Souhrn trhu: akcie se kvůli nepokojům v Číně propadají, dolar roste

Akcie se propadly, zatímco dolar a státní dluhopisy vzrostly, protože rostoucí nepokoje v Číně kvůli omezením Covid způsobily otřes na světových trzích. Čínské akcie stály v čele poklesu akciových trhů v Asii a slabost byla patrná i na evropských futures. Americké kontrakty klesly, protože k nepříznivému tónu přispěl skromný pohyb zákazníků a velké slevy amerických maloobchodníků na Černý pátek. Zelená bankovka posílila díky poptávce po útočištích a vykázala výrazné zisky vůči měnám Austrálie a Jižní Koreje, které jsou značně vystaveny obchodu s Čínou. Břehový jüan klesl až o 1 %, než své ztráty snížil. Růst státních dluhopisů byl doprovázen růstem australských a novozélandských státních dluhopisů. Mezitím náklady na pojištění dolarových dluhopisů s vysokým ratingem v Asii bez Japonska proti nesplacení zamířily k prvnímu nárůstu za posledních pět dní. "Trhy budou negativně reagovat na rozsáhlé protesty a rostoucí počty případů, které pravděpodobně vyvolají nové narušení dodavatelského řetězce a utlumí poptávku po spotřebě, přinejmenším v krátkodobém horizontu," uvedl Gabriel Wildau, výkonný ředitel společnosti Teneo Holdings LLC v New Yorku. Ropa se propadla na nejnižší úroveň od prosince, protože vývoj v Číně potrestal riziková aktiva a zamlžil výhled poptávky po energiích, což zvýšilo napětí na již tak křehkém globálním trhu s ropou. Zlato kleslo, protože dolar posílil, což vyvolalo tlak na pokles cenného kovu. Zhoršená nálada vycházející z Číny kontrastuje s posílením nálady na světových trzích minulý týden poté, co zápis ze zasedání Federálního rezervního systému z 1. a 2. listopadu ukázal, že většina představitelů podporuje zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb. Zaměření Fedu Od posledního zasedání Fedu investoři analyzovali řadu ekonomických údajů, které poněkud zmírnily obavy z inflace, což dále posílilo argumenty pro menší zvyšování sazeb. Index S&P 500 si připsal týdenní zisk 1,5 %, který jej vynesl na nejvyšší úroveň od začátku září. Index Nasdaq 100 také dosáhl týdenního zisku. Tento týden bude veškerá pozornost upřena na zprávu o zaměstnanosti v USA a na předsedu Fedu Jeroma Powella a prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, kteří jsou mezi představiteli centrální banky, kteří mají vystoupit. Na pozadí problémů v Číně tamní centrální banka v pátek již podruhé v tomto roce snížila objem hotovosti, kterou musí věřitelé držet v rezervách, což je eskalace podpory ekonomiky, kterou tíží covidová omezení. "Vše, co je vystaveno Číně, bude pravděpodobně zranitelné," uvedla Jessica Amir, tržní stratég společnosti Saxo Capital Markets v Sydney. "Výhledové zisky společností exponovaných vůči Číně budou zpochybněny a investoři to pravděpodobně vyjádří prodejem." Klíčové události tohoto týdne: Pondělí: projev Johna Williamse z Fedu. Rozhovor Jamese Bullarda z Fedu pro MarketWatch, pondělí. Vystoupení Christine Lagardeové z ECB před výborem Evropského parlamentu, pondělí. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, úterý. Spotřebitelská důvěra Conference Board v USA, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Čínský index PMI, středa. Projev předsedy Fedu Jeroma Powella, vystoupení Michelle Bowmanové a Lisy Cookové z Fedu, středa. Fed zveřejní Béžovou knihu, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, HDP, středa. Globální indexy PMI S&P, čtvrtek. Stavební výdaje v USA, příjmy spotřebitelů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ISM Manufacturing, čtvrtek. Vystoupení Lorie Loganové, Michelle Bowmanové a Michaela Barra, čtvrtek. Projev Haruhiko Kurody z BOJ, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, mzdy mimo zemědělství, pátek. Vystoupení Charlese Evanse z Fedu, pátek. Vystoupení Christine Lagardeové z ECB, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:53 londýnského času o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,8 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Index Topix klesl o 0,7 %. Index Hang Seng klesl o 1,8 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,8 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,2 % na 1,0373 USD. Japonský jen vzrostl o 0,7 % na 138,22 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,2151 za dolar. Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2073 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 2,3 % na 16 192,37 USD. Ether klesl o 3,5 % na 1 172,21 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,64 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o šest bazických bodů na 3,52 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 2,4 % na 74,45 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 752,01 USD za unci.