Souhrn trhu: akcie klesají kvůli obavám z čínského Covidu

Akcie v Asii klesly kvůli obavám, že Čína může zpřísnit omezení Covid po řadě nahlášených úmrtí, a investoři hledali útočiště v útočištných aktivech, jako jsou státní dluhopisy a dolar. Akcie v Hongkongu vedly regionální pokles, přičemž benchmarkový index Hang Seng klesl až o 3,4 % ve čtvrtém dni poklesu, když investoři zvažovali, zda nedávná rally v souvislosti s opětovným otevřením Číny nebyla přehnaná. Index MSCI AC Asia Pacific oslabil na týdenní minimum, zatímco americké futures klesly. Dolar vzrostl jak vůči měnám ze skupiny 10, tak vůči měnám rozvíjejících se trhů, přičemž vůči korejskému wonu citlivému na riziko vzrostl o více než 1 %. Státní dluhopisy získaly napříč křivkou. Ropa klesla kvůli obavám z oslabení výhledu poptávky ze strany Číny. V Číně došlo v sobotu k prvnímu úmrtí v souvislosti s Covidem za posledních téměř šest měsíců a v neděli byly hlášeny další dvě. Zhoršující se výskyt nákazy po celé zemi podněcuje obavy, že se úřady mohou opět uchýlit k tvrdým restrikcím, aby minimalizovaly počet úmrtí, přestože nedávno vyzvaly k uvolnění pravidel pro karanténu a hromadné testování. "Zprávy z Číny o Covidu zatěžují náladu investorů," řekl Imre Speizer, stratég společnosti Westpac Banking Corp. v Aucklandu. To "vede k nabídkám útočišť, z nichž těží především dolar", dodal. Akcie v Hongkongu se minulý týden dostaly na býčí trh, pohlceny optimismem z opětovného otevření Číny a rozsáhlého záchranného balíčku pro problémové developery. Banky na Wall Street od Morgan Stanley po Bank of America Corp. vyzvaly k dalším ziskům, protože prezident Si Ťin-pching se na zasedání skupiny 20 vmísil mezi světové lídry bez masky. Město nedaleko Pekingu, o kterém se hovořilo jako o testovacím případu ukončení virových omezení, pozastavilo výuku ve školách, uzavřelo univerzity a požádalo obyvatele, aby zůstali pět dní doma. "V poslední době jsme na čínských trzích zaznamenali velmi silnou rally," v očekávání uvolnění omezení, řekl Steve Brice, investiční ředitel pro správu majetku ve Standard Chartered Bank, v rozhlasové stanici Bloomberg. "Takže investory by velmi zajímalo, jaká bude reakce." Malajsijský ringgit klesl poté, co volby přinesly historicky první zavěšený parlament v zemi. Jihokorejský index Kospi klesl o více než 1 % v důsledku oslabení akcií technologických firem a baterií, protože globální fondy vybírají zisky po nedávném oživení tohoto ukazatele. Při pohledu mimo Asii budou obchodníci tento týden také sledovat zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému, aby získali další vodítka ohledně směru zvyšování sazeb. Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic uvedl, že je pro zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb, přičemž by se nemělo zvyšovat o více než 1 procentní bod, aby se pokusil zajistit měkké přistání ekonomiky. Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová zopakovala svůj názor, že jsou otevřené možnosti, pokud jde o velikost prosincového zvýšení úrokových sazeb, včetně možnosti posunu o 75 bazických bodů. Kim Forrest, investiční ředitel společnosti Bokeh Capital Partners, uvedl, že investoři by mohli hledat vodítka ohledně trajektorie zvyšování sazeb ze strany Fedu na trhu státních dluhopisů. Výnosy desetiletých státních dluhopisů od svého vrcholu na konci října prudce klesly a ukazují "změkčení inflačního prostředí", uvedla v televizi Bloomberg. "Dluhopisový trh je o něco chytřejší v tom, co Fed potřebuje udělat a co se chystá udělat. Říká nám, že Fed pravděpodobně nebude schopen dostat své sazby na 5 %, ani to nebude potřebovat," řekla Forrestová. Klíčové události tohoto týdne: Americký chicagský Fed index národní aktivity, pondělí. Americký výrobní index richmondského Fedu, úterý. OECD zveřejní ekonomický výhled, úterý. Projev Loretty Mesterové a Jamese Bullarda z Fedu, úterý. Globální indexy PMI S&P: USA, eurozóna, Velká Británie, středa. Žádosti o hypotéky MBA v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, sentiment Michiganské univerzity, prodeje nových domů, středa. Zápis ze zasedání Federálního rezervního systému z 1.-2. listopadu, středa. ECB zveřejní zprávu o svém říjnovém zasedání, čtvrtek. Americké akciové a dluhopisové trhy jsou z důvodu svátku Dne díkůvzdání uzavřeny, čtvrtek. Předčasné uzavření amerických akciových a dluhopisových trhů, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích : Akcie Futures na index S&P 500 v Tokiu klesly o 0,3 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 0,5 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,3 %. Nasdaq 100 se příliš nezměnil. Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,3 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,4 %. Euro kleslo o 0,5 % na 1,0277 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 140,49 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,6 % na 7,1687 za dolar. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,5 % na 16 169,73 dolaru. Ether klesl o 0,7 % na 1 133,04 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,79 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o tři bazické body na 3,59 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,9 % na 79,32 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 745,56 USD za unci.