Souhrn trhu: Asijské akcie přečkaly problémy s růstem, pokles futures v USA

Asijsko-pacifický akciový index vzrostl o 0,6 % v čele s Japonskem. Indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty byly v červených číslech. Smíšený pohled následuje po nejlepším měsíci pro globální akcie od roku 2020, což pomohlo zmírnit jejich letošní pokles na 15 %.

Nedávný vývoj podtrhl ekonomické problémy, kterým Čína čelí, včetně klesajících prodejů nemovitostí a poklesu aktivity továren, které zdůraznily náklady na to, že Peking preferuje omezení mobility, aby se vypořádal s Covidem. Toto neutěšené pozadí může podnítit spekulace o potřebě dalších stimulů.

Mezitím prezident Fed Bank of Minneapolis Neel Kashkari v neděli uvedl, že americká centrální banka je odhodlána dosáhnout svého dlouhodobého inflačního cíle ve výši 2 %. Ještě předtím prezident Fed Bank of Atlanta Raphael Bostic uvedl, že měnová autorita má před sebou další kroky při zvyšování výpůjčních nákladů.

Výnosy státních dluhopisů se zvýšily, ale na úrovni přibližně 2,67 % je desetiletá sazba výrazně nižší než červnové maximum blízko 3,50 %. Jen vůči zeleným bankovkám vyskočil již čtvrtou seanci. Ropa, zlato a bitcoin ustoupily.

Riziko recese zchladilo očekávání, jak prudce musí Fed zvýšit sazby, aby zkrotil inflaci. To podnítilo červencové oživení akcií a dluhopisů. Skoky na trhu, které uvolňují finanční podmínky, však mohou ohrozit cíl omezit poptávku, aby se omezily životní náklady, což zvyšuje tlak na centrální banku.

„Nacházíme se v medvědí rallye,“ řekla Barbara Ann Bernardová, zakladatelka správce hedgeového fondu Wincrest Capital Ltd., v rozhlasové stanici Bloomberg a dodala, že předpokládá zpomalení očekávání firemních zisků.

Mám zájem o více informací

Investoři rovněž sledují cestu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové do Asie. Prohlášení její kanceláře vynechalo jakoukoli zmínku o možné zastávce na Tchaj-wanu. Návštěva by mohla zvýšit napětí mezi USA a Čínou ohledně ostrova.

Tchajwanská měna se poprvé od roku 2020 propadla pod hranici 30 za dolar. Zpomalení výroby v Asii doléhá na ekonomiky závislé na vývozu, jako je Tchaj-wan.

Co sledovat tento týden:

