Souhrn trhu: akcie v Asii klesají, dolar se při opatrném obchodování propadá

Ukazatel akcií v regionu klesl přibližně o 1 % v čele s technologickými společnostmi v Hongkongu, zatímco futures ukazovaly na pokles v Evropě. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 po pátečním poklesu v důsledku zvýšených výnosů státních dluhopisů a očekávání rychlejší inflace vzrostly. Americké výnosy tento pohyb v Asii v pondělí zkrátily.

Dolar vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí oslabil, čímž poskytl trochu oddechu znepokojeným měnovým trhům, přičemž libra rostla díky očekávání, že Británie může zrušit další ze svých nefinancovaných daňových škrtů. Obchodníci zůstali ve střehu před možnou intervencí na podporu jenu, který se nachází poblíž 32letého minima a na dosah klíčové úrovně 150 vůči zelené bankovce.

Britské trhy může čekat obzvláště náročný týden, kdy obklíčená premiérka Liz Trussová bojuje o záchranu své premiérské funkce poté, co Bank of England v pátek ukončila program nouzového nákupu dluhopisů. Kancléř Jeremy Hunt měl později v pondělí učinit prohlášení, v němž „přinese opatření ze střednědobého fiskálního plánu, která podpoří fiskální udržitelnost“.

Výhled spotřebitelských cen ve Spojených státech nadále podporuje sázky, že Federální rezervní systém může na svých příštích dvou zasedáních provést skokové zvýšení úrokových sazeb, což obecně ovlivňuje výhled globálního hospodářského růstu a trhů.

Na tomto negativním pozadí se investoři musí vyrovnávat se zprávami z Pekingu, kde prezident Si Ťin-pching prohlásil, že globální moc Číny vzrostla, a zároveň varoval před „nebezpečnými bouřemi“, které nás čekají. Bylo jen málo známek toho, že by se mělo polevit v kampani Covid-Zero nebo v politice na trhu s bydlením, která zatěžuje ekonomiku. Si rovněž prohlásil, že Čína zvítězí v boji za rozvoj strategicky důležitých technologií uprostřed rostoucího napětí s USA.

Zámořský jüan rozšířil zisky vůči dolaru poté, co čínská centrální banka poprvé po třech měsících zastavila stahování hotovosti prostřednictvím střednědobých úvěrů ve snaze podpořit ekonomiku.

Chcete využít této příležitosti?

Představitelé Fedu ve svých posledních komentářích naznačili, že jsou připraveni zvýšit sazby více, než se původně plánovalo. Prezidentka Fedu v Kansas City Esther Georgeová uvedla, že konečná sazba bude možná muset být vyšší, aby se ochladily ceny. Mary Dalyová ze sanfranciského Fedu řekla, že „velmi podporuje“ zvyšování na restriktivní úroveň a že zvýšení na 4,5 až 5 % „je nejpravděpodobnějším výsledkem“.

„Lepkavá, přetrvávající a široce založená inflace znamená, že Fed musí pokračovat v agresivním zvyšování sazeb,“ napsala Victoria Greeneová, zakládající partnerka a investiční ředitelka společnosti G Squared Private Wealth. „Dluhopisy jsou i nadále obtížnou investicí kvůli rychlému zvyšování sazeb Fedu, ale viděli jsme, že se mnohé oceňuje a očekávání trhu se zlepšují.“

Jinde na trzích ropa po týdenním propadu umazala část ztrát, protože výhled poptávky nadále ovlivňují obavy ze zpomalení ekonomiky. Zlato se v Asii zvýšilo díky slabosti státních dluhopisů a amerického dolaru, protože rostoucí obavy ze zpomalení globální ekonomiky posilují status drahého kovu jako útočiště.

Klíčové události tohoto týdne:

Tento týden budou výsledky hospodaření napovídat o síle řady společností, včetně Bank of America Corp., China Telecom Corp., Contemporary Amperex Technology Co, Hindustan Unilever Ltd., Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Goldman Sachs Group Inc, Johnson & Johnson, Netflix Inc, Tesla Inc. a United Airlines Holdings Inc.

Výroba amerických impérií, pondělí. Projev viceprezidenta ECB Luise de Guindose, pondělí. Čínské maloobchodní tržby, průmyslová výroba, HDP, průzkum nezaměstnanosti, úterý. Průmyslová výroba v USA, index trhu s bydlením NAHB, úterý. Projev Neela Kashkariho z Fedu, úterý. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. CPI, PPI, index maloobchodních cen ve Velké Británii, středa. Žádosti o hypotéky MBA, stavební povolení, zahájená výstavba bytů v USA; Béžová kniha Fedu, středa. Vystoupení Neela Kashkariho, Charlese Evanse a Jamese Bullarda z Fedu, středa. Prodej existujících domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, předstihový index Conference Board, čtvrtek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,7 %. V pátek index S&P 500 klesl o 2,4 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,8 %. Nasdaq 100 klesl o 3,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %. Index Topix klesl o 0,9 %. S&P/ASX 200 klesl o 1,4 %. Index Hang Seng klesl o 0,3 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,3 % na 0,9753 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 148,69 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2064 za dolar. Britská libra vzrostla o 1 % na 1,1286 USD.

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,4 % na 19 264,94 USD. Ether klesl o 0,3 % na 1 306,87 USD.

Dluhopisy

Výnosy desetiletých státních dluhopisů v pátek klesly o čtyři bazické body na 3,98 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o dva bazické body na 4,02 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 86,28 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,6 % na 1 653,60 USD za unci.

