Credit Suisse vykázala obrovskou roční ztrátu, generální ředitel označil výsledky za „naprosto nepřijatelné“

Čistá ztráta věřitele připadající na akcionáře za čtvrté čtvrtletí dosáhla 1,4 miliardy švýcarských franků (1,51 miliardy USD), což je horší výsledek, než předpokládali analytici, kteří očekávali ztrátu 1,32 miliardy švýcarských franků, uvádí Eikon.

Celoroční ztráta bojujícího švýcarského věřitele tak dosáhla 7,3 miliardy švýcarských franků, což je horší výsledek, než očekávali analytici, kteří počítali se ztrátou 6,53 miliardy švýcarských franků.

Credit Suisse očekává další „výraznou“ celoroční ztrátu v roce 2023, než se v roce 2024 vrátí k ziskovosti.

Generální ředitel Ulrich Koerner ve čtvrtek pro CNBC uvedl, že celkové výsledky jsou „naprosto nepřijatelné“, ale zdůraznil potřebu probíhajícího víceletého transformačního programu.

Pod tlakem investorů banka v říjnu oznámila plán na zjednodušení a transformaci svého podnikání ve snaze vrátit se ke stabilní ziskovosti po chronicky nízké výkonnosti své investiční banky a řadě selhání v oblasti rizik a dodržování předpisů.

Koerner v doprovodném prohlášení k výsledkům uvedl, že rok 2022 byl pro Credit Suisse „klíčovým rokem“ a že „plní rychlým tempem“ svůj strategický plán na vytvoření „jednodušší a cílenější banky“.

Chcete využít této příležitosti?

„Úspěšně jsme získali 4 miliardy švýcarských franků vlastního kapitálu, urychlili jsme plnění našich ambiciózních cílů v oblasti nákladů a dosahujeme výrazného pokroku v radikální restrukturalizaci naší investiční banky,“ uvedl v prohlášení.

„Máme jasný plán na vytvoření nové Credit Suisse a hodláme pokračovat v naplňování naší tříleté strategické transformace tím, že přetvoříme naše portfolio, přerozdělíme kapitál, upravíme velikost naší nákladové základny a budeme stavět na našich předních franšízách.“

V listopadu banka v souvislosti s rozsáhlými náklady na restrukturalizaci plánovala na čtvrté čtvrtletí ztrátu ve výši 1,5 miliardy švýcarských franků, zatímco akcionáři Credit Suisse dali zelenou navýšení kapitálu o 4,2 miliardy USD, jehož cílem je financovat reorganizaci.

Navýšení kapitálu zahrnovalo prodej 9,9 % akcií Credit Suisse Saúdské národní bance, která se tak stala největším akcionářem banky. Katarský investiční úřad se stal druhým největším akcionářem Credit Suisse poté, co koncem loňského roku zdvojnásobil svůj podíl.

Zprávy o obavách o likviditu vedly Credit Suisse ke značnému odlivu spravovaných aktiv na konci roku 2022, ale Koerner v lednu na Světovém ekonomickém fóru pro CNBC uvedl, že banka zaznamenala prudké snížení odlivu a že se peníze nyní do některých oblastí podnikání vracejí.

Navzdory tomu dosáhl čistý odliv ve čtvrtém čtvrtletí 110,5 miliardy švýcarských franků, čímž roční odliv aktiv za rok 2022 dosáhl 123,2 miliardy švýcarských franků oproti 30,9 miliardy přílivu za rok 2021.

Samotná divize správy majetku banky zaznamenala v roce 2022 čistý odliv aktiv ve výši 95,7 miliardy, který se silně soustředil na čtvrté čtvrtletí.

Credit Suisse odhalila, že přibližně dvě třetiny širšího čistého odlivu aktiv v tomto čtvrtletí nastaly v říjnu a „po zbytek čtvrtletí se výrazně snížily“.

Koerner pro CNBC uvedl, že 60 % celkových odlivů připadá na říjen. Od té doby banka zahájila osvětový program, v jehož rámci oslovila 10 000 globálních klientů správy majetku a 50 000 klientů ve Švýcarsku.

„To vytvořilo obrovskou dynamiku a očekávám, že tato dynamika s námi bude cestovat po celý rok 2023, ale můžete ji vidět, když se podíváte do ledna,“ řekl Koerner Geoffu Cutmorovi z CNBC.

