Souhrn trhu: akcie rostou při volatilním obchodování před Powellovým vystoupením

Akcie po volatilním otevření ve středu vzrostly, když investoři zvažovali vývoj v Číně a očekávají projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Hongkongský akciový benchmark zpočátku klesl, rychle obrátil směr a poté si v průběhu dne připsal zisky v rozkolísaném obchodování. Indexy v pevninské Číně mírně klesly. Futures na americké a evropské trhy rostly po uzavření burzy na Wall Street a před projevem Powella o ekonomice a trhu práce. Investoři budou vyhlížet další známky toho, že příští zvýšení sazeb Fedu ustoupí na 50 bazických bodů. Státní dluhopisy si připsaly malý náskok, zatímco dolarový ukazatel klesl. Zámořský jüan klesl a vrátil část úterní rally poté, co se aktivita čínských továren a služeb v listopadu dále snížila, protože rekordní případy Covid si vyžádaly rozsáhlé omezení pohybu. Na pozadí nárazových změn byl index světových akcií na cestě k druhému měsíčnímu nárůstu, který snížil jeho dosavadní letošní ztrátu na přibližně 18 %. Dluhopisy byly rovněž připraveny na měsíční zisk, spolu se ztrátami za rok 2022 téměř na stejné úrovni jako akcie. Uzavřené pohyby akcií a dluhopisů přinesly tento týden jejich korelaci na nejvyšší úroveň od roku 2012, což zvýšilo tlak na investory, kteří se snaží zajistit proti riziku rozdělením svých portfolií mezi obě třídy aktiv. Poklesy akcií na Wall Street v úterý vedly technologické společnosti. Propad akcií Amazonu následoval po rozsáhlé nabídce dluhu ze strany tohoto maloobchodního giganta. Série dluhových obchodů s investičním stupněm byla jedním z faktorů, které odlákaly investory od státních dluhopisů, jejichž výnosy v USA klesly, což vedlo k růstu výnosů. Ropa ve středu rostla již třetí den poté, co údaje z průmyslu poukázaly na výrazné snížení zásob ropy v USA a investoři odpočítávali termín zasedání OPEC+, na kterém se skupina možná dohodne na snížení produkce. Zlato zamířilo k největšímu měsíčnímu zisku od května 2021, když dolar klesl kvůli známkám, že se Fed chystá zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb. Jinde bitcoin a další přední krypto aktiva během asijské obchodní seance prudce vzrostly. Klíčové události tohoto týdne: Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Projev předsedy Fedu Jeroma Powella, středa. Fed zveřejní Béžovou knihu, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, HDP, středa. Globální indexy PMI S&P, čtvrtek. Stavební výdaje v USA, příjmy spotřebitelů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ISM Manufacturing, čtvrtek. Projev Haruhiko Kurody z BOJ, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, mzdy mimo zemědělství, pátek. Projev Christine Lagardeové z ECB, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:44 londýnského času o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %. Index Topix klesl o 0,4 %. Index S&P ASX vzrostl o 0,4 %. Index Hang Seng vzrostl o 0,3 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0339 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 138,52 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,1543 za dolar. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 2,4 % na 16 860,88 USD. Ether vzrostl o 4 % na 1 268,2 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 3,72 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se nezměnil a činil 0,25 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o sedm bazických bodů na 3,53 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 78,85 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 753,84 USD za unci.