To nejdůležitější, co na trzích sledovat v nadcházejícím týdnu

V nadcházejícím týdnu budou investoři sledovat řadu amerických údajů, včetně středeční zprávy o maloobchodních tržbách, aby získali více informací o tom, zda agresivní zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému ochlazuje ekonomiku. Britská vláda konečně oznámí svůj nový rozpočtový plán a investoři budou věnovat velkou pozornost po propadu trhu, který odstartoval zářijový "minibudget". Důsledky pádu kryptoměnové burzy FTX se budou nadále odrážet na kryptotrhu. Mezitím budou v centru pozornosti ekonomické údaje z Číny poté, co Peking v pátek zmírnil některá přísná pandemická omezení, což zvýšilo naděje na oživení ekonomické aktivity. Zde je to, co potřebujete vědět na začátek týdne. Údaje ze Spojených států Mírnější údaje o inflaci v USA z minulého týdne podpořily očekávání, že Fed po čtyřech po sobě jdoucích zvýšeních sazeb o 75 bazických bodů bude od prosince méně agresivní při jejich zvyšování. Středeční údaje o maloobchodních tržbách za říjen by měly poskytnout přehled o tom, jak se spotřebitelům daří před klíčovou sváteční nákupní sezónou v podmínkách historicky vysoké inflace. Ekonomové očekávají nárůst o 0,8 %. Silnější než očekávaný údaj by mohl být vnímán jako známka toho, že Fed má před sebou ještě hodně práce při "ochlazování" ekonomiky. Spojené státy rovněž zveřejní říjnové údaje o inflaci cen výrobců, průmyslové výrobě, zahájených stavbách bytů a prodejích stávajících domů. Údaje o bydlení pravděpodobně ukážou pokračující dopad rychlého zvyšování úrokových sazeb v letošním roce. Akcie Index Nasdaq Composite vzrostl minulý týden o 8,1 %, což představuje největší týdenní procentuální zisk od března, zatímco index S&P 500 vzrostl o 5,9 % a Dow přidal 4,15 % díky nadějím na méně jestřábí postoj Fedu. "Získali jsme potenciální názor, že Fed možná nebude muset být tak hrozný, jak jsme si mysleli v posledních několika týdnech," řekl agentuře Reuters Marvin Loh, senior globální makro stratég společnosti State Street v Bostonu. "Riziko by se zde mohlo stabilizovat." Je však nepravděpodobné, že by se Fed nechal ovlivnit jediným zveřejněním inflace, a minulá oživení poháněná optimismem spojeným s Fedem se letos zhroutila po odrazujících ekonomických údajích nebo po nátlaku ze strany tvůrců politiky. Obavy z hospodářského poklesu letos srazily akcie. Index S&P 500 se za celý letošní rok propadl o zhruba 16 % a je na cestě k největšímu ročnímu poklesu od roku 2008. Turbulence na kryptu Po pádu krypto burzy FTX se nadále šíří obavy o životaschopnost krypto ekosystému. FTX, která v pátek vyhlásila bankrot, zachvátil v sobotu další chaos, když burza uvedla, že zjistila neoprávněný přístup, a analytici uvedli, že z platformy byly za "podezřelých okolností" přesunuty stovky milionů dolarů aktiv. Konkurenční burza Binance v neděli přestala na své platformě přijímat vklady tokenu FTX FTT a vyzvala ostatní burzy, aby učinily totéž. Investoři nyní čekají na posouzení rozsahu nákazy v rámci kryptotrhu, který již letos dostal zabrat, protože centrální banky zrušily pandemickou měnovou politiku. Rozpočet Spojeného království Britský ministr financí Jeremy Hunt má ve čtvrtek oznámit nový fiskální plán vlády a trhy ho budou pozorně sledovat poté, co zářijový rozpočet jeho předchůdce Kwasiho Kwartenga poslal kurz libry dolů a donutil Bank of England zasáhnout, aby zastavila rozvrat na trhu dluhopisů. Britská ekonomika čelí pravděpodobně dlouhodobé recesi, protože krize životních nákladů tlačí na spotřebitele. Hunt uvedl, že k řešení propastné díry ve veřejných financích se chystá zvýšení daní a výdajové škrty ve výši přibližně 60 miliard liber. Spojené království v nadcházejících dnech rovněž zveřejní nejnovější údaje o inflaci, zaměstnanosti a maloobchodních tržbách. Inflace v září dosáhla 10,1 % a očekává se, že středeční údaje ukáží nárůst na 10,6 % v říjnu, což bude pravděpodobně znamenat vrchol vzhledem k tomu, že ceny energií jsou nyní vládou fixovány až do dubna. Údaje z Číny Čína v úterý zveřejní říjnové údaje o maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě, investicích a zaměstnanosti, přičemž ekonomové očekávají, že údaje budou odrážet pokračující dopad vládní politiky Zero-COVID. Nedávné údaje ukázaly, že vývoz a dovoz se nečekaně snížil, inflace zpomaluje, nové bankovní úvěry klesají a prodeje nemovitostí jsou v delším poklesu. Peking v pátek uvedl, že zmírňuje některá omezení týkající se COVID, včetně zkrácení karantény o dva dny pro blízké kontakty nakažených osob a pro příchozí cestovatele. Děje se tak navzdory tomu, že počet případů na pevnině dosahuje šestiměsíčního maxima a některá velká města jsou nově uzavřena. Čínský premiér Li Kche-čchiang v sobotu přislíbil, že bude druhou největší ekonomiku světa nadále podporovat politickými opatřeními. Hospodářské výsledky Pondělí 14. listopadu: Tyson Foods (TSN), Li Auto (LI), Tower Semiconductor (TSEM) a Oatly (OTLY).Úterý 15. listopadu: Walmart (WMT), Home Depot (HD), Tencent Music (TME) a Advance Auto Parts (NYSE:AAP).Středa 16. listopadu: Nvidia (NASDAQ:NVDA), Target (TGT), Lowe's (LOW), Bath & Body Works (NYSE:BBWI) a Cisco (CSCO).Čtvrtek 17. listopadu - Alibaba (NYSE:BABA), Macy's (M), Kohl's (KSS), Palo Alto Networks (PANW), Applied Materials (NASDAQ:AMAT) a Ross Stores (ROST).Pátek 18. listopadu: JD.com (JD) a Foot Locker (FL). IPO Sledování IPO: Mezi IPO, které by mohly příští týden nabýt ceny a začít se obchodovat, patří KWESST Micro Systems (KWE:CA) a Bullfrog AI Holdings (BFAI). U společnosti Prime Medicine (NASDAQ:PRME) končí klidové období 14. listopadu, aby se analytikům uvolnilo místo pro zveřejnění hodnocení.