Rostoucí hedgeový fond odhaluje své výběry akcií a chytrý obchod Cathie Woodové

Bývalý manažer, který se proslavil na trhu a stál za vznikem slavného fondu New Horizons společnosti T. Rowe Price v hodnotě 27 miliard dolarů, nyní dohlíží na prosperující hedgeový fond. V letech 2010 až 2019 Henry Ellenbogen dosáhl jednoho z nejlepších výsledků v oboru, když řídil fond New Horizons společnosti T. Rowe Price, který se zaměřoval na akcie s malou tržní kapitalizací. Fond s tickerem PRNHX si podle společnosti Morningstar za posledních 10 let připsal roční výnos přes 15 %. Na konci roku 2019 Ellenbogen založil vlastní podnik Durable Capital a uskutečnil jeden z nejúspěšnějších startů hedgeových fondů v posledních letech. Inaugurační fond Durable Capital v tomto roce získal 6 miliard dolarů, i když hedgeový fond vyžadoval nejméně tříletou dobu uzamčení, uvedl dříve list The Financial Times. "Durable Capital má vizi identifikovat a investovat do slibných růstových společností v rané fázi a investovat do týmů, které mají odvážné nápady, ale také dokáží realizovat projekty na světové úrovni a vybudovat mnohem větší společnosti," uvedl Ellenbogen v prohlášení při prvním spuštění svého hedgeového fondu. Durable Capital se od svého založení před necelými třemi lety rychle posunul nahoru. Podle údajů společnosti FactSet spravoval Durable ve druhém čtvrtletí akciová aktiva v hodnotě téměř 11 miliard dolarů, což jej řadí na 31. místo mezi americkými hedgeovými fondy. Její akciové portfolio je nyní větší než portfolio Coatue Management Philippa Laffonta a ValueAct Jeffa Ubbena, ukázaly údaje. Durable investuje do společností s malou a střední kapitalizací na veřejných i soukromých trzích. Nová regulatorní dokumentace umožnila nahlédnout do Ellenbogenova výběru veřejných akcií ve druhém čtvrtletí. Akciové portfolio s velkým podílem technologických firem mělo ke konci června celkem 53 akcií. Mezi největší technologické podíly patřily společnosti Intuit, Atlassian Corp, Duolingo a Datadog. Dalším významným technologickým holdingem, který společnost Durable měla, byla společnost Roper Technologies, jejíž hodnota ke konci června činila 577 milionů dolarů. V roce 2020 společnost Roper Technologies koupila společnost Vertafore, dodavatele pojišťovacího softwaru vlastněného soukromým kapitálem, za přibližně 5,35 miliardy dolarů, což byla jedna z největších transakcí převzetí doposud. Finanční společnost MSCI byla na konci druhého čtvrtletí s hodnotou přibližně 620 milionů dolarů největším holdingem společnosti Durable. Zajišťovací fond vlastní MSCI od svého vzniku ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Akcie se letos propadly o 23 % poté, co v roce 2021 vzrostly o 37 % a v roce 2020 o 73 %. Cathie Woodová provedla chytrý obchod se Signify Health a prodala část akcií po 30% nárůstu na základě zpráv o odkupu Společnost Ark Invest prodala část svého podílu v poskytovateli technologií a služeb pro domácí zdravotní péči Signify Health poté, co se kvůli zvěstem o odkupu zvýšila o 30 %. Podle denních obchodních informací společnosti Ark Invest se Cathie Woodová v pondělí zbavila více než jednoho milionu akcií společnosti Signify ve svém vlajkovém fondu Ark Innovation ETF. Společnost poskytující domácí zdravotní péči se sídlem v Dallasu vyskočila o 32 % poté, co agentura Bloomberg News informovala, že o převzetí poskytovatele zdravotní péče soupeří společnosti UnitedHealth, Amazon, CVS Health a Option Care Health. Akcie společnosti Signify zaznamenaly největší jednodenní rally od svého vstupu na burzu v únoru 2021. Woodovy pondělní prodeje mohly mít hodnotu téměř 30 milionů dolarů na základě uzavírací ceny 28 dolarů za akcii společnosti Signify. I po pondělních prodejích ARKK stále vlastní přibližně 8,5 milionu akcií společnosti Signify. Podle webových stránek společnosti Ark Invest je tato zdravotnická společnost 16. největším podílem ve Woodově ETF Innovation s 35 akciemi. Signify v pondělí uspořádala schůzi představenstva, na které se nabídky projednávaly, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí. Woodová zřejmě použije hotovost z prodeje Signify na financování dalších nákupů ve svém fondu, včetně společností Ginkgo Bioworks, Exact Sciences a Teladoc. Woodové miláčci z oblasti převratných technologií patřili v letošním roce k největším poraženým v souvislosti s rostoucími úrokovými sazbami, ale od minima ve druhém čtvrtletí se spolu s širším trhem zotavují. Ark Innovation ETF vzrostl o téměř 25 % od svého 52týdenního minima dosaženého v květnu. Tesla, největší podíl ARKK, se od svého nedávného minima odrazila o 40 %. Přesto se ARKK letos propadl o 53 %.