Například investice 500 dolarů do akcie, která může po dobu 30 let přinášet 15% roční výnos, by se rozrostla na více než 33 000 dolarů. Pro srovnání, stejná investice 500 dolarů do akcie s 10% ročním výnosem by za 30 let vzrostla na pouhých 8 725 dolarů.
Jedním z klíčů k nalezení skvělých růstových akcií je hledání společností, které využívají hlavních růstových trendů. Dva z největších megatrendů současnosti jsou digitální transformace a dekarbonizace. Zde je několik špičkových společností, které z těchto trendů těží a které mají předpoklady k rychlému růstu v příštích letech.
Zabezpečení digitální transformace
Digitální transformace vede k tomu, že společnosti přesouvají stále více svých obchodních procesů online. Přechod na cloud zvyšuje efektivitu, umožňuje více práce na dálku a umožňuje společnostem využívat sílu dat. Bude hnací silou růstu po několik let, protože společnosti postupně přesouvají více procesů online.
Zdroj: Shutterstock
Jedním z klíčových aspektů digitální transformace je zabezpečení sítě. Podniky musí chránit svá důležitá data před rostoucími kybernetickými hrozbami. To vede k posunu v zabezpečení směrem ke cloudovým aplikacím vytvořeným pro náš stále mobilnější svět.
Dvěma lídry v oblasti cloudového zabezpečení jsou CrowdStrike Holdings (CRWD) a Zscaler (ZS). Platforma Falcon společnosti CrowdStike využívá sílu umělé inteligence (AI) k odhalování a zastavování hrozeb. Společnost Zscaler je mezitím průkopníkem architektury výměny bez důvěry, která umožňuje bezpečné připojení jakéhokoli zařízení k jakékoli aplikaci v jakékoli síti.
Zákazníci se na tyto cloudové platformy obracejí, aby zajistili svou digitální transformaci. Tržby společnosti CrowdStrike vzrostly ve druhém fiskálním čtvrtletí o 58 % a zvýšily její roční opakující se tržby (ARR) na 2,14 miliardy dolarů. Tržby společnosti Zscaler se ve třetím fiskálním čtvrtletí zvýšily o 63 %. To zvýšilo její roční obrat výrazně nad hranici 1 miliardy dolarů.
Obě společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností chtějí v blízké budoucnosti zvýšit svůj obrat na 5 miliard dolarů. To je jen zlomek celkové tržní příležitosti, kterou si pro své produkty cloudového zabezpečení představují.
Zdroj: Unsplash
Společnost Zscaler vidí trh v hodnotě 72 miliard dolarů (a stále rostoucí), zatímco CrowdStrike vidí příležitost v hodnotě 126 miliard dolarů během několika příštích let. To dává oběma společnostem dlouhou perspektivu k dalšímu rychlému růstu.
Pohánění přechodu na novou energetiku
Světová ekonomika se snaží snížit emise uhlíku, aby zabránila nejhorším dopadům změny klimatu. Je to obrovský úkol. Podle jednoho z odhadů si úplná dekarbonizace světové ekonomiky vyžádá v příštích třech desetiletích investice ve výši více než 150 bilionů dolarů.
Tento megatrend je motorem rychlého růstu společností zaměřených na dekarbonizaci. Dvěma lídry v oblasti dekarbonizace jsou výrobci obnovitelné energie Brookfield Renewable (BEPC)(BEP) a NextEra Energy Partners (NEP).
Zdroj: Nextera
Společnost Brookfield Renewable má obrovské množství nevyužitých příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zachycování a ukládání uhlíku. Společnost odhaduje, že kombinace vyšších cen elektřiny, jejího rostoucího rozsahu a rozvojových projektů umožní 6 až 11% roční růst peněžního toku na akcii nejméně do roku 2026.
Kromě toho se podle ní fúze a akvizice každoročně podílejí na výsledku hospodaření až 9 %. To by snadno podpořilo plán společnosti zvyšovat dividendu s výnosem 3,3 % tempem 5 až 9 % ročně. Tato kombinace atraktivního příjmu a rychlého růstu by mohla Brookfieldu umožnit v příštích desetiletích dosahovat vysokých celkových výnosů.
Společnost NextEra Energy Partners mezitím očekává, že její dividenda s výnosem 3,6 % poroste minimálně do roku 2025 tempem 12 % až 15 % ročně. Růstový plán společnosti podporuje její strategie získávání výnosné infrastruktury pro čistou energii od developerů, včetně jejího sponzora, společnosti NextEra Energy, přední energetické společnosti zaměřené na čistou energii. Tato kombinace nadprůměrné dividendy a dvouciferného ročního tempa růstu by měla v budoucnu podpořit celkové výnosy na úrovni středních desítek nebo vyšší.
Zdroj: Shutterstock
Růst poháněný megatrendy
Nejvyšší růstové akcie mohou růst vysokým tempem po celá desetiletí. Klíčovou hnací silou jejich růstu je schopnost využít hlavních dlouhodobých růstových trendů.
Dekarbonizace a digitální transformace do tohoto rámce rozhodně zapadají a předurčují společnosti CrowdStrike, Zscaler, Brookfield Renewable a NextEra Energy Partners k tomu, aby v nadcházejících letech dosáhly silného růstu. To z nich činí vynikající volbu pro ty, kteří mají nějaké peníze na investování, protože tyto investice by mohly v příštích letech výrazně vzrůst.
