Souhrn trhu: futures na evropské akcie rostou, což svědčí o chuti riskovat

Evropské a americké akciové futures se posunuly vzhůru poté, co index S&P 500 poprvé po čtyřech seancích uzavřel výše, a poskytl tak chvíli oddechu v jednom z nejhorších let pro akcie a dluhopisy za více než deset let. Situace v Asii byla smíšená, japonské akcie klesaly, australské akcie rostly a čínské benchmarky oscilovaly mezi zisky a ztrátami. Jen po úterním největším jednodenním skoku od roku 1998, kdy v důsledku překvapivé úpravy měnové politiky Bank of Japan vzrostl vůči dolaru o téměř 4 %, snížil část svých zisků. Dopad překvapivého rozhodnutí BOJ nechat výnosy desetiletých státních dluhopisů obchodovat až na 0,5 % z předchozího stropu 0,25 % se stále projevuje. Výnosy desetiletých státních dluhopisů v Asii mírně vzrostly poté, co v úterý podruhé za sebou vyskočily o 10 bazických bodů. BOJ ve středu oznámila operaci nákupu dluhopisů, když se výnos desetiletého dluhu přiblížil k nové horní hranici, zatímco výnosy dvouletých státních dluhopisů poprvé od roku 2015 vzrostly nad nulu. Obchodníci se mají na pozoru před vyhlídkou, že japonské instituce budou repatriovat peníze držené v zahraničních akciích a dluhopisech. Podle údajů agentury Bloomberg mají japonští investoři v zahraničních akciích a dluhu více než 3 biliony dolarů, přičemž zhruba polovina z nich je v USA. "Přísnější politika BOJ by odstranila jednu z posledních globálních kotev, která pomáhala udržovat výpůjční náklady na nízké úrovni v širším měřítku," řekli klientům analytici Deutsche Bank AG a poznamenali, že změna přišla v době, kdy se trhy "již vzpamatovávaly" ze zasedání Fedu a ECB minulý týden. Mnozí ekonomové nyní očekávají, že BOJ v příštím roce zvýší úrokové sazby a připojí se tak k Fedu, ECB a dalším po deseti letech mimořádných stimulů. BOJ je na začátku posunu směrem k normalizaci své měnové politiky, uvedla Amy Xie Patricková, vedoucí strategie fixního výnosu společnosti Pendal Group Ltd. "Toto je postup, který musí dotáhnout do konce, aby vyslali měnovým spekulantům venku signál, že obchod s financováním jenu není jednosměrnou sázkou," řekla v rozhovoru pro televizi Bloomberg. Mezitím se objevily čerstvé údaje naznačující ochlazení na americkém trhu s bydlením v roce, který byl poznamenán rychle rostoucími úrokovými sazbami, jež zatížily akcie a dluhopisy. Globální akcie se v roce 2022 propadly o pětinu a mají nakročeno k nejhoršímu roku od roku 2008. Index globálních dluhopisů agentury Bloomberg se propadl o 16 %, což je zdaleka největší meziroční pokles od roku 1990, kdy se tento benchmark začal používat. Jinde na trzích si ropa udržela dvoudenní růst, protože zpráva ukazující pokles zásob v USA a hrozby pro dodávky působila proti obavám ze zpomalení. Železná ruda vzrostla - a prodloužila tak úterní vzestup -, protože čínský Covid Zero revers a stálý proud podpůrných politik zlepšily vyhlídky na oživení v sektoru bydlení. Klíčové události tohoto týdne: HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, US Conf. Board leading index, čtvrtek. Příjmy spotřebitelů v USA, prodeje nových domů, zboží dlouhodobé spotřeby v USA, deflátor PCE, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:41 londýnského času o 0,5 %. S&P 500 vzrostl o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 0,1 %. Japonský Topix klesl o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,3 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,2 %. Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,8 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0614 USD. Japonský jen klesl o 0,3 % na 132,06 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,9749 za dolar. Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2160 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,2 % na 16 845,5 dolaru. Ether klesl o 0,3 % na 1 211,81 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,70 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o osm a půl bazických bodů na 0,48 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,73 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 76,36 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 813,57 USD za unci.