Souhrn trhu: akcie smíšené, americké futures vzrostly, růst dolaru se zastavil

Asijské trhy se v úterý obchodovaly opatrně v návaznosti na další výprodej amerických akcií, rostoucí výnosy dluhopisů a volatilní měnové trhy, protože investoři se připravují na zvýšené riziko globální recese. Ukazatel akciových trhů v regionu kolísal, když akcie v Japonsku a Austrálii vzrostly, zatímco hongkongské akcie klesly přibližně o 1 %. Americké futures kontrakty vzrostly poté, co index S&P 500 uzavřel na nejnižší úrovni od roku 2020 a index volatility Cboe vyskočil nad 30, což je úroveň, nad kterou neuzavřel od června. Dluhopisy v Japonsku a Austrálii zůstaly pod tlakem, zatímco referenční výnos desetiletých státních dluhopisů se držel poblíž 3,9 % - na úrovni, která byla naposledy zaznamenána v roce 2010. Bank of Japan oznámila neplánovanou operaci nákupu dluhopisů v širokém spektru splatností poté, co výnosy 20letých dluhopisů této země vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2015. Sazba referenčního desetiletého cenného papíru se dotkla horní hranice tolerančního pásma BOJ na úrovni 0,25 %, když se globální dluhové trhy dostaly pod tlak kvůli očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky. Dolarový ukazatel v pondělí ustoupil z rekordního maxima, když představitelé Federálního rezervního systému zopakovali jestřábí komentáře k politice. Asijské měny včetně jenu a jüanu mírně posílily, přičemž zůstaly kolem úrovní, které vyvolaly obavy úřadů v Japonsku a Číně. Volatilita napříč trhy se projevila také rizikem budoucích cenových výkyvů, které dosáhlo nejvyšší hodnoty od začátku pandemie, jak ukázal index Bank of America. Libra se po pondělním poklesu na rekordní minimum posunula vpřed. Bank of England uvedla, že možná nebude jednat dříve než v listopadu, aby zastavila prudký pokles, což zanechalo obchodníky ostražité před rizikem, že by měna mohla klesnout na paritu s dolarem. Zmatek na trzích ukazuje jen málo známek toho, že by se představitelé Fedu odvrátili od jestřábí rétoriky. Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová a její kolegyně z Clevelandu Loretta Mesterová uvedly, že je zapotřebí dalšího zpřísnění, aby se omezila tvrdohlavě vysoká inflace, a prezident atlantského Fedu Raphael Bostic také řekl, že centrální banka má před sebou ještě kus cesty, aby zvládla inflaci. "Trh počítá s některými zvýšeními Fedu, ale trochu se obáváme, že možná nepočítá se vším," řekla Laila Penceová, prezidentka společnosti Pence Wealth Management, v televizi Bloomberg. "V srpnu jsme se nechali vybičovat, když inflace nerostla, ale klesala - všichni jsou nervózní." Banka Goldman Sachs snížila ve své globální alokaci na příští tři měsíce váhu akcií na podváženou, zatímco hotovost zůstává nadvážená, protože rostoucí reálné výnosy a vyhlídky na recesi naznačují, že krize ještě může pokračovat. Negativní nálada se přelévá i na trhy energií a surovin. Ropa West Texas Intermediate se obchoduje kolem 77 dolarů za barel poblíž svých lednových minim. Klíčové události tohoto týdne: Čínské průmyslové zisky, úterý. Prodej nových domů v USA, spotřebitelská důvěra Conference Board, zboží dlouhodobé spotřeby, úterý. Předseda Fedu Jerome Powell a Charles Evans vystoupí na akcích, úterý. Mary Dalyová, Rafael Bostic, Charles Evans a prezidentka ECB Christine Lagardeová vystoupí na akcích, středa. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, index spotřebitelských cen v Německu, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek. Čína PMI, pátek. Eurozóna CPI, nezaměstnanost, pátek. Příjmy spotřebitelů v USA , spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,6 %. V pondělí index S&P 500 klesl o 1 %. Futures na index Nasdaq 100 posílily o 0,7 %. Nasdaq 100 klesl o 0,5 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Jihokorejský index Kospi ztratil 0,9 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,9 %. Čínský index Shanghai Composite přidal 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 posílily o 0,5 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index poklesl o 0,3 %. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 144,53 za dolar. Zámořský jüan posílil o 0,1 % na 7,1637 za zelenou bankovku. Euro vzrostlo o 0,3 % na 0,9637 USD. Britská libra vzrostla o 0,8 % na 1,0770 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 4,6 % na 19 883 dolarů. Ether vzrostl o 3,8 % na 1 375 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o téměř pět bazických bodů na 3,88 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů vzrostl o téměř devět bazických bodů na 4,07 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 77,34 USD za barel. Obchodované zlato vzrostlo o 0,6 % na 1 631,56 USD za unci.