Souhrn trhu: akcie klesají, dolar se před údaji o pracovních místech stabilizuje

Futures na americké a evropské akcie spolu s asijskými akciemi klesly, protože obchodníci očekávali zprávu o zaměstnanosti, která bude zveřejněna později v pátek a která napoví, jaké budou další kroky Federálního rezervního systému. Ukazatel asijských akcií poprvé za poslední čtyři dny klesl, v čele s Japonskem, kde pětidenní rally jenu zvýšila tlak na pokles akcií. K negativnímu sentimentu přispělo vyjádření člena bankovní rady Bank of Japan, který naznačil potřebu hodnocení politiky. Pokles kontraktů na index S&P 500 přišel poté, co se index během americké seance snížil. Na začátku týdne rostl díky signálům předsedy Fedu Jeroma Powella o snížení tempa zvyšování sazeb. Nedávný výprodej dolaru se zastavil, přičemž ukazatel zelené bankovky se nachází poblíž několikaměsíčních minim. Sázky na to, kde bude sazba centrální banky dosahovat svého vrcholu, nyní podle swapových trhů klesly pod 4,9 %. Současná referenční hodnota se pohybuje v rozmezí 3,75 % až 4 %. Prezident newyorské centrální banky Fed John Williams uvedl, že k omezení inflace je zapotřebí dalšího zvyšování sazeb. Obavy, že takové zpřísnění zvyšuje šance na recesi, se zvýraznily po údajích, podle kterých americký zpracovatelský průmysl v listopadu poprvé od května 2020 poklesl. Výnosy australských a novozélandských státních dluhopisů klesly po vzoru státních dluhopisů ve čtvrtek, kdy jejich rallye nabrala na síle v souvislosti s poklesem očekávání ohledně zpřísnění Fedu. Výnos desetiletého amerického benchmarku během asijského obchodování mírně vzrostl na 3,54 %. Pozoruhodně odolný americký trh práce se začíná ochlazovat, ale páteční zpráva o zaměstnanosti možná nepřinese ten zlomový bod, o který představitelé Fedu usilují v boji za odražení inflace. Sarah Ponczeková, finanční poradkyně společnosti UBS Private Wealth Management, uvedla, že údaje o zaměstnanosti a další data mohou začít ukazovat na zpomalující se trend v ekonomice. "Objevily se mírné náznaky, že cyklus zvyšování úrokových sazeb, který jsme viděli, začíná pronikat do ekonomiky," řekla v rozhlasové stanici Bloomberg. V Jihoafrické republice hrozí, že politické nepokoje způsobí na finančním trhu hlubší úpadek. Rand získal zpět část čtvrtečního poklesu, kdy zaznamenal nejhorší jednodenní ztrátu od května. Jinde byla ropa nastavena na týdenní růst, protože Čína dále uvolnila omezení Covid a Spojené státy zvažují pozastavení prodeje ze svých strategických rezerv. Zlato se propadlo. Klíčové události tohoto týdne: Nezaměstnanost v USA, nonfarm payrolls, pátek Akcie Futures na index S&P 500 klesly v 6:46 londýnského času o 0,2 %. S&P klesl o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,1 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %. Japonský index Topix klesl o 1,6 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,3 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0530 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 135,11 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,0477 za dolar. Britská libra se téměř nezměnila a pohybovala se na úrovni 1,2237 USD. Kryptoměny Bitcoin se změnil jen nepatrně na 16 931,46 USD. Ether klesl o 0,2 % na 1273,52 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 3,54 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,26 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o devět bazických bodů na 3,39 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 799,57 USD za unci.