Odpolední burzián: Dolar klesá, Krypto utrpení, výsledky bank, snížení cen Tesla

Dolar oslabuje a dluhopisy rostou, protože trhy sázejí na obrat Federálního rezervního systému ještě v tomto roce. JPMorgan, Citigroup a Bank of America zahajují výsledkovou sezónu za čtvrté čtvrtletí. Tesla poškozuje sentiment dalším snížením ceny a SEC obviňuje společnosti Gemini a Genesis z nelegální nabídky cenných papírů. A ropa dosáhne desetidenního maxima díky lepšímu výhledu světové ekonomiky. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pátek 13. ledna. Dolar klesá kvůli nadějím na otočení Fedu Dolar klesl na nejnižší úroveň za posledních sedm měsíců, zatímco výnosy dluhopisů se po čtvrtečním prudkém poklesu stabilizovaly, protože další pokles celkové inflace v USA povzbudil naděje na rychlé ukončení zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému, a dokonce na jejich první snížení v druhé polovině roku. Dolarový index klesal o necelých 0,1 % na 102,20, přičemž nejsilnější ztráty zaznamenal vůči oživenému jenu, což odráží skutečnost, že Bank of Japan teprve nedávno začala uvažovat o případném zpřísnění vlastní měnové politiky. Pokles indexu spotřebitelských cen byl pravděpodobně méně působivý, než se na první pohled zdálo, za což téměř vše vděčí 9% poklesu cen benzinu, který lze snadno zvrátit. Analytici však tato čísla téměř shodně považovali za důkaz, že inflace dosáhla svého vrcholu. To by se mělo odrazit ve složce "inflačních očekávání" průzkumu spotřebitelského sentimentu v Michiganu, který bude zveřejněn v 16:00. Výsledky bank zahajují sezónu hospodářských výsledků Zlepšení nálady na trhu dluhopisů pravděpodobně přišlo příliš pozdě na to, aby nejlepší představitelé Wall Street něco zachránili z trosek roku 2022, ale obrat v náladě od začátku roku možná dodá větší váhu výhledům, které šéf JPMorgan (NYSE:JPM) Jamie Dimon a jeho kolegové poskytnou, až budou před začátkem obchodování reportovat své výsledky. Společnosti JPMorgan, Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) a Bank of America (NYSE:BAC) podávají zprávy předčasně, přičemž panuje velká míra nejistoty ohledně toho, jak dobře se jim podařilo vypořádat s rozkolísanými trhy v posledním čtvrtletí loňského roku. Zajímavé bude také to, o kolik zvýší své rezervy na úvěrové ztráty na pozadí zpomalující ekonomiky. Ti, kteří hledají stříbrné stránky, mohou poukázat na společnost Blackrock (NYSE:BLK), která již zveřejnila lepší než očekávaná čísla, přestože na začátku týdne oznámila propouštění. Akcie mají nakročeno k týdennímu růstu; Tesla zhoršuje náladu novým snížením cen Americké akciové trhy otevřou později nepatrně níže poté, co ve čtvrtek rostly v reakci na čísla o inflaci, po kterých následovaly další náznaky představitelů Federálního rezervního systému, že centrální banka může na svém únorovém zasedání zvýšit cílové pásmo pro fed funds pouze o 25 bazických bodů. Futures na index Dow Jones pohybovaly o 42 bodů, tj. o 0,1 % níže, futures na index S&P 500 o 0,2 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,4 % níže. Hlavní peněžní indexy si ve čtvrtek připsaly až 0,6 % a týden uzavřou se ziskem 2 až 3,8 %. Jediným problémem na trhu může být Tesla (NASDAQ:TSLA) a zbytek automobilového průmyslu poté, co výrobce elektromobilů snížil své ceny v USA a Evropě. Tento krok umožní jejím sedanům Model 3 a crossoverům Model Y získat nárok na americké federální daňové úlevy a pomůže jí přesunout zásoby poté, co na konci loňského roku nesplnila své cíle v oblasti dodávek - i když na úkor ziskových marží. Akcie Tesly v předobchodní fázi klesly o 5,2 % a zpráva stáhla dolů i evropské konkurenty Mercedes (ETR:MBGn), Volkswagen (ETR:VOWG_p) a Stellantis (EPA:STLA) (NYSE:STLA). Komise pro cenné papíry obvinila společnosti Gemini, Genesis Komise pro cenné papíry a burzy obvinila společnosti Genesis a Gemini z nelegálního nabízení cenných papírů americkým zákazníkům, což je další těžká rána pro kryptoměnový průmysl, který se stále vzpamatovává z pádu FTX. Krok SEC se očekával, ale dále komplikuje snahy o odblokování účtů u společnosti Genesis, která pozastavila výběry klientů poté, co přišla o peníze při krachu FTX i krachu Terra/Luna na začátku roku 2022. Tento krok kritizoval jako "super trapný" spolumajitel Gemini Tyler Winklevoss, který se svým bratrem-dvojčetem Cameronem vlastní jednu z největších zbývajících kryptoměnových podílů. Je možné, že tyto podíly budou muset být alespoň částečně zlikvidovány, pokud SEC vymůže od Gemini vysoké vyrovnání. Jinde se do problémů dostala také bulharská kryptoměnová platforma Nexo, u níž místní úřady provedly razii kvůli podezření z napomáhání praní špinavých peněz. Ropa dosáhla desetidenního maxima, když dolar zlevnil Ceny ropy dosáhly nejvyšší úrovně za posledních 10 dní, když dolar oslabil v naději na uvolněnější měnovou politiku USA, která umožní i ostatním centrálním bankám po celém světě více podpořit své ekonomiky. Vliv údajů o americké inflaci převážil nad vlivem slabých údajů o čínském obchodu za prosinec, které ukázaly, že dovoz i vývoz v meziročním vyjádření nadále klesá. Futures na americkou ropu rostly o 0,7 % na 78,97 USD a ropa Brent o 0,7 % na 84,60 USD. Později týden uzavře zpráva společnosti Baker Hughes o vrtných plošinách a údaje o poloze CFTC.