Souhrn trhu: akcie ustupují na pozadí vysokých výnosů dluhopisů a rizik v Číně

Asijské akcie následovaly americké akcie směrem dolů, protože výnosy státních dluhopisů se držely na nejvyšší úrovni od globální finanční krize a investoři zvažovali rizika na čínských trzích. Ukazatel akcií v regionu klesl a vydal se vstříc druhému týdnu poklesu, přičemž mezi největší tahouny patřil čipový gigant Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a velké australské banky. Futures na americké akcie klesly v důsledku obav z ekonomických problémů, které způsobily, že se index S&P 500 přehoupl z více než 1% zisku do téměř stejné ztráty. Obchodníci jsou zpochybňováni smíšenými signály od čínské vlády a dvakrát za dekádu konaného stranického sjezdu. Sentiment podpořila zpráva, že úředníci zvažují uvolnění karanténních pravidel. Na druhou stranu Bidenova administrativa údajně zkoumá možné nové kontroly exportu pro přístup Číny k výkonným rozvíjejícím se výpočetním technologiím, což může zvýšit nepříznivý vliv na akcie této země. Dolar byl podporován v prostředí zvýšených výnosů státních dluhopisů. Výnosy desetiletých státních dluhopisů poprvé od roku 2008 překročily hranici 4,25 %, protože obchodníci začínají počítat s vyšší vrcholovou sazbou Fedu. Libra klesla, zatímco jen zůstal slabší než ostře sledovaná úroveň 150 za dolar, což posílilo spekulace, že k podpoře japonské měny bude zapotřebí další intervence. Jestřábí výroky představitelů Federálního rezervního systému a swapy oceňující 5% vrcholnou sazbu v roce 2023 by měly nadále podporovat zelenou bankovku vůči jejím hlavním protějškům a měnám rozvíjejících se trhů. Výnos japonského desetiletého dluhopisu se vrátil na horní hranici obchodního rozpětí centrální banky 0,25 % poté, co měnová autorita ve čtvrtek oznámila neplánované nákupy dluhopisů, aby jej opět omezila. Akcie některých čínských akcií spojených s čipy klesly, protože Spojené státy údajně zvažují nové kontroly vývozu, které by omezily přístup Číny k výkonným výpočetním technologiím. Mezitím volatilita amerických akcií nevykazuje žádné známky zmírnění před páteční exspirací opcí v hodnotě 2 bilionů USD a další řadou podnikových výsledků. Mezidenní výkyvy u amerických technologických akcií byly ještě výraznější než u indexu S&P 500. Technologický růst ve čtvrtek rychle vyprchal poté, co šéf filadelfského Fedu Patrick Harker uvedl, že tvůrci politiky pravděpodobně letos zvýší sazby na úroveň "výrazně nad" 4 % a udrží je na restriktivní úrovni, přičemž si ponechají otevřené dveře k dalším krokům, pokud to bude potřeba. "Jsme uprostřed výsledkové sezóny ve třetím čtvrtletí v USA a myslím, že věc, která opravdu vyniká, je nedostatek snížení hodnocení, které jsme viděli," řekla Julia Leeová, akciová investiční stratégka společnosti State Street Global Advisors, v televizi Bloomberg. "Viděli jsme komentáře kolem stále velmi silného ekonomického pozadí a to je přesně to, co Federální rezervní systém nechce vidět." Jinde ropa po volatilním týdnu vzrostla, protože na trh nadále doléhají obavy ze zpomalení globální ekonomiky. Zlato sklouzlo blíže ke dvouletému minimu. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 v Tokiu klesly o 0,3 % S&P 500 ve čtvrtek klesl o 0,8 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 0,5 %. Japonský index Topix klesl o 0,5 %. Jihokorejský index Kospi ztratil 0,3 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,5 %. Čínský index Shanghai Composite posílil o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,9 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,2 % na 0,9766 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 150,39 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,2663 za dolar. Britská libra oslabila o 0,4 % na 1,1195 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 19 049,71 USD. Ether vzrostl o 0,5 % na 1288,04 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,25 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,25 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 14 bazických bodů na 4,20 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 84,90 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,5 % na 1 620,21 USD za unci.