Odpolední burzián: Fed žene dolar vzhůru, BoE zvyšuje sazby, čínská rally se zastavuje

Jestřábí sdělení Federálního rezervního systému ženou dolar vzhůru a zastavují rally na amerických a světových akciích. Na řadě je Bank of England, která je pod tlakem, aby se krok za krokem vyrovnala Fedu, jinak riskuje další snížení důvěryhodnosti Spojeného království na světových trzích. Akcie otevřou na nižší úrovni, přičemž vzácným světlým bodem v moři červené barvy je online cestovní kancelář Booking (NASDAQ:BKNG). Automobilky Stellantis a BMW (ETR:BMWG) klesají navzdory tomu, že oznámily lepší výsledky. Čínské zdravotnické regulační orgány potlačují zvěsti o blížícím se uvolnění politiky Zero-COVID a zároveň tím potlačují rodící se čínskou akciovou rallye a ceny ropy. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o dění na finančních trzích ve čtvrtek 3. listopadu. Fed zvyšuje kurz dolaru jestřábími zprávami Dolar vzrostl na dvoutýdenní maximum, když poslední zvýšení úrokových sazeb a politické sdělení Federálního rezervního systému zastavilo globální rallye rizikových aktiv. Dolarový index, který měří zelenou bankovku vůči koši měn rozvinutých trhů, vzrostl o 1,3 % na 112,79, podpořen rostoucími krátkodobými výnosy státních dluhopisů, které nadále nasávají kapitál z celého světa. Výnos dvouletých dluhopisů přes noc vzrostl o dalších 16 bazických bodů na 4,73 %. Fed ve středu zvýšil horní cíl pro fed funds na 4,0 %, což je nejvyšší hodnota od velké finanční krize, přičemž předseda Jerome Powell uvedl, že úrokové sazby budou muset jít výše, než se dříve myslelo, i když velikost jednotlivých zvýšení bude od nynějška pravděpodobně menší než 75 bazických bodů zaznamenaných na posledních čtyřech zasedáních. Bank of England pod tlakem, aby následovala jeho příkladu Opatření Fedu staví pozornost přímo na Bank of England, která v 13:00 oznámila výsledky zasedání svého Výboru pro měnovou politiku. Stejně jako u Fedu, BoE zvýšila svou klíčovou sazbu o 75 bazických bodů, přestože základní ekonomická situace není zdaleka tak silná jako v USA. Částečně je banka tlačena slabostí britské libry, která v reakci na Powellovy poslední pokyny klesla vůči dolaru o 1,3 % na 1,1244 USD. Slabost libry šterlinků je odrazem širší krize důvěry v britskou ekonomiku, která podle průzkumů rychle směřuje do recese. Jediným drobkem útěchy pro BoE je, že chaos na trhu způsobený nešťastnou vládou Liz Trussové víceméně ustoupil od nástupu Rishiho Sunaka do funkce premiéra. Akcie se chystají rozšířit ztráty; Booking vzdoruje, automobilky klesají Americké akciové trhy se chystají při otevření rozšířit ztráty poté, co byly ve středu hrubě zbaveny nadějí na brzký "holubičí obrat" ze strany Fedu. Futures na index Dow Jones snížily o 102 bodů, tj. o 0,3 %, futures na index S&P 500 o 0,4 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,5 %. Tři hlavní peněžní indexy ve středu ztratily od 1,5 % do, v případě Nasdaqu, razantních 3,4 %. Mezi akcie, na které se pravděpodobně zaměříme později, patří majitel Chrysleru Stellantis (EPA:STLA), který v Evropě klesl, přestože vykázal prudký nárůst prodejů, protože se zmírnily jeho problémy s dodavatelským řetězcem (BMW také vykázalo lepší prodeje, ale jeho akcie klesly ještě výrazněji). Jedním světlým bodem v moři červené barvy je Booking poté, co se mu podařila první pořádná letní turistická sezóna od Covidu. ConocoPhillips (NYSE:COP), Amgen (NASDAQ:AMGN), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN), Kellogg (NYSE:K) a Exelon (NASDAQ:EXC) podávají zprávy dříve, zatímco Starbucks (NASDAQ:SBUX) je v čele pozdního seznamu aktualizovaných výsledků. Čínská rally se zastavila, protože regulační orgány potlačily zvěsti o uvolnění Covid opatření Zatímco Fed zabíjel americkou rallye, čínské zdravotní regulační orgány měly plné ruce práce s potlačováním těch, kteří se na začátku týdne odvážili vsadit na ukončení politiky Zero-COVID. Prohlášení Národního výboru pro zdravotnictví odmítlo náznaky, že se tato politika v dohledné době uvolní, a uvedlo: "Jako vždy musíme věnovat velkou pozornost kontrole pandemie Covid-19 a rozhodně nesmíme ani v nejmenším slevit z celkové strategie, která má zabránit pronikání viru zvenčí a jeho opětovnému šíření uvnitř." Čínské akciové indexy, které prudce vzrostly na základě neověřených zpráv, že politbyro vytvoří nový výbor, který bude hledat způsoby, jak upustit od politiky, jež byla v letošním roce vážnou brzdou ekonomiky, klesly až o 3 %. Ropa klesá, protože zklamání z Číny převážilo nad čerpáním zásob v USA Cena ropy po zprávách z Číny dále oslabila a zcela tak překryla větší než očekávané čerpání zásob v USA, které naznačilo, že poptávka v největší světové ekonomice se v krátkodobém horizontu stále drží na dobré úrovni. Futures na americkou ropu klesaly o 1,4 % na 88,70 USD za barel, zatímco futures na ropu Brent o 1,2 % za barel. Naopak futures na evropský zemní plyn vzrostly o dalších 7,8 % kvůli obavám, že zařízení Freeport LNG neobnoví tento měsíc dodávky po letním požáru. Případné opožděné znovuotevření by udrželo přebytek amerického plynu uvězněný na domácím trhu, což by snížilo ceny Henry Hub.