Akcie se po zahájení obchodování na nižší úrovni vyšplhaly až na 472 rupií. Prodávaly se za 450 rupií za kus, což je horní hranice rozpětí, které bylo uvedeno na trh v rámci zvýšené nabídky v říjnu. Jedná se o největší vstup na burzu v Jakartě od dubnového prvotního prodeje PT GoTo Gojek Tokopedia.
Za společností stojí skupina Djarum Group, jeden z největších indonéských konglomerátů, který je známý spíše svými cigaretovými výrobky s příchutí hřebíčku. Společnost Global Digital vlastní také online cestovní kancelář a řetězce supermarketů.
Podle údajů agentury Bloomberg společnosti, které debutovaly v Jakartě poté, co v posledních pěti letech získaly alespoň 100 milionů dolarů, vzrostly v první den obchodování o vážený průměr 8,2 %.
Indonéský trh IPO v poslední době ožil, jen tento týden se začalo obchodovat s deseti společnostmi. Akciový benchmark patří v letošním roce k nejvýkonnějším na hlavních asijských trzích, a to i poté, co v září stáhl 3,5 % z rekordního maxima.
Volný pohyb akcií společnosti Blibli činí přibližně 15 % ve srovnání s více než 50 %, které v současné době zaujímá konkurenční společnost v oblasti elektronického obchodu PT Bukalapak.com a technologická společnost GoTo. Ty se začaly obchodovat v Jakartě v srpnu 2021, respektive v dubnu, a obchodují se 68 %, respektive 42 % pod svou nabídkovou cenou.
„Skupina Djarum se jako stávající akcionáři zavázala, že po IPO z Blibli neodejde, takže nebudeme svědky žádného prodejního tlaku, jaký jsme viděli u společností Bukalapak a GoTo,“ uvedl Doni Firdaus, investiční ředitel společnosti Bahana TCW Investment Management. „Nicméně negativní nálada vůči technologickému sektoru stále přetrvává, takže to bude mít vliv i na chuť k nákupu akcií Blibli.“
Podle prospektu bude mít Global Digital v roce 2025 celkový oslovitelný trh odhadovaný na 440 miliard dolarů. Společnost se zaměří na ziskovost, protože v první polovině roku zaznamenává růst v online i offline podnikání při nižších nákladech, uvedl minulý měsíc generální ředitel Kusumo Martanto. Ztráty se v prvních šesti měsících roku 2022 více než zdvojnásobily na 2,5 bilionu rupií.
Global Investama Andalan, majoritní akcionář s 98,5% podílem, a 89 individuálních investorů budou mít podle prospektu osmiměsíční dobu uzamčení. Společnost Global Digital plánuje použít výnos z IPO na splácení dluhu a provozní kapitál.
Nabídku zajistily společnosti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas, Credit Suisse Group AG, Morgan Stanley Asia Ltd a DBS Group Holdings.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
