Souhrn trhu: akcie v Asii klesají, dolar roste, libra a euro klesají

Akcie v Asii klesly a futures na americké akcie snížily zisky, protože obchodníci posuzovali vyhlídky na růst zisků na pozadí rostoucích úrokových sazeb. Dolar se posunul výše. Asijsko-pacifický akciový index klesl v čele s poklesem technologických akcií v Hongkongu, kde klesly těžké váhy včetně Alibaba Group Holding Ltd. a Tencent Holdings Ltd. Naopak v Hongkongu klesl počet akcií, které se obchodují na burze. Futures na americké akcie vymazaly část svých dřívějších zisků, i když stále ukazují na další pozitivní seanci po úterním doručení několika solidních výsledků společností včetně Netflix Inc, která oznámila nárůst počtu předplatitelů. Libra klesla poté, co spotřebitelské ceny ve Spojeném království v září oproti předchozímu roku vzrostly o 10,1 %, čímž se vyrovnaly 40letému maximu dosaženému v červenci. Euro se propadlo. Výnosy státních dluhopisů se před zveřejněním údajů o bydlení v USA za září a Béžové knihy Fedu držely poblíž mnohaletých maxim. Výnos desetiletého dluhopisu dosáhl 4,03 %. V Japonsku úřady pokračovaly ve snižování kurzu jenu, přičemž ministr financí Šunichi Suzuki uvedl, že zvyšuje frekvenci monitorování devizových trhů. Měna se pohybovala nad hranicí 149 za dolar. Optimistické výsledky společností, levnější ocenění a zvraty v britské politice pomohly zvýšit chuť k riziku. Nálada ohledně akcií a globálního růstu mezi manažery fondů dotazovanými Bank of America Corp. ukazuje na plnou kapitulaci, což otevírá cestu k tomu, aby akcie v první polovině roku 2023 dosáhly svého dna. Navzdory optimismu Terry Sandven, hlavní akciový stratég společnosti US Bank Wealth Management, varoval, že problémy přetrvávají. "Konsensuální odhady zisků analytiků nadále podléhají revizi směrem dolů," napsal ve své poznámce. "Inflační trendy, jestřábí komentáře Fedu a pomalejší tempo růstu zisků v roce 2023 jsou hlavními faktory, které zatěžují náladu investorů a ceny akcií." Podle v úterý zveřejněného zápisu z jednání o diskontních sazbách se někteří regionální ředitelé Fedu minulý měsíc vyslovili pro zvýšení klíčové úrokové sazby o menší nebo větší částku, než je 75 bazických bodů, o kterých politici nakonec rozhodli, že jsou potřebné k omezení přetrvávající inflace. "Všichni chtějí vědět, kdy Fed přestane zvyšovat sazbu fondů," napsal Jeff Schulze, investiční stratég společnosti ClearBridge Investments. "Bez ohledu na to, co Fed udělá dál, pokud výnosy z dluhopisů budou vykazovat známky ignorování dalšího zvýšení sazeb Fedu a smetou ze stolu všechny tvrdé řeči o tom, že ještě přijdou další, investoři možná budou chtít zvýšit expozici vůči akciovému trhu." Ropa vystoupala z dvoutýdenního minima kvůli obavám, že nejnovější sankce Evropské unie vůči ruskému palivu by mohly prohloubit napětí na trhu, které se USA snaží zmírnit dodatečným prodejem. Bidenova administrativa ve středu oznámí plán na uvolnění 15 milionů barelů z amerických nouzových zásob ropy ve snaze zmírnit vysoké ceny benzinu. Jinde zlato kleslo a bitcoin se obchodoval kolem 19 300 USD. Klíčové události tohoto týdne: Středeční hlavní události: index spotřebitelských cen v eurozóně. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Americké žádosti o hypotéky MBA, stavební povolení, zahájená výstavba bytů, Béžová kniha Fedu, středa. Vystoupení členů Fedu Neela Kashkariho, Charlese Evanse a Jamese Bullarda, středa. Prodej existujících domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, předstihový index Conference Board, čtvrtek. Spotřebitelská důvěra v eurozóně, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,6 %. V úterý vzrostl index S&P 500 o 1,1 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,9 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,8 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,2 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,6 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,9 %. Australský index S&P ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 přidaly 0,5 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,2 % na 0,9837 USD. Japonský jen byl stabilní na úrovni 149,29 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,2365 za dolar. Britská libra klesla o 0,2 % na 1,1292 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,6 % na 19 249,71 USD. Ether se propadl o 1,2 % na 1299,04 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 4,03 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,94 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 83,51 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 646,79 USD za unci.