„Skupina je čistě kladná na vkladech, správa majetku globálně čistě kladná na vkladech, Asia Pac čistě kladná na vkladech, Asia Pac kladná na čistých nových aktivech a také Švýcarsko kladné na čistých nových aktivech, takže si myslím, že když se podíváte na tuto situaci, kterou jsme zažili od ledna, řekl bych, že se situace zcela změnila,“ řekl Koerner.

Vyjádřil také přesvědčení, že program oslovování a „obrovská“ míra loajality klientů pomohou bance udržet a navázat na vracející se příliv klientů.

Banka ve své zprávě uvedla, že její výsledky „výrazně ovlivnilo náročné makro a geopolitické prostředí s nejistotou na trhu a averzí klientů k riziku“.

„Toto prostředí mělo nepříznivý dopad na aktivitu klientů ve všech našich divizích. Přestože bychom očekávali, že tyto tržní podmínky budou v nadcházejících měsících pokračovat, přijali jsme komplexní opatření k dalšímu zvýšení angažovanosti našich klientů, znovuzískání vkladů i AuM a zlepšení efektivity nákladů,“ uvedla banka.

Další zajímavosti ze čtvrtečních výsledků:

Ukazatel CET 1 (kmenový kapitál tier 1), který je měřítkem solventnosti banky, dosáhl 14,1 % oproti 14,4 % před rokem.
Čisté výnosy za čtvrté čtvrtletí činily 3,06 miliardy švýcarských franků oproti 4,58 miliardy švýcarských franků před rokem.
Celkové provozní náklady ve čtvrtém čtvrtletí činily 4,33 miliardy švýcarských franků oproti 6,27 miliardy před rokem.

Restrukturalizační plány Credit Suisse zahrnují prodej části skupiny sekuritizovaných produktů (SPG) americkým investičním domům PIMCO a Apollo Global Management, jakož i zmenšení investiční banky, která má problémy, oddělením jednotky kapitálových trhů a poradenství, která bude přejmenována na CS First Boston.

Akcie Credit Suisse si od přelomu roku připsaly téměř 17 %.

Plánované vyčlenění investiční banky do CS First Boston se sídlem v USA pokročilo ve čtvrtém čtvrtletí. Credit Suisse ve čtvrtek oznámila, že za 175 milionů dolarů koupila společnost The Klein Group.

Banka rovněž potvrdila jmenování Michaela Kleina generálním ředitelem pro bankovnictví a Severní a Jižní Ameriku, jakož i jmenování generálním ředitelem CS First Boston.