Společnosti, které rostou nadprůměrným tempem, mohou proměnit relativně skromnou investici v mnohem větší budoucí výplatu. Například investice 500 dolarů do akcie, která může po dobu 30 let přinášet 15% roční výnos, by se rozrostla na více než 33 000 dolarů. Pro srovnání, stejná investice 500 dolarů do akcie s 10% ročním výnosem by za 30 let vzrostla na pouhých 8 725 dolarů.
Jedním z klíčů k nalezení skvělých růstových akcií je hledání společností, které využívají hlavních růstových trendů. Dva z největších megatrendů současnosti jsou digitální transformace a dekarbonizace. Zde je několik špičkových společností, které z těchto trendů těží a které mají předpoklady k rychlému růstu v příštích letech.
Zabezpečení digitální transformace
Digitální transformace vede k tomu, že společnosti přesouvají stále více svých obchodních procesů online. Přechod na cloud zvyšuje efektivitu, umožňuje více práce na dálku a umožňuje společnostem využívat sílu dat. Bude hnací silou růstu po několik let, protože společnosti postupně přesouvají více procesů online.
Zdroj: Shutterstock
Jedním z klíčových aspektů digitální transformace je zabezpečení sítě. Podniky musí chránit svá důležitá data před rostoucími kybernetickými hrozbami. To vede k posunu v zabezpečení směrem ke cloudovým aplikacím vytvořeným pro náš stále mobilnější svět.
Dvěma lídry v oblasti cloudového zabezpečení jsou CrowdStrike Holdings (CRWD) a Zscaler (ZS). Platforma Falcon společnosti CrowdStike využívá sílu umělé inteligence (AI) k odhalování a zastavování hrozeb. Společnost Zscaler je mezitím průkopníkem architektury výměny bez důvěry, která umožňuje bezpečné připojení jakéhokoli zařízení k jakékoli aplikaci v jakékoli síti.
Zákazníci se na tyto cloudové platformy obracejí, aby zajistili svou digitální transformaci. Tržby společnosti CrowdStrike vzrostly ve druhém fiskálním čtvrtletí o 58 % a zvýšily její roční opakující se tržby (ARR) na 2,14 miliardy dolarů. Tržby společnosti Zscaler se ve třetím fiskálním čtvrtletí zvýšily o 63 %. To zvýšilo její roční obrat výrazně nad hranici 1 miliardy dolarů.
Obě společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností chtějí v blízké budoucnosti zvýšit svůj obrat na 5 miliard dolarů. To je jen zlomek celkové tržní příležitosti, kterou si pro své produkty cloudového zabezpečení představují.
Zdroj: Unsplash
Společnost Zscaler vidí trh v hodnotě 72 miliard dolarů (a stále rostoucí), zatímco CrowdStrike vidí příležitost v hodnotě 126 miliard dolarů během několika příštích let. To dává oběma společnostem dlouhou perspektivu k dalšímu rychlému růstu.
Pohánění přechodu na novou energetiku
Světová ekonomika se snaží snížit emise uhlíku, aby zabránila nejhorším dopadům změny klimatu. Je to obrovský úkol. Podle jednoho z odhadů si úplná dekarbonizace světové ekonomiky vyžádá v příštích třech desetiletích investice ve výši více než 150 bilionů dolarů.
Tento megatrend je motorem rychlého růstu společností zaměřených na dekarbonizaci. Dvěma lídry v oblasti dekarbonizace jsou výrobci obnovitelné energie Brookfield Renewable (BEPC) (BEP) a NextEra Energy Partners (NEP).
Zdroj: Nextera
Společnost Brookfield Renewable má obrovské množství nevyužitých příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zachycování a ukládání uhlíku. Společnost odhaduje, že kombinace vyšších cen elektřiny, jejího rostoucího rozsahu a rozvojových projektů umožní 6 až 11% roční růst peněžního toku na akcii nejméně do roku 2026.
Kromě toho se podle ní fúze a akvizice každoročně podílejí na výsledku hospodaření až 9 %. To by snadno podpořilo plán společnosti zvyšovat dividendu s výnosem 3,3 % tempem 5 až 9 % ročně. Tato kombinace atraktivního příjmu a rychlého růstu by mohla Brookfieldu umožnit v příštích desetiletích dosahovat vysokých celkových výnosů.
Společnost NextEra Energy Partners mezitím očekává, že její dividenda s výnosem 3,6 % poroste minimálně do roku 2025 tempem 12 % až 15 % ročně. Růstový plán společnosti podporuje její strategie získávání výnosné infrastruktury pro čistou energii od developerů, včetně jejího sponzora, společnosti NextEra Energy, přední energetické společnosti zaměřené na čistou energii. Tato kombinace nadprůměrné dividendy a dvouciferného ročního tempa růstu by měla v budoucnu podpořit celkové výnosy na úrovni středních desítek nebo vyšší.
Zdroj: Shutterstock
Růst poháněný megatrendy
Nejvyšší růstové akcie mohou růst vysokým tempem po celá desetiletí. Klíčovou hnací silou jejich růstu je schopnost využít hlavních dlouhodobých růstových trendů.
Dekarbonizace a digitální transformace do tohoto rámce rozhodně zapadají a předurčují společnosti CrowdStrike, Zscaler, Brookfield Renewable a NextEra Energy Partners k tomu, aby v nadcházejících letech dosáhly silného růstu. To z nich činí vynikající volbu pro ty, kteří mají nějaké peníze na investování, protože tyto investice by mohly v příštích letech výrazně vzrůst.
