Co přinese nejnovější projev předsedy Fedu?

Futures vázané na index S&P 500 přidaly 0,13 %, zatímco futures spojené s indexem Dow Jones Industrial Average se zvýšily o 20 bodů, tj. o 0,07 %. Nasdaq-100 vzrostly o 0,13 %.

Co se týče zisků, společnost Pinterest po skončení obchodování klesly akcie o 2 % kvůli nedostatečným tržbám a slabému výhledu, zatímco akcie společnosti Chegg. se propadly o více než 22 % kvůli neuspokojivým prognózám.

Pondělní pohyby následovaly po další poklesové seanci trhů, kdy rostly výnosy dluhopisů a tlačily na růstové akcie. Průmyslový index Dow Jones klesl o 34,99 bodu, tj. o 0,1 %, a propadl se tak již třetí seanci v řadě. Index S&P 500
klesl o 0,61 %, zatímco Nasdaq Composite klesl o 1 %.

Devět z 11 hlavních sektorů indexu S&P skončilo níže, přičemž v čele poklesu stály komunikační služby. Nejlépe se dařilo sektoru veřejných služeb, který si připsal 0,87 %.

„Myslím, že investoři jsou v režimu přehodnocování, a proto vidíte, že se trhy trochu stáhly, určitě po zprávě o pracovních místech, a dnes jsme toho svědky ještě o něco více,“ řekla Sinead Colton Grantová, globální vedoucí oddělení investorských řešení ve společnosti BNY Mellon Wealth Management.

V popředí zájmu investorů zůstává Powellův úterní projev před Ekonomickým klubem Washingtonu. Trhy si řadu jeho dezinflačních komentářů během tiskové konference po zasedání minulý týden vyložily jako tzv. holubičí postoj a akcie rostly. Mnozí toto vystoupení považují za příležitost, aby Powell nabídl více jasnosti ohledně toho, kam sazby směřují, nebo aby objasnil některé komentáře pronesené po zvýšení sazeb o 25 bazických bodů minulý týden.

Mám zájem o více informací

„Myslím, že pravděpodobně uvidíte snahu možná utlumit některé reakce na prohlášení na tiskové konferenci,“ řekl Grant.

Výsledková sezóna pokračuje v úterý výsledky společností Chipotle, DuPont a Royal Caribbean. Podle údajů společnosti FactSet zatím v této sezóně vykázala zisky něco málo přes polovinu společností z indexu S&P 500, přičemž přibližně 69 % z nich překonalo očekávání.

Investoři budou rovněž sledovat údaje o mezinárodním obchodu a spotřebitelských úvěrech.

money, dollars, success — Zdroj: Pixabay

Co všechno ale dokáže Fed ovlivnit?

Když Fed zvýší úrokové sazby, je pro podniky a jednotlivce dražší půjčovat si peníze, což může vést ke snížení výdajů a zpomalení ekonomiky. To může mít negativní dopad na akciový trh, protože snížené spotřebitelské výdaje mohou vést ke snížení zisků společností. Navíc vyšší náklady na půjčky mohou vést ke snížení investic a hospodářského růstu. V důsledku toho mohou být investoři opatrnější a akciový trh může zaznamenat pokles.

Na druhou stranu, když Fed sníží úrokové sazby, stimuluje půjčky a výdaje, což může podpořit hospodářský růst. To může být pro akciový trh pozitivní, protože zvýšené spotřebitelské výdaje a investice podniků mohou vést ke zvýšení zisků společností. To zase může vést k vyšším cenám akcií a pozitivnějším vyhlídkám investorů.

Měnově politická rozhodnutí Fedu mohou mít dopad i na trh s dluhopisy. Když se úrokové sazby zvyšují, hodnota stávajících dluhopisů klesá, protože se pro investory stávají méně atraktivními. Naopak při poklesu úrokových sazeb hodnota dluhopisů roste. V důsledku toho mohou mít změny úrokových sazeb významný dopad na ceny dluhopisů na trhu.

V neposlední řadě mohou měnověpolitická rozhodnutí Fedu ovlivnit také devizový trh, protože změny úrokových sazeb mohou ovlivnit hodnotu amerického dolaru vůči ostatním měnám. Silnější americký dolar může zdražit vývoz a zlevnit dovoz, což může ovlivnit obchodní bilanci a celkovou hospodářskou aktivitu.

Závěrem lze říci, že Fed má prostřednictvím svých měnověpolitických rozhodnutí značnou moc ovlivňovat finanční trhy. Úpravou peněžní zásoby a úrokových sazeb může Fed ovlivnit výpůjční náklady, spotřebitelské výdaje a celkovou hospodářskou aktivitu, což může mít zásadní dopad na akciové, dluhopisové a měnové trhy.

