Odpolední burzián: Inflace v USA, Saúdská Arábie, začátek výsledkové sezóny

Spojené státy zveřejní údaje o inflaci za září, které by měly ukázat další výrazný růst jádrových cen. Dočkáme se také žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které minulý týden přerušily dvouměsíční trend poklesu. Sezóna hospodářských výsledků se začíná rozjíždět, přičemž k silným číslům (a opatrnému výhledu) od společnosti Taiwan Semiconductor se přes přidají i zprávy od společností Delta a Blackrock. Po pěti dnech poklesu v řadě by měly akcie otevřít s mírným nárůstem. Britské trhy jsou stabilnější, a to na pozadí náznaků, že premiérka Liz Trussová bude pod tlakem vlastní strany nucena upustit od kontroverzního snížení daní, zatímco Saúdská Arábie se brání kritice USA ohledně své podpory snížení těžby ropy ze strany OPEC a pro jistotu dodává, že Bidenova administrativa ji požádala o odklad až do poloviny volebního období. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve čtvrtek 13. října. Jádrový index spotřebitelských cen se navzdory celkovému zpomalení opět výrazně zvýší Očekává se, že meziroční míra spotřebitelské inflace v USA v září mírně zpomalila na 8,1 %, ale ďábel se bude skrývat v detailech, až budou čísla zveřejněna v 14:30. Analytici očekávají, že ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, což je o něco více než v srpnu, zatímco jádrové ceny - které se zbavují volatilních prvků, jako jsou pohonné hmoty a potraviny - by měly vzrůst o výrazných 0,5 %, čímž by se roční míra růstu vrátila na své čtyřleté maximum 6,5 %, což je stále vysoko nad komfortní zónou Federálního rezervního systému. Ve stejnou dobu budou ve Spojených státech zveřejněny týdenní údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti poté, co údaje z minulého týdne přerušily dvouměsíční trend poklesu žádostí. Čísla pokračujících žádostí budou v centru pozornosti také proto, co vypovídají o tom, jak snadné je pro nově propuštěné najít si náhradní práci. Zářijová zpráva o trhu práce z minulého týdne naznačila, že trh je podle všech historických měřítek stále napjatý. Delta a Blackrock oznámí své zisky Výsledková sezóna za třetí čtvrtletí se začíná rozjíždět, výsledky mají oznámit společnosti Delta Air Lines (NYSE:DAL), BlackRock (NYSE:BLK), Fastenal (NASDAQ:FAST), Progressive (NYSE:PGR), Domino's Pizza (NYSE:DPZ) a Walgreens Boots (NASDAQ:WBA). Trhy budou hltat vše, co tyto společnosti řeknou o dopadu silného dolaru na jejich výhled a o jejich schopnosti prosadit zvýšení cen. Akcie společnosti PepsiCo (NASDAQ:PEP) ve středu vzrostly poté, co prosadila dvouciferné zvýšení cen mnoha svých výrobků. Čísla společnosti BlackRock budou zajímavá také proto, co vypovídají o tom, jak investoři reagují na nejvyšší volatilitu napříč finančními trhy od začátku pandemie před dvěma a půl lety. Akcie se chystají k odrazu, ale před CPI se drží; TSMC září Americké akciové trhy po pěti dnech ztrát v řadě otevřou růstem v obavách ze zvyšování úrokových sazeb a zpomalování světové ekonomiky. Nálada se mírně zlepšila poté, co zápis z posledního zasedání Fedu ukázal první známky obav, že centrální banka může se zpomalením ekonomiky přestřelit se zvyšováním sazeb. Futures na index Dow Jones vzrostly o 123 bodů, tj. o 0,4 %, futures na index S&P 500 o podobnou hodnotu a futures na index Nasdaq 100 o 0,2 %, čímž se prodloužila nedávná tendence slabší výkonnosti technologických a růstových akcií. Mezi akcie, které budou pravděpodobně později v centru pozornosti, patří Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) a Samsung (KS:005930), které si zajistily výjimky z nejnovějších amerických omezení prodeje křemíkových čipů pro své provozy v Číně. Společnost TSMC rovněž vykázala zisk, který překonal odhady, ale uvedla, že v příštím roce sníží kapitálové výdaje o 10 %. V centru pozornosti je také společnost GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) poté, co oznámila povzbudivé výsledky testů své experimentální vakcíny proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV), který je hlavní příčinou zápalu plic u malých dětí a starších osob. Britské trhy jsou stabilní Britské dluhopisové a akciové trhy se ustálily a libra vzrostla díky náznakům, že odpor zákonodárců její vlastní strany donutí premiérku Liz Trussovou upustit od většiny, ne-li všech plánovaných daňových škrtů. Trussová ve středu znovu prohlásila, že nebude snižovat veřejné výdaje, aby vyrovnala masivní snížení daní a dotací do energetiky, které byly jejími prvními kroky po nástupu do funkce. To by jí dalo na výběr, zda se vzdá daňových škrtů, nebo bude pokračovat v prudkém zvyšování půjček. Druhá možnost by poškodila hlavní voličskou skupinu Konzervativní strany, kterou tvoří majitelé domů ze střední třídy s hypotékami. Libra vůči dolaru vzrostla o 0,5 % na 1,1159 USD, zatímco výnos referenčního desetiletého zlatého dluhopisu klesl o 8 bazických bodů na 4,35 %. Výnos 30letého dluhopisu, který ve středu dosáhl 5 %, byl opět na úrovni 4,68 %. Saúdská Arábie se brání kritice ze strany USA; zásoby EIA by měly být zveřejněny Saúdská Arábie se důrazně ohradila proti varování USA před "důsledky" svého rozhodnutí snížit od příštího měsíce těžbu ropy a uvedla, že rozhodnutí OPEC+ bylo přijato čistě s ohledem na vyrovnání globálního trhu. Bidenova administrativa označila tento krok za zradu americko-saúdských vztahů, neboť podpoří finance Ruska a pomůže mu pokračovat ve válce na Ukrajině. Saúdský ministr zahraničí ve zveřejněném prohlášení rovněž upozornil, že USA jej požádaly, aby snížení těžby odložil až na dobu po listopadových volbách v polovině volebního období. Futures kontrakty na americkou ropu pohybovaly poblíž týdenních minim, když v průběhu dne klesly o 0,1 % na 87,20 USD za barel, zatímco ropa Brent se pohybovala beze změny na 92,00 USD za barel. Americká vláda zveřejní týdenní údaje o zásobách v 16:00.