Oblíbené společnosti analytiků před výsledky a jeden výkonný ETF
Investoři mají před sebou týden plný výsledků, a proto server CNBC Pro identifikoval několik společností, které si Wall Street oblíbila a které budou vykazovat výsledky.
Tyto společnosti tento týden oznamují výsledky hospodaření a analytici je milují
Podle zprávy společnosti Goldman Sachs z tohoto měsíce se očekává, že zhruba 15 % společností v indexu S&P 500 oznámí zisk za týden končící 21. října.
Investoři budou rozebírat firemní výsledky, aby zjistili, jak se podniky vypořádaly s dopadem vyšší inflace a agresivní kampaní Federálního rezervního systému na zvyšování úrokových sazeb, jakož i s přetrvávajícími problémy dodavatelského řetězce a silnějším dolarem.
Zatímco se investoři pohybují v divokém měsíci na trzích, CNBC Pro použila data FactSet k vyhledání akcií, které si analytici Wall Street nejvíce oblíbili. Tyto názvy mají nákupní hodnocení od více než 70 % analytiků, kteří se danými akciemi zabývají, a jejich průměrná cílová cena vzrostla nejméně o 20 %. Všechny tyto akcie budou reportovat v týdnu od 17. do 21. října.
Zde je sedm nejlepších jmen:
Signature Bank považují všichni analytici, kteří se jí věnují, za příležitost k nákupu; očekávají, že akcie mohou vzrůst o 63 % na průměrnou cílovou cenu. V letošním roce akcie poklesly o 55 %. Analytici Wells Fargo minulý měsíc napsali, že Signature Bank „patří mezi nejrychleji rostoucí banky v zemi“ a že může těžit ze změny nálady na trhu. Výsledky hospodaření bude společnost reportovat v úterý.
Prologis se líbí zhruba 75 % analytiků, kteří tvrdí, že realitní investiční fond může vyskočit o téměř 47 % na svou průměrnou cílovou cenu. Analytici společnosti Stifel tento měsíc ve své zprávě napsali, že akcie, které letos poklesly o zhruba 40 %, jsou „atraktivně oceněny“. Prologis oznámí své hospodářské výsledky ve středu.
Společnost Danaher zabývající se vědami o živé přírodě sedm z deseti analytiků hodnotí jako nákupní. Podle nich akcie od této chvíle vzrostou o téměř 28 %. V červnu společnost RBC Capital Markets zvýšila hodnocení akcií na outperform s tím, že Danaher je vysoce kvalitní akcií, která může být v současném prostředí defenzivní. Společnost Danaher bude ve čtvrtek oznamovat své hospodářské výsledky.
Alaska Air Group, Interactive Brokers, Silvergate Capital a Lithia Motors doplňují sedm jmen.
Tento ETF tento týden překročil hranici 1 miliardy dolarů v aktivech, protože investoři přicházejí do strategií řízených futures
Jedna z nejvýkonnějších kategorií odvětví burzovně obchodovaných fondů v roce 2022 překonala tento týden klíčový milník, protože ETF iMGP DBi Managed Futures Strategy (DBMF) překročil hranici 1 miliardy USD ve spravovaných aktivech
Strategie řízených futures, které uzavírají krátké a dlouhé pozice v různých kontraktech a uzavírají tak velké makro sázky, jsou jedním z nejvýkonnějších sektorů fondů v roce 2022. Velké výkyvy akcií a komodit, jako je ropa, vytvořily něco jako prostředí bohaté na cíle pro hedgeové fondy a další nástroje, jako jsou ETF, které v této oblasti působí.
Zdroj: iStock Photo
To na oplátku přilákalo investory, kteří zoufale hledali nějaký způsob, jak diverzifikovat svá portfolia, protože akciové i dluhopisové trhy procházely výkyvy. Fond iMGP DBi, který od začátku roku vzrostl o 33 %, podle údajů společnosti FactSet zaznamenal v letošním roce příliv více než 900 milionů USD. Podle společnosti VettaFi je tento fond zdaleka největším ETF s řízenými futures.
