Souhrn trhu: dolar roste, akcie na začátku týdne klesají, ropa se propadá

Dolar rostl, výnosy dluhopisů stoupaly a akcie klesaly v prostředí neutuchajícího tlaku na aktiva citlivá na riziko, protože obavy z rychlejší inflace a globální recese nadále rostly. V čele poklesů mezi hlavními měnami stála v pondělí libra, která se propadla až o 4,7 % na rekordní minimum, protože Velká Británie slíbila pokračovat ve snižování daní, které hrozí podnítit inflaci. Euro kleslo, když investoři zvažovali vyhlídky Itálie pod vedením nejpravicovější vlády od druhé světové války. Akcie v Japonsku, Austrálii a Hongkongu klesly, zatímco index světových akcií se obchodoval blízko nejnižší hodnoty od roku 2020. Americké a evropské akciové futures klesly. Ropa se propadla kvůli obavám, že poptávka bude se zpomalením ekonomik klesat. "Nacházíme se v období globální sklíčenosti, kdy pesimismus z různých důvodů pokrývá různé země," uvedl Ed Yardeni, prezident stejnojmenné výzkumné společnosti, který varoval před rostoucími bouřkovými mraky pro americkou ekonomiku. "Nejnovější údaje se shodují s naším scénářem růstové recese, ale rizika plnohodnotné recese se zjevně zvyšují," napsal v pondělí v poznámce. Dolarový ukazatel vzrostl na rekordní úroveň. Jen oslabil přes 144 k zelené měně, přičemž zůstal krátce pod bodem, který minulý týden přiměl japonské úřady k intervenci. Korejský won se obchodoval na nejslabší úrovni od roku 2009, protože jeho oslabování pokračovalo, což přimělo centrální banku varovat před jeho dopadem na prohlubování inflačních tlaků. Jüan se přiblížil ke slabému konci svého obchodního pásma i přesto, že Čína vrátila nástroj, který zdražuje sázení proti měně prostřednictvím pevninských derivátů. "Americký dolar je král - vidíme, že měny v celé Asii se dostávají pod tlak," řekla v televizi Bloomberg Sian Fennerová, hlavní asijská ekonomka společnosti Oxford Economics. "Přispívá to k inflačním tlakům a k tomu, že centrální banky zvyšují sazby více, než jsme byli v minulosti svědky." Výprodej státních dluhopisů prodloužil nejhorší propad dluhopisů za poslední desetiletí, přičemž dvouletý výnos vzrostl o 10 bazických bodů na 4,30 %. Australský státní dluh klesl v čele s tříletým dluhopisem citlivým na politiku. Futures na německé dluhopisy klesly. Bank of Japan zvýšila částky při své pravidelné operaci nákupu dluhopisů, když se výnos desetiletého dluhopisu odrazil k horní hranici tolerovaného obchodního pásma centrální banky. Obchodování v tomto týdnu bude přerušeno řadou ekonomických zpráv včetně počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a údajů o hrubém domácím produktu spolu s údaji o PMI z Číny. Kolísavost cenových pohybů je pravděpodobná vzhledem k nepřetržitému proudu projevů představitelů Federálního rezervního systému v průběhu týdne. Obavy na trzích podtrhuje index volatility Cboe, který slouží jako "ukazatel strachu" pro Wall Street, který v pátek vyskočil na tříměsíční maximum. K chmurným vyhlídkám přispěla i společnost Goldman Sachs Group Inc., která na konci minulého týdne snížila svůj cílový index pro americké akcie a varovala, že dramatický posun výhledu sazeb směrem nahoru bude mít vliv na ocenění. Ropa opět klesla, protože rostoucí obavy z recese ohrožují globální poptávku. Cena ropy West Texas Intermediate se propadla přes 78 dolarů za barel, čímž se přidala k 7% propadu z minulého týdne. Cena ropy Brent se poprvé od ledna propadla pod 85 dolarů za barel. Zlato se propadlo nejníže od roku 2020, zatímco měď a železná ruda se propadly. Bitcoin zůstal pod hranicí 19 000 dolarů. Klíčové události tohoto týdne: Představitelé Fedu Susan Collinsová, Raphael Bostic a Loretta Mesterová vystoupí na akcích, pondělí. Prezidentka ECB Christine Lagardeová v Evropském parlamentu, pondělí. Čínské průmyslové výsledky, úterý. Prodej nových domů v USA, spotřebitelská důvěra Conference Board, zboží dlouhodobé spotřeby, úterý. Předseda Fedu Jerome Powell a Charles Evans vystoupí na akcích, úterý. Mary Dalyová, Rafael Bostic, Charles Evans a prezidentka ECB Christine Lagardeová vystoupí na akcích, středa. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, index spotřebitelských cen v Německu, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek. Čína PMI, pátek. Eurozóna CPI, nezaměstnanost, pátek. Příjmy spotřebitelů v USA , spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Vystoupení Lael Brainardové a Johna Williamse z Fedu, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,9 %. Index S&P 500 v pátek klesl o 1,7 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,9 %. Nasdaq 100 klesl o 1,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Index Topix klesl o 2,7 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,4 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 3 %. Index Hang Seng klesl o 0,8 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,6 %. Euro kleslo o 0,4 % na 0,9653 USD. Jen klesl o 0,3 % na 143,80 za dolar. Libra klesla o 2,1 % na 1,0630 USD. Offshore jüan oslabil o 0,4 % na 7,1663 za dolar Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,9 % na 18 730,88 USD. Ether se posunul o 0,5 % na 1286,13 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o sedm bazických bodů na 3,76 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,96 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,8 % na 77,33 USD za barel. Zlato se obchodovalo o 0,3 % níže na úrovni 1 639,20 USD za unci.