Airbnb, Alibaba a BP patří mezi zprávy o výsledcích hospodaření. V pondělí mimo jiné indexy PMI z USA a eurozóny. Výdaje ve stavebnictví v USA, ISM ve výrobě, pondělí. Rozhodnutí Reserve Bank of Australia o úrokových sazbách, úterý. Počet volných pracovních míst JOLTS v USA, úterý. Prezident chicagského Fedu Charles Evans, prezident St. Louis Fedu James Bullard vystoupí na samostatných akcích, úterý. Zasedání OPEC+ o produkci, středa. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, ISM služeb, středa. Rozhodnutí BOE o sazbách, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, čtvrtek. Prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová by měla promluvit, čtvrtek. Zpráva o zaměstnanosti v USA za červenec, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,4 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 1,4 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 1,8 %. Japonský index Topix vzrostl o 1 %. Jihokorejský index Kospi byl stabilní. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,7 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng přidal 0,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0222 USD. Japonský jen byl na úrovni 132,58 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7650 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 2,67 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 97,52 USD za barel, což představuje pokles o 1,1 %. Zlato bylo na úrovni 1 760,32 USD za unci, což představuje pokles o 0,3 %.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Většina asijských akcií v pondělí vzrostla a překonala rizika z Číny i pokles futures na americké akcie v souvislosti s připomínkou představitelů Federálního rezervního systému, že úrokové sazby se musí zvýšit, aby se potlačila zvýšená inflace. Asijsko-pacifický akciový index vzrostl o 0,6 % v čele s Japonskem. Indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty byly v červených číslech. Smíšený pohled následuje po nejlepším měsíci pro globální akcie od roku 2020, což pomohlo zmírnit jejich letošní pokles na 15 %. Nedávný vývoj podtrhl ekonomické problémy, kterým Čína čelí, včetně klesajících prodejů nemovitostí a poklesu aktivity továren, které zdůraznily náklady na to, že Peking preferuje omezení mobility, aby se vypořádal s Covidem. Toto neutěšené pozadí může podnítit spekulace o potřebě dalších stimulů. Mezitím prezident Fed Bank of Minneapolis Neel Kashkari v neděli uvedl, že americká centrální banka je odhodlána dosáhnout svého dlouhodobého inflačního cíle ve výši 2 %. Ještě předtím prezident Fed Bank of Atlanta Raphael Bostic uvedl, že měnová autorita má před sebou další kroky při zvyšování výpůjčních nákladů. Výnosy státních dluhopisů se zvýšily, ale na úrovni přibližně 2,67 % je desetiletá sazba výrazně nižší než červnové maximum blízko 3,50 %. Jen vůči zeleným bankovkám vyskočil již čtvrtou seanci. Ropa, zlato a bitcoin ustoupily. Riziko recese zchladilo očekávání, jak prudce musí Fed zvýšit sazby, aby zkrotil inflaci. To podnítilo červencové oživení akcií a dluhopisů. Skoky na trhu, které uvolňují finanční podmínky, však mohou ohrozit cíl omezit poptávku, aby se omezily životní náklady, což zvyšuje tlak na centrální banku. "Nacházíme se v medvědí rallye," řekla Barbara Ann Bernardová, zakladatelka správce hedgeového fondu Wincrest Capital Ltd., v rozhlasové stanici Bloomberg a dodala, že předpokládá zpomalení očekávání firemních zisků. Investoři rovněž sledují cestu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové do Asie. Prohlášení její kanceláře vynechalo jakoukoli zmínku o možné zastávce na Tchaj-wanu. Návštěva by mohla zvýšit napětí mezi USA a Čínou ohledně ostrova. Tchajwanská měna se poprvé od roku 2020 propadla pod hranici 30 za dolar. Zpomalení výroby v Asii doléhá na ekonomiky závislé na vývozu, jako je Tchaj-wan. Co sledovat tento týden: Airbnb, Alibaba a BP patří mezi zprávy o výsledcích hospodaření. V pondělí mimo jiné indexy PMI z USA a eurozóny. Výdaje ve stavebnictví v USA, ISM ve výrobě, pondělí. Rozhodnutí Reserve Bank of Australia o úrokových sazbách, úterý. Počet volných pracovních míst JOLTS v USA, úterý. Prezident chicagského Fedu Charles Evans, prezident St. Louis Fedu James Bullard vystoupí na samostatných akcích, úterý. Zasedání OPEC+ o produkci, středa. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, ISM služeb, středa. Rozhodnutí BOE o sazbách, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, čtvrtek. Prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová by měla promluvit, čtvrtek. Zpráva o zaměstnanosti v USA za červenec, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,4 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 1,4 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 1,8 %. Japonský index Topix vzrostl o 1 %. Jihokorejský index Kospi byl stabilní. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,7 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,2 %. Hongkongský index Hang Seng přidal 0,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0222 USD. Japonský jen byl na úrovni 132,58 za dolar, což představuje nárůst o 0,5 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7650 za dolar, což představuje pokles o 0,2 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 2,67 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 97,52 USD za barel, což představuje pokles o 1,1 %. Zlato bylo na úrovni 1 760,32 USD za unci, což představuje pokles o 0,3 %.