Kuvajtský konglomerát zvažuje IPO a IPO mýtného systému v Dubaji

Kuvajtský konglomerát Alghanim Industries zvažuje IPO v hodnotě 1 miliardy dolarů Společnost Alghanim Industries Ltd., jedna z největších soukromých firem v Kuvajtu, se snaží získat přibližně 1 miliardu dolarů z potenciální primární nabídky akcií, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Rodinný konglomerát, jehož kořeny sahají více než 100 let do minulosti, pracuje na možném vstupu na burzu s bankami včetně Credit Suisse Group AG, uvedli tito lidé. Alghanim jedná s dalšími regionálními a mezinárodními bankami o účasti na případném IPO, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromou záležitost. Jednání o možném vstupu na burzu jsou podle nich v počáteční fázi a ještě nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí. Předseda představenstva společnosti Kutayba Alghanim v srpnu v dopise zaměstnancům napsal, že zkoumá možnost uvedení menšinového podílu na kuvajtský hlavní trh. Zástupce Alghanima se k tomu odmítl blíže vyjádřit. Mluvčí Credit Suisse se rovněž odmítl vyjádřit. Zdroj: Reuters Společnost Alghanim podle svých internetových stránek zaměstnává více než 14 000 lidí a působí ve více než 30 podnicích v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, maloobchodu, stavebních materiálů a finančních služeb. Vlastní dealerská práva na automobilové značky jako Cadillac, Honda a Lincoln a je také provozovatelem franšízy Costa Coffee v Kuvajtu a Wendy's Co. na Středním východě. Blízký východ byl v letošním roce světlým místem pro IPO, protože akciové trhy v regionu podpořil růst cen ropy. Většina transakcí se uskutečnila v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Dubaj chce získat 817 milionů dolarů v rámci IPO svého systému výběru silničního mýta, což je třetí vstup na burzu v tomto emirátu v tomto roce. Společnost Burza Kuvajt očekává, že brzy vstoupí na burzu další firmy, po nichž budou následovat státem kontrolované společnosti, uvedl na začátku roku výkonný ředitel Mohammad Saud Al-Osaimi. Dubaj chce získat 817 milionů dolarů z IPO provozovatele mýtného systému Dubaj chce získat 817 milionů dolarů z primární veřejné nabídky mýtného systému, která je letos již třetí v emirátu. Zdroj: AP Photo Podle inzerátu v dubajském deníku Gulf News prodává vláda města 1,5 miliardy akcií, tedy 20% podíl ve společnosti Salik, po 2 dirhamech (0,54 USD) za kus. Základní investoři - UAE Strategic Investment Fund, Dubai Holding, Shamal Holding a Abu Dhabi Pension Fund - se zavázali poskytnout na IPO až 606 milionů dirhamů. IPO testuje zájem investorů v době, která je pro kotace na Blízkém východě velmi citlivá. Po rekordním začátku letošního roku začal trh kolísat v důsledku ekonomických problémů a nižších cen ropy, přičemž společnosti Dubai Electricity & Water Authority a Tecom Group zaznamenaly v posledních měsících nevýrazné výsledky. Nabídka společnosti Salik je součástí širšího plánu uvést na burzu deset státních firem, aby se zvýšila hloubka trhu. Další na řadě by mohla být společnost Emirates Central Cooling Systems, která jmenovala banky v srpnu, uvedla agentura Bloomberg News. Salik, což v arabštině znamená otevřený, je automatizovaný systém představený v roce 2007. Pro firmu má zásadní význam - přibližně 60 % dojíždějících v Dubaji používá soukromé automobily a čistá mýtná doprava v letech 2013 až 2019 rostla složeným ročním tempem 5,5 %. Zdroj: Reuters Dubaj uvedla, že může zvážit zavedení dynamických cen na svých mýtných branách jako způsob, jak snížit dopravní zácpy a zvýšit příjmy v systému Salik, který se také plánuje rozšířit o další brány. Institucionální nabídka skončí 21. září, zatímco kniha pro drobné kupce se uzavře o den dříve, přičemž debut akcií na dubajské burze se očekává 29. září. Globálními koordinátory nabídky jsou Emirates NBD Bank, Goldman Sachs Group Inc. a Bank of America Corp. a společnými bookrunnery Citigroup Inc., EFG-Hermes a HSBC Holdings Plc. Finančními poradci jsou společnosti Emirates NBD a Moelis.