Souhrn trhu: globální akcie rostou uprostřed sázek na pomalejší zvyšování sazeb

Akcie rostly, přičemž americké futures se odrazily od obav z technologických zisků, zatímco hongkongský benchmark již druhý den rostl. Index světových akcií směřoval k pátému dni růstu, což je nejdelší období za více než dva měsíce, a to v souvislosti s rostoucím očekáváním mírnějšího zvyšování sazeb v USA. Rallye na technologických trzích podpořila hongkongské akcie, které dále umazávaly ztráty vzniklé na začátku tohoto týdne poté, co prezident Si Ťin-pching zpřísnil svou moc. Akciové indexy na pevnině byly rozkolísané. Japonské akcie vedly v Asii k poklesu. Jen vzrostl o 0,7 % na zhruba 145,30 za dolar, čímž prodloužil svou rally na více než 4 % z tříletého minima dosaženého v pátek. Dolar se po dvoudenním poklesu stabilizoval a zámořský jüan odevzdal část středečních zisků. Výnos desetiletého státního dluhopisu se pohyboval kolem 4 % poté, co se dříve přiblížil pod tuto hranici, přičemž investoři se připravují na méně agresivní zvyšování sazeb, protože zisky a ekonomické údaje naznačují zpomalení. Referenční výnos amerických dluhopisů za poslední dva dny klesl o více než 20 bazických bodů. Na pozadí problémů pro akciové investory poskytují centrální banky některé optimistické signály, že méně agresivní zpřísňování měnové politiky může být na obzoru. Bank of Canada ve středu zvýšila úrokové sazby o menší částku, než se očekávalo, což přispělo k náznakům, že Federální rezervní systém se také blíží k přeřazení na nižší rychlostní stupeň. Obchodníci snížili očekávání, že sazby v příštím roce dosáhnou svého maxima, z 5 % před týdnem na 4,86 %. Pokles ve službách a zpracovatelském průmyslu a menší prodeje nových domů ukázaly, že snaha Fedu o ochlazení ekonomiky zřejmě přináší ovoce. Přesto ekonomové očekávají, že Fed na svém zasedání příští týden počtvrté v řadě zvýší sazby o 75 bazických bodů. "Jedinou úlevou, která je přiměje k pozastavení, budou známky toho, že inflace ustupuje, a to ještě nejsme úplně u konce," řekla Nancy Daoudová, poradkyně pro soukromý majetek ve společnosti Ameriprise Financial, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "Budou se držet svého a zvýší sazby v listopadu a znovu v prosinci." Evropská centrální banka podle odhadů také zvýší sazby o 75 bazických bodů později ve čtvrtek. Americké futures vzrostly a překonaly tak 24% pokles společnosti Meta Platforms Inc. v průběhu odpoledního obchodování po neuspokojivých výsledcích za třetí čtvrtletí. Středeční poklesy mateřské společnosti Facebook, Amazon.com Inc. a společností Alphabet Inc. a Microsoft Inc. stáhly index S&P 500 do ztráty, protože investoři byli z technologických zisků znepokojeni. Jihokorejská společnost Samsung Electronics Co. se po vykázání slabých výsledků příliš nezměnila. Ropa dále posilovala poté, co se dotkla nejvyšší úrovně za zhruba dva týdny poté, co americký ministr zahraničí Anthony Blinken uvedl, že dohoda s Íránem se v krátké době pravděpodobně neposune kupředu. Obchodníci uzavírali sázky na prudký růst ceny hliníku, protože USA zvažují přidání tohoto kovu k sankcím proti Rusku, které je jeho významným producentem. Klíčové události tohoto týdne: Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, čtvrtek. HDP USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Politické rozhodnutí Bank of Japan, pátek. Osobní příjmy v USA, osobní výdaje, očekávané prodeje domů, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Tokiju o 0,5 %. Index S&P 500 klesl o 0,7 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 2,3 %. Index Topix klesl o 0,5 %. Index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %. Index Hang Seng vzrostl o 1,7 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,4 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0073 USD. Japonský jen vzrostl o 0,7 % na 145,30 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,6 % na 7,2288 za dolar. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 20 802,26 dolaru. Ether vzrostl o 0,6 % na 1562,64 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 4,02 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,26 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,86 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 88,07 USD za barel. Spotové zlato se téměř nezměnilo.