Podle Andrewa Beera, zakladatele a řídícího člena společnosti Dynamic Beta investments a spolumanažera fondu, má iMGP DBi ETF sloužit jako jakýsi indexový fond, který sleduje pozice široké skupiny velkých hedgeových fondů řízených futures.
Beer, který dříve pracoval ve skupině Baupost Group Setha Klarmana, uvedl, že účelem ETF není provádět vlastní makrodotaci, ale agregovat pozice hedgeových fondů. Využívá údaje o výkonnosti hedgeových fondů k odvození pozic, které pravděpodobně drží velké fondy v klíčových termínových kontraktech, jako jsou akcie, zlato a ropa.
„Mají modely, podle kterých se rozhodují, zda ropa poroste nebo klesá. Náš model říká, kolik ropy vlastní nebo ne,“ řekl Beer.
Podle Beera bylo před letošním rokem obtížné přilákat nové investory kvůli strategii ETF podobné hedgeovému fondu a jeho malé velikosti.
„První zájemci o tento ETF byli lidé, kteří tento prostor opravdu milovali, ale měli s ním špatné zkušenosti,“ řekl Beer.
Cílem fondu je omezit riziko specifické pro manažera, které by mohlo být spojeno s investováním do tradiční strategie řízených futures, a také zjednodušit proces diverzifikace pro finanční poradce, řekl Beer.
„Je to podobné, jako když chcete rozvíjející se trhy, nechcete si vybrat jedinou akcii. Chcete celý prostor,“ řekl Beer.
Fond, který byl spuštěn v roce 2019, měl kladné výnosy i v letech 2020 a 2021. Jeho celkový nákladový poměr činí 0,85 %. Beer uvedl, že jeho týdenní rebalancování a zaměření pouze na největší a nejlikvidnější futures kontrakty pomáhá udržovat nízké transakční poplatky.
Tyto společnosti tento týden oznamují výsledky hospodaření a analytici je milují
Investoři mají před sebou týden plný výsledků, a proto server CNBC Pro identifikoval několik společností, které si Wall Street oblíbila a které budou vykazovat výsledky.
Podle zprávy společnosti Goldman Sachs z tohoto měsíce se očekává, že zhruba 15 % společností v indexu S&P 500 oznámí zisk za týden končící 21. října.
Investoři budou rozebírat firemní výsledky, aby zjistili, jak se podniky vypořádaly s dopadem vyšší inflace a agresivní kampaní Federálního rezervního systému na zvyšování úrokových sazeb, jakož i s přetrvávajícími problémy dodavatelského řetězce a silnějším dolarem.
Zatímco se investoři pohybují v divokém měsíci na trzích, CNBC Pro použila data FactSet k vyhledání akcií, které si analytici Wall Street nejvíce oblíbili. Tyto názvy mají nákupní hodnocení od více než 70 % analytiků, kteří se danými akciemi zabývají, a jejich průměrná cílová cena vzrostla nejméně o 20 %. Všechny tyto akcie budou reportovat v týdnu od 17. do 21. října.
Zde je sedm nejlepších jmen:
Signature Bank považují všichni analytici, kteří se jí věnují, za příležitost k nákupu; očekávají, že akcie mohou vzrůst o 63 % na průměrnou cílovou cenu. V letošním roce akcie poklesly o 55 %. Analytici Wells Fargo minulý měsíc napsali, že Signature Bank "patří mezi nejrychleji rostoucí banky v zemi" a že může těžit ze změny nálady na trhu. Výsledky hospodaření bude společnost reportovat v úterý.
Prologis se líbí zhruba 75 % analytiků, kteří tvrdí, že realitní investiční fond může vyskočit o téměř 47 % na svou průměrnou cílovou cenu. Analytici společnosti Stifel tento měsíc ve své zprávě napsali, že akcie, které letos poklesly o zhruba 40 %, jsou "atraktivně oceněny". Prologis oznámí své hospodářské výsledky ve středu.
