Souhrn trhu: dolar roste, globální akcie jsou před volbami smíšené

Futures na americké akcie se snížily, kontrakty pro Evropu kolísaly a ukazatel asijských akcií rostl v čele se zisky v Japonsku. Čínské akcie klesly a zastavily tak svou nedávnou rally, protože obchodníci zvažovali skokový nárůst virové infekce a oficiální komentáře obhajující Covid-Zero. Největší pokles zaznamenaly technologické společnosti kótované v Hongkongu. Trhy se soustředí na volby, které se uskuteční později v úterý, kvůli možnému zablokování vlády - což v minulosti bylo pro americké akcie dobré - a na čtvrteční údaje o spotřebitelských cenách kvůli jejich vlivu na zvyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Zelená bankovka si vůči všem svým měnovým protějškům ze skupiny 10 připsala malé zisky. Bloomberg Dollar Spot Index v pondělí klesl o 0,4 % a rozšířil tak 1,7% ztrátu z pátku, který byl jeho nejhorším dnem od března 2020. Údaj o inflaci přichází poté, co jádrový index spotřebitelských cen v září vzrostl více, než se předpokládalo, na 40leté maximum. I když se ceny začnou zmírňovat, index spotřebitelských cen je vysoko nad komfortní zónou Fedu. "Inflace se zvyšuje. Může se pravidelně snižovat. Ale jde nahoru," řekl Richard Harris, výkonný ředitel společnosti Port Shelter Investment Management, v televizi Bloomberg. "Trh je tak trochu nejistý - doufá v nejlepší, ale ve skutečnosti by se měl připravovat na nejhorší." Přesto se názory na širší výhled trhů a ekonomik rozcházejí. Hlavní ekonom Goldman Sachs Group Inc. uvedl, že stále existuje "velmi pravděpodobná" cesta, jak se americká ekonomika vyhne recesi. Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co. varoval před rizikem pro akcie plynoucím z pokračujícího jestřábího postoje Fedu a Mike Wilson z Morgan Stanley uvedl, že společnosti budou muset agresivně snižovat výdaje, a to i propouštěním, než začne být ohledně amerických akcií optimističtější. Výnosy státních dluhopisů se zvýšily, zatímco referenční výnosy australských a novozélandských státních dluhopisů vzrostly o více než 10 bazických bodů. Výnosy japonských referenčních desetiletých dluhopisů uvízly na horní hranici cílového rozpětí centrální banky 0,25 %, protože obchodování vyschlo. Japonská centrální banka skupuje tolik desetiletých dluhopisů, že brzy možná už nebude co kupovat. Podle údajů agentury Bloomberg držela ke konci října 73 % desetiletých státních dluhopisů se zbytkovou splatností nejméně sedm let. Mezitím se swapové trhy přiklánějí k prosincovému zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů poté, co na zasedání minulý týden došlo ke čtvrtému skokovému zvýšení sazeb v řadě do cílového pásma 3,75 % až 4 %. Očekává se, že sazby dosáhnou vrcholu mírně nad 5 % přibližně v polovině roku 2023. Klíčové události tohoto týdne: Maloobchodní tržby v eurozóně, úterý. Volby v polovině volebního období v USA, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Čína: souhrnné financování, PPI, CPI, peněžní zásoba, nové úvěry v jüanech, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, žádosti o hypotéky MBA, středa. Vystoupení představitelů Fedu Johna Williamse, Toma Barkina, středa. Index spotřebitelských cen v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Představitelé Fedu Lorie Loganová, Esther Georgeová, Loretta Mesterová vystoupí na akcích, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Tokiu o 0,1 %. V pondělí index S&P 500 vzrostl o 1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily. Index Topix vzrostl o 1,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 1,1 %. Index S&P ASX vzrostl o 0,4 %. Index Hang Seng klesl o 0,8 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,9 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0005 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 146,68 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,4 % na 7,2558 za dolar. Kryptoměny Bitcoin klesl o 4,5 % na 19 744,83 USD. Ether klesl o 6,5 % na 1 473,61 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,22 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se změnil jen málo a činil 0,25 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 13 bazických bodů na 4,03 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,5 % na 91,33 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 670,17 USD za unci.