Souhrn trhu: Dolar posiluje, akcie se propadají, protože volatilita roste

Dolar vzrostl poté, co Bílý dům zpochybnil možnost měnové dohody, která by oslabila zelenou bankovku, a akcie rozšířily pokles v Asii po jestřábích komentářích tvůrců politiky Federálního rezervního systému. Světové akcie zamířily na nejnižší úroveň za téměř dva roky, když se hlavní tržní úrovně propadly. Hongkongský benchmark Hang Seng se nacházel na desetiletém minimu, výnos amerického desetiletého státního dluhopisu poprvé od roku 2010 překonal 4 % a ukazatel zelené bankovky stanovil další historické maximum. Evropské a americké futures klesly a prodloužily tak pohyb, který vedl k tomu, že index S&P 500 omezil svou nejhorší sérii od začátku roku 2020. Společnost Apple Inc. zrušila plány na zvýšení výroby iPhonů, což dále zhoršilo sentiment. Rally dolaru přinesla další ztráty libře a euru, zatímco pevninský jüan klesl na nejslabší úroveň vůči zelené měně od globální finanční krize v roce 2008. Jen zůstal vůči dolaru poblíž klíčové hranice 145 a na dohled od úrovní, které si vyžádaly intervence ze strany Japonska. Pohyb desetiletých státních dluhopisů se nadále odráží na trzích dluhopisů. Bloomberg Global Aggregate Index státních a podnikových dluhopisů ztratil od konce prosince více než 20 % a nachází se na prvním medvědím trhu od svého vzniku v roce 1990. Australský desetiletý výnos dosáhl tříměsíčního maxima, zatímco japonský referenční výnos byl neobchodovatelný poté, co v úterý uzavřel na horní hranici cílového pásma centrální banky. Představitel Fedu James Bullard zopakoval odhodlání centrální banky zkrotit inflaci přísnější měnovou politikou, čímž zvýšil rozdíl oproti Japonsku a Číně. Naléhavý tón Bullarda a jeho amerických kolegů je také v kontrastu s Bank of England, která s řešením inflačních sil vyvolaných plánovanými daňovými změnami a vládními výdaji zřejmě počká až na další plánované zasedání v listopadu. "Skutečnost, že máme tak silný nárůst amerických výnosů, přitahuje toky do amerického dolaru," řekla Nanette Hechler-Fayd'herbe, investiční ředitelka pro správu mezinárodního majetku Credit Suisse Group AG. "Dokud měnová a fiskální politika na celém světě skutečně nepřijde k posílení vlastních měn, měli bychom očekávat velmi silný dolar." Zásahy do plynovodu mezi Ruskem a západní Evropou byly americkými a německými představiteli označeny za sabotáž, což zvýšilo třenice s režimem Vladimira Putina. Rusko pohrozilo odpojením plynu ukrajinským spojencům v Evropě a anektovalo velký kus Ukrajiny v posledních známkách eskalace konfliktu. Evropské ceny plynu vzrostly, zatímco obavy ze zpomalení globálního růstu zatížily další suroviny, což vedlo k poklesu indexu cen komodit agentury Bloomberg na nejnižší úroveň od února. Cena ropy West Texas Intermediate klesla na úroveň kolem 77 dolarů za barel. Silnější dolar a známky rostoucích zásob v USA působily proti spekulacím, že OPEC+ sníží těžbu. Klíčové události tohoto týdne: Mary Dalyová, Raphael Bostic, Charles Evans a prezidentka ECB Christine Lagardeová vystoupí na akcích, středa. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, index spotřebitelských cen v Německu, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek. Loretta Mesterová, Mary Dalyová, Fed, vystoupí na akcích, čtvrtek. Čína PMI, pátek. Eurozóna CPI, nezaměstnanost, pátek. Příjmy spotřebitelů v USA , spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Vystoupení Lael Brainardové a Johna Williamse z Fedu, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 v Tokiu klesly o 0,6 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 ztratily 0,9 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,2 %. Index Topix klesl o 1,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,8 %. Index Kospi klesl o 2,9 %. Index Hang Seng poklesl o 2,3 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,8 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,9 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,4 %. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 144,75 za dolar. Euro se posunulo o 0,4 % na 0,9557 USD. Britská libra klesla o 0,8 % na 1,0650 USD. Zámořský jüan klesl o 0,7 % na 7,2271 za dolar. Kryptoměny Bitcoin klesl o 1,5 % na 18 794 dolarů. Ether klesl o 3,0 % na 1285 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 3,98 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů vzrostl o osm bazických bodů na 4,10 %. Komodity Ropa West Texas Intermediate klesla o 1,4 % na 77,40 USD za barel. Zlato kleslo o 0,3 % na 1 624,81 USD za unci.