Asijské akcie klesly, zatímco hlavní měny si vůči dolaru připsaly zisky v opatrném úvodu týdne po dalším oslabení na Wall Street a vyzývavém vzkazu světu ze sjezdu Komunistické strany Číny. Ukazatel akcií v regionu klesl přibližně o 1 % v čele s technologickými společnostmi v Hongkongu, zatímco futures ukazovaly na pokles v Evropě. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 po pátečním poklesu v důsledku zvýšených výnosů státních dluhopisů a očekávání rychlejší inflace vzrostly. Americké výnosy tento pohyb v Asii v pondělí zkrátily. Dolar vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí oslabil, čímž poskytl trochu oddechu znepokojeným měnovým trhům, přičemž libra rostla díky očekávání, že Británie může zrušit další ze svých nefinancovaných daňových škrtů. Obchodníci zůstali ve střehu před možnou intervencí na podporu jenu, který se nachází poblíž 32letého minima a na dosah klíčové úrovně 150 vůči zelené bankovce. Britské trhy může čekat obzvláště náročný týden, kdy obklíčená premiérka Liz Trussová bojuje o záchranu své premiérské funkce poté, co Bank of England v pátek ukončila program nouzového nákupu dluhopisů. Kancléř Jeremy Hunt měl později v pondělí učinit prohlášení, v němž "přinese opatření ze střednědobého fiskálního plánu, která podpoří fiskální udržitelnost". Zdroj: Bloomberg Výhled spotřebitelských cen ve Spojených státech nadále podporuje sázky, že Federální rezervní systém může na svých příštích dvou zasedáních provést skokové zvýšení úrokových sazeb, což obecně ovlivňuje výhled globálního hospodářského růstu a trhů. Na tomto negativním pozadí se investoři musí vyrovnávat se zprávami z Pekingu, kde prezident Si Ťin-pching prohlásil, že globální moc Číny vzrostla, a zároveň varoval před "nebezpečnými bouřemi", které nás čekají. Bylo jen málo známek toho, že by se mělo polevit v kampani Covid-Zero nebo v politice na trhu s bydlením, která zatěžuje ekonomiku. Si rovněž prohlásil, že Čína zvítězí v boji za rozvoj strategicky důležitých technologií uprostřed rostoucího napětí s USA. Zámořský jüan rozšířil zisky vůči dolaru poté, co čínská centrální banka poprvé po třech měsících zastavila stahování hotovosti prostřednictvím střednědobých úvěrů ve snaze podpořit ekonomiku. Představitelé Fedu ve svých posledních komentářích naznačili, že jsou připraveni zvýšit sazby více, než se původně plánovalo. Prezidentka Fedu v Kansas City Esther Georgeová uvedla, že konečná sazba bude možná muset být vyšší, aby se ochladily ceny. Mary Dalyová ze sanfranciského Fedu řekla, že "velmi podporuje" zvyšování na restriktivní úroveň a že zvýšení na 4,5 až 5 % "je nejpravděpodobnějším výsledkem". "Lepkavá, přetrvávající a široce založená inflace znamená, že Fed musí pokračovat v agresivním zvyšování sazeb," napsala Victoria Greeneová, zakládající partnerka a investiční ředitelka společnosti G Squared Private Wealth. "Dluhopisy jsou i nadále obtížnou investicí kvůli rychlému zvyšování sazeb Fedu, ale viděli jsme, že se mnohé oceňuje a očekávání trhu se zlepšují." Zdroj: Getty Images Jinde na trzích ropa po týdenním propadu umazala část ztrát, protože výhled poptávky nadále ovlivňují obavy ze zpomalení ekonomiky. Zlato se v Asii zvýšilo díky slabosti státních dluhopisů a amerického dolaru, protože rostoucí obavy ze zpomalení globální ekonomiky posilují status drahého kovu jako útočiště. Klíčové události tohoto týdne: Tento týden budou výsledky hospodaření napovídat o síle řady společností, včetně Bank of America Corp., China Telecom Corp., Contemporary Amperex Technology Co, Hindustan Unilever Ltd., Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Goldman Sachs Group Inc, Johnson & Johnson, Netflix Inc, Tesla Inc. a United Airlines Holdings Inc. Výroba amerických impérií, pondělí. Projev viceprezidenta ECB Luise de Guindose, pondělí. Čínské maloobchodní tržby, průmyslová výroba, HDP, průzkum nezaměstnanosti, úterý. Průmyslová výroba v USA, index trhu s bydlením NAHB, úterý. Projev Neela Kashkariho z Fedu, úterý. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. CPI, PPI, index maloobchodních cen ve Velké Británii, středa. Žádosti o hypotéky MBA, stavební povolení, zahájená výstavba bytů v USA; Béžová kniha Fedu, středa. Vystoupení Neela Kashkariho, Charlese Evanse a Jamese Bullarda z Fedu, středa. Prodej existujících domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, předstihový index Conference Board, čtvrtek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,7 %. V pátek index S&P 500 klesl o 2,4 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,8 %. Nasdaq 100 klesl o 3,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %. Index Topix klesl o 0,9 %. S&P/ASX 200 klesl o 1,4 %. Index Hang Seng klesl o 0,3 %. Zdroj: Getty Images Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,3 % na 0,9753 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 148,69 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2064 za dolar. Britská libra vzrostla o 1 % na 1,1286 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,4 % na 19 264,94 USD. Ether klesl o 0,3 % na 1 306,87 USD. Dluhopisy Výnosy desetiletých státních dluhopisů v pátek klesly o čtyři bazické body na 3,98 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o dva bazické body na 4,02 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 86,28 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,6 % na 1 653,60 USD za unci.