Již za několik málo hodin uvidíme, co si na nás Fed přichystal. O nejnovějším vývoji situace vás samozřejmě budeme včas informovat i my na Burzovním světě.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Futures na akcie během dnešního obchodování mírně vzrostly, protože investoři se připravovali na nejnovější komentář předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který by měl zaznít v úterý. Futures vázané na index S&P 500 přidaly 0,13 %, zatímco futures spojené s indexem Dow Jones Industrial Average se zvýšily o 20 bodů, tj. o 0,07 %. Nasdaq-100 vzrostly o 0,13 %. Co se týče zisků, společnost Pinterest po skončení obchodování klesly akcie o 2 % kvůli nedostatečným tržbám a slabému výhledu, zatímco akcie společnosti Chegg. se propadly o více než 22 % kvůli neuspokojivým prognózám. Pondělní pohyby následovaly po další poklesové seanci trhů, kdy rostly výnosy dluhopisů a tlačily na růstové akcie. Průmyslový index Dow Jones klesl o 34,99 bodu, tj. o 0,1 %, a propadl se tak již třetí seanci v řadě. Index S&P 500klesl o 0,61 %, zatímco Nasdaq Composite klesl o 1 %. Devět z 11 hlavních sektorů indexu S&P skončilo níže, přičemž v čele poklesu stály komunikační služby. Nejlépe se dařilo sektoru veřejných služeb, který si připsal 0,87 %. "Myslím, že investoři jsou v režimu přehodnocování, a proto vidíte, že se trhy trochu stáhly, určitě po zprávě o pracovních místech, a dnes jsme toho svědky ještě o něco více," řekla Sinead Colton Grantová, globální vedoucí oddělení investorských řešení ve společnosti BNY Mellon Wealth Management. V popředí zájmu investorů zůstává Powellův úterní projev před Ekonomickým klubem Washingtonu. Trhy si řadu jeho dezinflačních komentářů během tiskové konference po zasedání minulý týden vyložily jako tzv. holubičí postoj a akcie rostly. Mnozí toto vystoupení považují za příležitost, aby Powell nabídl více jasnosti ohledně toho, kam sazby směřují, nebo aby objasnil některé komentáře pronesené po zvýšení sazeb o 25 bazických bodů minulý týden. "Myslím, že pravděpodobně uvidíte snahu možná utlumit některé reakce na prohlášení na tiskové konferenci," řekl Grant. Výsledková sezóna pokračuje v úterý výsledky společností Chipotle, DuPont a Royal Caribbean. Podle údajů společnosti FactSet zatím v této sezóně vykázala zisky něco málo přes polovinu společností z indexu S&P 500, přičemž přibližně 69 % z nich překonalo očekávání. Investoři budou rovněž sledovat údaje o mezinárodním obchodu a spotřebitelských úvěrech. Co všechno ale dokáže Fed ovlivnit? Když Fed zvýší úrokové sazby, je pro podniky a jednotlivce dražší půjčovat si peníze, což může vést ke snížení výdajů a zpomalení ekonomiky. To může mít negativní dopad na akciový trh, protože snížené spotřebitelské výdaje mohou vést ke snížení zisků společností. Navíc vyšší náklady na půjčky mohou vést ke snížení investic a hospodářského růstu. V důsledku toho mohou být investoři opatrnější a akciový trh může zaznamenat pokles. Na druhou stranu, když Fed sníží úrokové sazby, stimuluje půjčky a výdaje, což může podpořit hospodářský růst. To může být pro akciový trh pozitivní, protože zvýšené spotřebitelské výdaje a investice podniků mohou vést ke zvýšení zisků společností. To zase může vést k vyšším cenám akcií a pozitivnějším vyhlídkám investorů. Měnově politická rozhodnutí Fedu mohou mít dopad i na trh s dluhopisy. Když se úrokové sazby zvyšují, hodnota stávajících dluhopisů klesá, protože se pro investory stávají méně atraktivními. Naopak při poklesu úrokových sazeb hodnota dluhopisů roste. V důsledku toho mohou mít změny úrokových sazeb významný dopad na ceny dluhopisů na trhu. V neposlední řadě mohou měnověpolitická rozhodnutí Fedu ovlivnit také devizový trh, protože změny úrokových sazeb mohou ovlivnit hodnotu amerického dolaru vůči ostatním měnám. Silnější americký dolar může zdražit vývoz a zlevnit dovoz, což může ovlivnit obchodní bilanci a celkovou hospodářskou aktivitu. Závěrem lze říci, že Fed má prostřednictvím svých měnověpolitických rozhodnutí značnou moc ovlivňovat finanční trhy. Úpravou peněžní zásoby a úrokových sazeb může Fed ovlivnit výpůjční náklady, spotřebitelské výdaje a celkovou hospodářskou aktivitu, což může mít zásadní dopad na akciové, dluhopisové a měnové trhy. Již za několik málo hodin uvidíme, co si na nás Fed přichystal. O nejnovějším vývoji situace vás samozřejmě budeme včas informovat i my na Burzovním světě.