Souhrn trhu: akcie smíšené s Fedem v centru pozornosti, čínská omezení

Akcie se v úterý vyvíjely smíšeně, protože investoři analyzovali komentáře představitelů Federálního rezervního systému ohledně zvyšování úrokových sazeb a zvažovali dopad infekce Covid v Číně. Ukazatel asijských akcií sestoupil ze svých intradenních maxim, když akcie v Hongkongu klesly s tím, jak se denní počet nakažených virem v Číně vyšplhal na téměř nejvyšší hodnotu v historii. Omezení v souvislosti s virem Covid se nyní týkají pětiny čínské ekonomiky. V čele růstu v regionu stály japonské akcie, které podpořil slabý kurz jenu, zatímco australský trh následoval růst energetických a materiálových společností. Kontrakty na evropské akcie snížily zisky a kontrakty na americké akcie kolísaly. Představitelé Fedu obecně zachovali svůj neochvějný postoj v boji proti inflaci. Přesto prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová také uvedla, že úředníci musí mít na paměti zpoždění v transmisi změn politiky, zatímco její clevelandská kolegyně Loretta Mesterová uvedla, že je otevřená zpomalení tempa zvyšování sazeb. Dolar oslabil vůči všem hlavním měnám a výnosy státních dluhopisů klesly. "V roce, jako je tento, je tak obtížné a často bláhové číst příliš mnoho z jednoho projevu jednoho představitele Federálního rezervního systému," řekla Sarah Ponczeková, finanční poradkyně společnosti UBS Private Wealth Management, v televizi Bloomberg. "Skutečnost je taková, že stále očekáváme, že Federální rezervní systém v prosinci pravděpodobně opět zvýší úrokové sazby." Stratég JPMorgan Chase & Co Marko Kolanovic, který donedávna patřil k nejhlasitějším býkům na Wall Street, uvedl, že riziková aktiva mohou skomírat, dokud Fed nezmění svůj jestřábí kurz na zvyšování úrokových sazeb. V nejbližší době k obratu pravděpodobně nedojde a JPMorgan očekává, že aktiva budou stále "v rozmezí s výraznějším rizikem poklesu". Podle Dwyfora Evanse, vedoucího asijsko-pacifické makro strategie ve společnosti State Street Global Markets, může být mezitím opětovné otevření Číny příběhem až pro druhé čtvrtletí příštího roku, neboť země vstupuje do zimních měsíců. "Skutečně očekávat, že velmi konzervativní politický orgán náhle otevře Čínu a zruší omezení v listopadu a v nejnebezpečnějším období, jak tomu bylo v případě těchto typů pandemií, jsme vždy považovali za velmi, velmi optimistické," řekl Evans v televizi Bloomberg. Náladu táhly dolů také zprávy o snižování platů v čínské e-commerce společnosti JD.com. Ropa se ustálila, protože investoři vyhodnotili zamlžený výhled nabídky a obavy ze slabší poptávky v Číně. Zlato vzrostlo díky slabšímu dolaru. Ceny kryptoměn se také ustálily, v útlumu po výprodeji vyvolaném zánikem impéria FTX Sama Bankmana-Frieda. Investoři se nadále připravují na další krachy, protože hrozí další bankroty v sektoru digitálních aktiv. Klíčové události tohoto týdne: Index výrobní aktivity richmondského Fedu, úterý. OECD zveřejní ekonomický výhled, úterý. Projev Loretty Mesterové a Jamese Bullarda z Fedu, úterý. Globální indexy PMI S&P: USA, eurozóna, Spojené království, středa. Žádosti o hypotéky MBA v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, sentiment Michiganské univerzity, prodeje nových domů, středa. Zápis ze zasedání Federálního rezervního systému z 1.-2. listopadu, středa. ECB zveřejní zprávu o svém říjnovém zasedání, čtvrtek. Americké akciové a dluhopisové trhy jsou z důvodu svátku Dne díkůvzdání uzavřeny, čtvrtek. Předčasné uzavření amerických akciových a dluhopisových trhů, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. V pondělí index S&P 500 klesl o 0,4 %. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %. Japonský index Topix vzrostl o 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,9 %. Čínský index Shanghai Composite se příliš nezměnil. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0256 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 141,82 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,1591 za dolar. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,7 % na 15 748,45 dolaru. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 095,74 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o tři bazické body na 3,79 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,59 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 80,20 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 742,56 USD za unci.