Souhrn trhu: akcie rostou díky optimismu ohledně výsledků, dolar posiluje

Asijské akcie a evropské akciové kontrakty se po pátečních ziscích v USA posunuly vzhůru díky optimismu ohledně podnikových výsledků. Dolar rostl, protože obchodníci se připravovali na další výrazné zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v tomto týdnu. Index asijských akcií v pondělí počtvrté za posledních pět dní vzrostl. Páteční zpráva o výsledcích společnosti Apple Inc. podpořila technologické akcie a pomohla indexům S&P 500 a Nasdaq 100 zaznamenat nejdelší týdenní růstovou sérii od srpna. Technologické akcie v Hongkongu vyskočily a zisky byly zaznamenány také od Japonska po Austrálii. Americké futures klesly. Jen vůči zelené měně klesl, protože ekonomové očekávají, že Fed zvýší sazby o dalších 75 bazických bodů, čímž se prohloubí rozdíl v politice s Bank of Japan. Jádrový ukazatel americké inflace v září zrychlil, což podpořilo argumenty pro další zpřísnění. Euro a libra také klesly. Pšenice mezitím vzrostla poté, co Rusko odstoupilo od klíčové dohody umožňující dodávky ukrajinské úrody. Výnos desetiletých státních dluhopisů se pohyboval kolem 4 % poté, co v pátek prudce vzrostl o devět bazických bodů. V Austrálii se výnosy před úterním rozhodnutím tamní centrální banky příliš nezměnily. Předseda Fedu Jerome Powell "by měl být na své středeční tiskové konferenci o něco méně jestřábí" než po posledním zasedání, uvedla společnost Yardeni Research. S očekáváním, že tento týden je naplánováno dalších 75 bazických bodů, "Powell bude muset uznat, že sazba federálních fondů je nyní dále v restriktivním teritoriu a bude ještě více v restriktivním teritoriu," uvedla ve své poznámce. Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg očekávají, že představitelé Fedu zachovají svůj jestřábí postoj, čímž položí základy pro to, aby úrokové sazby do března 2023 dosáhly úrovně kolem 5 %, což by mohlo vést k recesi v USA i ve světě. Brazilská aktiva v pondělí oslabí poté, co Luiz Inacio Lula da Silva vyhrál prezidentské volby. Rozsah poklesu trhu bude záviset na tom, zda prezident Jair Bolsonaro ustoupí, protože sporné volby by pravděpodobně vyvolaly větší ztráty. Ropa se snížila, protože slabé ekonomické údaje z Číny rozdmýchaly obavy o poptávku po energiích, ale i tak byla nastavena na první měsíční růst od května kvůli plánovanému snížení dodávek ze strany OPEC+. Zlato zamířilo k sedmému měsíci poklesu v řadě, což je nejdelší série ztrát přinejmenším od konce 60. let. Klíčové události tohoto týdne: Mezi společnosti, které tento týden zveřejní své hospodářské výsledky, patří: Moderna, Pfizer, Airbnb, AIG, Maersk, Barrick Gold, BMW, Bharti Airtel, BP, ConocoPhillips, Estee Lauder, Ferrari, ING, Intercontinental Exchange, KKR, Mitsui, Newmont, Petrobras, Qualcomm, Restaurant Brands, Saudi Arabian Oil, SoftBank, Sony, Starbucks, Toyota, Uber a Yum! Brands. Index spotřebitelských cen a HDP v eurozóně, pondělí. Politické rozhodnutí Reserve Bank of Australia, úterý. Stavební výdaje v USA, index ISM ve výrobě, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, středa. Žádosti o hypotéku MBA, ADP zaměstnanost, středa. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of England, čtvrtek. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, obchod, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, index ISM ve službách, čtvrtek. Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, čtvrtek. Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, nezaměstnanost, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:49 londýnského času o 0,3 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 2,5 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 3,2 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 1,6 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,6 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,9 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,2 % na 0,9948 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 147,84 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,5 % na 7,3001 za dolar. Britská libra klesla o 0,1 % na 1,1601 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 1 % na 20 492,88 USD. Ether klesl o 0,6 % na 1 585,04 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 4,02 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,76 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1 % na 87,04 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 642,41 USD za unci.