Hospodářské výsledky a prognózy: společnosti BNP Paribas a SK Innovation

Zisk BNP Paribas překonal prognózu navzdory vyšším nákladům a snížení dluhu BNP Paribas, největší věřitel v eurozóně, vykázala ve třetím čtvrtletí vyšší čistý zisk, než se očekávalo, přičemž příjmy z obchodování pomohly kompenzovat rostoucí náklady a odpisy některých transakcí pákového financování. Čistý zisk za tři měsíce do konce září vzrostl oproti předchozímu roku o 10,3 % na 2,76 miliardy eur (2,73 miliardy USD), zatímco v průzkumu společnosti Refinitiv mezi analytiky se očekávalo průměrně 2,36 miliardy eur. Tržby vzrostly o 8 % na 12,3 miliardy eur. K nárůstu přispěl zejména 14,7% nárůst výnosů z globálních trhů, přičemž volatilita trhu podpořila zejména obchodování s komoditními deriváty, sazbami, devizami a rozvíjejícími se trhy. Mírný nárůst tržeb zaznamenaly také služby v oblasti akcií a prvotřídních cenných papírů, v nichž BNP expanduje. BNP však uvedla, že příjmy z investičního bankovnictví byly zasaženy odpisy neprodaných pozic v oblasti pákového financování. Rostoucí úrokové sazby a turbulence na trhu donutily velké věřitele držet dluh ve svých knihách déle, než by si přáli, a utrpět ztráty z některých finančních balíčků. BNP Paribas uvedla, že provozní náklady také vzrostly o 6 % oproti předchozímu roku, včetně dopadu restrukturalizace a nákladů na IT, zatímco 34% skok v nákladech na riziko byl způsoben jednorázovým poplatkem ve výši 200 milionů eur v Polsku, kde moratorium umožnilo dlužníkům pozastavit splácení hypoték. Evropské banky včetně HSBC, Deutsche Bank a UniCredit vykázaly za čtvrtletí dobré výsledky, k nimž přispěly prudce rostoucí příjmy z obchodování a vyšší výpůjční náklady, protože centrální banky začaly letos zvyšovat úrokové sazby v rámci boje proti inflaci. Francouzským věřitelům však tradičně trvá déle než jejich kontinentálním kolegům, než začnou těžit z růstu úrokových sazeb. Důvodem je skutečnost, že více než 90 % francouzských hypoték má pevnou úrokovou sazbu, úroková sazba na oblíbených spořicích účtech je vázána na inflaci a vláda omezuje, jak rychle mohou banky měnit ceny úvěrů poskytovaných klientům. Pod tlakem vlády zmrazily své poplatky za retailové bankovnictví na rok 2023 také banky BNP Paribas a konkurenční Societe Generale. Přesto BNP uvedla, že její čisté úrokové výnosy - rozdíl mezi tím, co banky získají od dlužníků a vyplatí vkladatelům - vzrostly ve Francii o 4,7 % a že do roku 2025 vzrostou o 2 miliardy eur více, než původně očekávala. Francouzský věřitel, jehož tržní hodnota dosahuje 59 miliard eur, loni prodal svou americkou jednotku retailového bankovnictví Bank of the West za 16 miliard dolarů, což podpořilo očekávání, že by získané prostředky mohl použít na akvizice v Evropě. BNP uvedla, že neplánuje koupit další banku a peníze použije pouze na drobné nákupy v sektorech, kde již působí, investice do technologií a zpětný odkup akcií. SK Innovation vidí ve 4. čtvrtletí postupné oživení rafinérských marží Společnost SK Innovation Co Ltd , vlastník největší jihokorejské rafinerie ropy SK Energy, ve čtvrtek uvedla, že v tomto čtvrtletí očekává postupné oživení rafinérských marží, protože silnější západní sankce vůči Rusku a zimní sezóna zvyšují poptávku po pohonných hmotách. Společnost však uvedla, že marže pravděpodobně zůstanou nedaleko úrovně třetího čtvrtletí kvůli obavám z globální recese. Provozní zisk společnosti SK Innovation se v období červenec-září zvýšil na 704 miliard wonů (493 milionů USD) z 669 miliard wonů o rok dříve, uvedla společnost. Tržby vzrostly o 82 % na 22,8 bilionu wonů, čímž překonaly průměrný odhad analytiků, který podle Refinitiv SmartEstimate činil 19,8 bilionu wonů. Stoprocentně vlastněná bateriová jednotka SK Innovation SK On, mezi jejíž zákazníky patří Ford Motor Co, Volkswagen AG a Hyundai Motor Co, se na tržbách společnosti ve třetím čtvrtletí podílela téměř 10 %. Na dotaz ohledně dopadu amerického zákona o snížení inflace společnost SK On v konferenčním hovoru uvedla, že zákon by mohl být pro její podnikání v oblasti baterií přínosem, přičemž vsadila na své stávající americké továrny. Americký zákon vyžaduje, aby výrobci automobilů odebírali určité procento kritických minerálů pro baterie do elektromobilů (EV) ze Spojených států nebo od amerického partnera pro volný obchod, aby měli nárok na americké daňové úlevy pro EV. Společnost SK Innovation, která má ve svých závodech v jihokorejských městech Ulsan a Inčchon celkovou rafinérskou kapacitu 1,115 milionu barelů denně (bpd), uvedla, že v uplynulém čtvrtletí provozovala svá zařízení v průměru na 85 % kapacity, což je více než 76 % v první polovině letošního roku. Očekává, že v současném čtvrtletí bude vzhledem k plánované údržbě udržovat míru využití kapacity na zhruba 80 % a v příštím roce plánuje provozovat zařízení v rozmezí 80 % až 90 % kapacity, protože rafinérské marže se zlepšují. Akcie SK Innovation se v ranním obchodování obchodovaly o 0,8 % výše, zatímco širší index KOSPI klesl o 0,6 %.