Volkswagen se vyhnul evropským bankám a vybral si na nejvyšší pozice v transakci všechny americké firmy, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Volkswagen se zatím drží svého časového plánu, podle něhož má být Porsche uvedeno na burzu ve čtvrtém čtvrtletí, a to i přesto, že kvůli obtížným podmínkám na trhu se jiné nabídky akcií odkládají. Minulý měsíc společnost Eni SpA odložila IPO své mnohamiliardové divize zaměřené na obnovitelné zdroje. Africká stáčírna Coca-Cola Co. a společnost ABB Ltd., která se zabývá nabíjením elektromobilů, rovněž odložily plánované uvedení na burzu, protože válka na Ukrajině a zhoršující se ekonomické vyhlídky narušily důvěru investorů.
Mluvčí společností Volkswagen, Porsche a bank se odmítli vyjádřit nebo na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.
