Souhrn trhu: evropské futures, asijské akcie rostou před americkým CPI

Evropské akciové futures a asijské akcie rostly, když investoři očekávali údaje o inflaci v USA, které mohou ovlivnit výhled zvyšování úrokových sazeb v příštím roce. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 přidaly přibližně 0,4 %. Asijský akciový benchmark zůstal na vyšší úrovni, i když pod intradenním maximem stanoveným po rozhodnutí Hongkongu zrušit třídenní covidové monitorovací období pro přijíždějící cestující. Americké futures kolísaly. Dolar se příliš nezměnil. Výnosy státních dluhopisů se po pondělním růstu, který poslal desetiletou sazbu nad 3,6 %, snížily. Výnosy referenčních státních dluhopisů v Austrálii, na Novém Zélandu a v Japonsku se zvýšily. Investoři budou později v úterý pozorně sledovat údaje o spotřebitelských cenách, které by měly zůstat zvýšené, i když tempo růstu se zpomaluje. Tlumený tisk CPI by ospravedlnil předpokládaný středeční krok Federálního rezervního systému o půl procentního bodu a osvětlil by, zda trhy mohou očekávat snížení sazeb na konci roku 2023. Společnost IG Australia uvedla, že vidí potenciál pro počáteční růst indexu S&P 500 o 2-3 % a výprodej dolaru v případě, že se celková inflace dostane do rozmezí 7-7,2 %. "Pokud by se celková inflace dostala níže, řekněme k 6 %, mohli bychom být svědky počáteční 5% rally na indexu S&P 500, s prostorem pro podobné zisky opět do konce roku, umocněné nízkou likviditou a býčími sezónními faktory," uvedl Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG Australia. Své poslední letošní rozhodnutí o úrokových sazbách mají tento týden oznámit i další centrální banky. Evropská centrální banka oznámí své rozhodnutí o sazbách ve čtvrtek a možná se také rozhodne pro zvýšení o půl procentního bodu. Trhy se budou potýkat také s rozhodnutími Bank of England a měnových autorit v Mexiku, Norsku, na Filipínách, ve Švýcarsku a na Tchaj-wanu. Přesto si investiční institut BlackRock myslí, že trhy "nemají pravdu", když očekávají, že centrální banky přijdou na pomoc se snížením sazeb ve světle recese. "Rally na amerických akciích a inverze výnosové křivky ukazují, že trhy se drží starého návodu centrálních bank na recesi," napsal tým analytiků společnosti BlackRock v poznámce. "Myslíme si, že akcie by mohly opět klesnout, pokud trhy přestanou očekávat uvolnění politiky. Rozdíl mezi očekáváním trhu a záměry Fedu se podle našeho názoru začne časem zmenšovat." Investoři také zvažují dopad toho, že Japonsko a Nizozemsko se v zásadě dohodly, že se alespoň částečně připojí k USA a zvýší kontroly vývozu moderních strojů na výrobu polovodičů do Číny. Obchodování s asijskými akciemi polovodičů bylo na základě těchto zpráv smíšené. Jinde ropa rostla již druhý den díky známkám dalšího zmírnění čínských omezení Covid a vzhledem k tomu, že klíčový severoamerický ropovod zůstal uzavřen. Zlato vzrostlo. Klíčové události tohoto týdne: Index spotřebitelských cen v USA, úterý. Rozhodnutí FOMC o sazbách a tisková konference předsedy Fedu, středa. Čína střednědobé úvěry, investice do nemovitostí, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, průzkum nezaměstnanosti, čtvrtek. Rozhodnutí ECB o sazbách a briefing prezidentky ECB Lagardeové, čtvrtek. Rozhodnutí o sazbách BOE Spojeného království, Mexiko, Norsko, Filipíny, Švýcarsko, Tchaj-wan, čtvrtek. Přeshraniční investice v USA, podnikové zásoby, empire manufacturing, maloobchodní tržby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, průmyslová výroba, čtvrtek. Eurozóna S&P Global PMI, CPI, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:51 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 1,4 %. Futures na Nasdaq 100 se téměř nezměnily. Nasdaq 100 posílil o 1,2 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0550 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a činil 137,61 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,1 % na 6,9823 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2282 USD. Kryptoměny Bitcoin se téměř nezměnil a činil 17 166,82 USD. Ether klesl o 0,5 % na 1268,78 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,60 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,40 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,4 % na 74,18 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 785,81 USD za unci.