Souhrn trhu: rally na světových burzách se kvůli Číně vytrácí, dolar roste

Rally na světových akciích v pondělí ochabla pod tíhou poklesu čínských akcií a americké futures a klíčové asijské indexy ztratily velkou část dřívějších zisků, které byly dosaženy v souvislosti s poklesem výnosů státních dluhopisů. Ukazatel síly dolaru se posunul vpřed během neuspořádaného obchodování, při kterém došlo k divokým výkyvům kurzu jenu v souvislosti se známkami druhé intervence japonských úřadů během dvou zasedání. Výraznou výjimkou byla libra, která vůči zeleným bankovkám rostla poté, co Boris Johnson odstoupil z boje o post lídra britské vládnoucí Konzervativní strany, čímž se Rishi Sunak přiblížil tomu, aby se stal příštím premiérem. Čínský jüan také oslabil spolu s akciemi této země, když investoři reagovali na rizika, která představuje krok prezidenta Si Ťin-pchinga, který chce své vedoucí pozice doplnit věrnými. Hongkongský index Hang Seng klesl přibližně o 6 %, přičemž mezi nejvíce postižené patřily technologické společnosti. "Hongkongský trh zažívá moment panického prodeje," uvedl Dickie Wong, výkonný ředitel výzkumu ve společnosti Kingston Securities Ltd. "Čína sice oznámila makrodata, která překonala očekávání, ale trh je na cestě dolů, protože změna vedení a napětí mezi Čínou a USA nadále snižují sentiment a zvyšují nejistotu." Čínské ekonomické údaje, které byly minulý týden zveřejněny se zpožděním a v pondělí, ukázaly smíšené oživení, přičemž nezaměstnanost vzrostla a maloobchodní tržby oslabily navzdory zrychlení růstu. Přesto se zdá, že Siova kampaň Covid-nula bude ekonomiku nadále brzdit, a objevily se spekulace, že jeho cíl "společné prosperity" může vést i k majetkovým a dědickým daním. V širším měřítku trhy vycházely z poklesu výnosů amerických dluhopisů, když investoři hleděli dál než na současný stav agresivního zpřísňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému a na další fázi, v níž může dojít ke zpomalení nebo pozastavení zvyšování úrokových sazeb. Výnosy desetiletých státních dluhopisů v pondělí dále klesly na úroveň kolem 4,15 % poté, co zvrátily páteční nárůst. Výnosy klesly také v Austrálii, v čele s tříletou splatností, která je citlivá na politiku. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard a jeho sanfranciská kolegyně Mary Dalyová minulý týden dali najevo, že očekávají, že diskuse na listopadovém zasedání bude zahrnovat debatu o tom, jak vysoko zvýšit sazby a kdy zpomalit tempo jejich zvyšování. Zdůraznili, že prozatím je třeba pokračovat v utahování sazeb. Zisky akciových indexů v Japonsku a Jižní Koreji klesly na méně než 1 %, zatímco nárůst amerických futures byl téměř zcela vymazán, protože dynamika po silném otevření, které následovalo po tom, co akcie na Wall Street zažily nejlepší týden od června, slábla. Klíčové události tohoto týdne: Tento týden budou zveřejněny následující výsledky: Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Ford Motor, Credit Suisse, Airbus, Alphabet, Amazon, Bank of China, Boeing, Caterpillar, Cnooc, Coca-Cola, HSBC, Intel, McDonald's, Mercedes-Benz, Merck, Samsung Electronics, Shell, UBS, UPS, Vale, Visa, Volkswagen. PMI pro eurozónu, USA, pondělí. Spotřebitelská důvěra v USA, Conference Board, úterý. Rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách, středa. Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, čtvrtek. HDP USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Rozhodnutí Bank of Japan, pátek. Osobní příjmy v USA, osobní výdaje, očekávané prodeje domů, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:51 londýnského času o 0,1 %. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 2,4 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2,4 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,5 %. Index Topix vzrostl o 0,4 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,9 %. Index Hang Seng klesl o 5,9 %. Šanghajský index Composite klesl o 1,6 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,3 %. Euro kleslo o 0,1 % na 0,9848 USD. Japonský jen klesl o 0,9 % na 148,94 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,5 % na 7,2677 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,5 % na 1,1354 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,8 % na 19 344,42 USD. Ether vzrostl o 0,9 % na 1342,40 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 4,15 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o pět bazických bodů na 4,15 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,9 % na 84,27 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1655,73 USD za unci.