Společnost Danaher zabývající se vědami o živé přírodě sedm z deseti analytiků hodnotí jako nákupní. Podle nich akcie od této chvíle vzrostou o téměř 28 %. V červnu společnost RBC Capital Markets zvýšila hodnocení akcií na outperform s tím, že Danaher je vysoce kvalitní akcií, která může být v současném prostředí defenzivní. Společnost Danaher bude ve čtvrtek oznamovat své hospodářské výsledky.
Alaska Air Group, Interactive Brokers, Silvergate Capital a Lithia Motors doplňují sedm jmen.
Tento ETF tento týden překročil hranici 1 miliardy dolarů v aktivech, protože investoři přicházejí do strategií řízených futures
Jedna z nejvýkonnějších kategorií odvětví burzovně obchodovaných fondů v roce 2022 překonala tento týden klíčový milník, protože ETF iMGP DBi Managed Futures Strategy (DBMF) překročil hranici 1 miliardy USD ve spravovaných aktivech
Strategie řízených futures, které uzavírají krátké a dlouhé pozice v různých kontraktech a uzavírají tak velké makro sázky, jsou jedním z nejvýkonnějších sektorů fondů v roce 2022. Velké výkyvy akcií a komodit, jako je ropa, vytvořily něco jako prostředí bohaté na cíle pro hedgeové fondy a další nástroje, jako jsou ETF, které v této oblasti působí.
Zdroj: iStock Photo
To na oplátku přilákalo investory, kteří zoufale hledali nějaký způsob, jak diverzifikovat svá portfolia, protože akciové i dluhopisové trhy procházely výkyvy. Fond iMGP DBi, který od začátku roku vzrostl o 33 %, podle údajů společnosti FactSet zaznamenal v letošním roce příliv více než 900 milionů USD. Podle společnosti VettaFi je tento fond zdaleka největším ETF s řízenými futures.
Podle Andrewa Beera, zakladatele a řídícího člena společnosti Dynamic Beta investments a spolumanažera fondu, má iMGP DBi ETF sloužit jako jakýsi indexový fond, který sleduje pozice široké skupiny velkých hedgeových fondů řízených futures.
Beer, který dříve pracoval ve skupině Baupost Group Setha Klarmana, uvedl, že účelem ETF není provádět vlastní makrodotaci, ale agregovat pozice hedgeových fondů. Využívá údaje o výkonnosti hedgeových fondů k odvození pozic, které pravděpodobně drží velké fondy v klíčových termínových kontraktech, jako jsou akcie, zlato a ropa.
"Mají modely, podle kterých se rozhodují, zda ropa poroste nebo klesá. Náš model říká, kolik ropy vlastní nebo ne," řekl Beer.
Podle Beera bylo před letošním rokem obtížné přilákat nové investory kvůli strategii ETF podobné hedgeovému fondu a jeho malé velikosti.
"První zájemci o tento ETF byli lidé, kteří tento prostor opravdu milovali, ale měli s ním špatné zkušenosti," řekl Beer.
Cílem fondu je omezit riziko specifické pro manažera, které by mohlo být spojeno s investováním do tradiční strategie řízených futures, a také zjednodušit proces diverzifikace pro finanční poradce, řekl Beer.
"Je to podobné, jako když chcete rozvíjející se trhy, nechcete si vybrat jedinou akcii. Chcete celý prostor," řekl Beer.
Fond, který byl spuštěn v roce 2019, měl kladné výnosy i v letech 2020 a 2021. Jeho celkový nákladový poměr činí 0,85 %. Beer uvedl, že jeho týdenní rebalancování a zaměření pouze na největší a nejlikvidnější futures kontrakty pomáhá udržovat nízké transakční poplatky.