Credit Suisse ve čtvrtek oznámila čistou ztrátu za čtvrté čtvrtletí a za celý rok, která nesplnila očekávání, protože švýcarská banka pokračovala v rozsáhlé strategické revizi. Čistá ztráta věřitele připadající na akcionáře za čtvrté čtvrtletí dosáhla 1,4 miliardy švýcarských franků (1,51 miliardy USD), což je horší výsledek, než předpokládali analytici, kteří očekávali ztrátu 1,32 miliardy švýcarských franků, uvádí Eikon. Celoroční ztráta bojujícího švýcarského věřitele tak dosáhla 7,3 miliardy švýcarských franků, což je horší výsledek, než očekávali analytici, kteří počítali se ztrátou 6,53 miliardy švýcarských franků. Credit Suisse očekává další "výraznou" celoroční ztrátu v roce 2023, než se v roce 2024 vrátí k ziskovosti. Generální ředitel Ulrich Koerner ve čtvrtek pro CNBC uvedl, že celkové výsledky jsou "naprosto nepřijatelné", ale zdůraznil potřebu probíhajícího víceletého transformačního programu. Pod tlakem investorů banka v říjnu oznámila plán na zjednodušení a transformaci svého podnikání ve snaze vrátit se ke stabilní ziskovosti po chronicky nízké výkonnosti své investiční banky a řadě selhání v oblasti rizik a dodržování předpisů. Koerner v doprovodném prohlášení k výsledkům uvedl, že rok 2022 byl pro Credit Suisse "klíčovým rokem" a že "plní rychlým tempem" svůj strategický plán na vytvoření "jednodušší a cílenější banky". "Úspěšně jsme získali 4 miliardy švýcarských franků vlastního kapitálu, urychlili jsme plnění našich ambiciózních cílů v oblasti nákladů a dosahujeme výrazného pokroku v radikální restrukturalizaci naší investiční banky," uvedl v prohlášení. "Máme jasný plán na vytvoření nové Credit Suisse a hodláme pokračovat v naplňování naší tříleté strategické transformace tím, že přetvoříme naše portfolio, přerozdělíme kapitál, upravíme velikost naší nákladové základny a budeme stavět na našich předních franšízách." V listopadu banka v souvislosti s rozsáhlými náklady na restrukturalizaci plánovala na čtvrté čtvrtletí ztrátu ve výši 1,5 miliardy švýcarských franků, zatímco akcionáři Credit Suisse dali zelenou navýšení kapitálu o 4,2 miliardy USD, jehož cílem je financovat reorganizaci. Navýšení kapitálu zahrnovalo prodej 9,9 % akcií Credit Suisse Saúdské národní bance, která se tak stala největším akcionářem banky. Katarský investiční úřad se stal druhým největším akcionářem Credit Suisse poté, co koncem loňského roku zdvojnásobil svůj podíl. Zprávy o obavách o likviditu vedly Credit Suisse ke značnému odlivu spravovaných aktiv na konci roku 2022, ale Koerner v lednu na Světovém ekonomickém fóru pro CNBC uvedl, že banka zaznamenala prudké snížení odlivu a že se peníze nyní do některých oblastí podnikání vracejí. Navzdory tomu dosáhl čistý odliv ve čtvrtém čtvrtletí 110,5 miliardy švýcarských franků, čímž roční odliv aktiv za rok 2022 dosáhl 123,2 miliardy švýcarských franků oproti 30,9 miliardy přílivu za rok 2021. Samotná divize správy majetku banky zaznamenala v roce 2022 čistý odliv aktiv ve výši 95,7 miliardy, který se silně soustředil na čtvrté čtvrtletí. Credit Suisse odhalila, že přibližně dvě třetiny širšího čistého odlivu aktiv v tomto čtvrtletí nastaly v říjnu a "po zbytek čtvrtletí se výrazně snížily". Koerner pro CNBC uvedl, že 60 % celkových odlivů připadá na říjen. Od té doby banka zahájila osvětový program, v jehož rámci oslovila 10 000 globálních klientů správy majetku a 50 000 klientů ve Švýcarsku. "To vytvořilo obrovskou dynamiku a očekávám, že tato dynamika s námi bude cestovat po celý rok 2023, ale můžete ji vidět, když se podíváte do ledna," řekl Koerner Geoffu Cutmorovi z CNBC. "Skupina je čistě kladná na vkladech, správa majetku globálně čistě kladná na vkladech, Asia Pac čistě kladná na vkladech, Asia Pac kladná na čistých nových aktivech a také Švýcarsko kladné na čistých nových aktivech, takže si myslím, že když se podíváte na tuto situaci, kterou jsme zažili od ledna, řekl bych, že se situace zcela změnila," řekl Koerner. Vyjádřil také přesvědčení, že program oslovování a "obrovská" míra loajality klientů pomohou bance udržet a navázat na vracející se příliv klientů. Banka ve své zprávě uvedla, že její výsledky "výrazně ovlivnilo náročné makro a geopolitické prostředí s nejistotou na trhu a averzí klientů k riziku". "Toto prostředí mělo nepříznivý dopad na aktivitu klientů ve všech našich divizích. Přestože bychom očekávali, že tyto tržní podmínky budou v nadcházejících měsících pokračovat, přijali jsme komplexní opatření k dalšímu zvýšení angažovanosti našich klientů, znovuzískání vkladů i AuM a zlepšení efektivity nákladů," uvedla banka. Další zajímavosti ze čtvrtečních výsledků: Ukazatel CET 1 (kmenový kapitál tier 1), který je měřítkem solventnosti banky, dosáhl 14,1 % oproti 14,4 % před rokem.Čisté výnosy za čtvrté čtvrtletí činily 3,06 miliardy švýcarských franků oproti 4,58 miliardy švýcarských franků před rokem.Celkové provozní náklady ve čtvrtém čtvrtletí činily 4,33 miliardy švýcarských franků oproti 6,27 miliardy před rokem. Restrukturalizační plány Credit Suisse zahrnují prodej části skupiny sekuritizovaných produktů (SPG) americkým investičním domům PIMCO a Apollo Global Management, jakož i zmenšení investiční banky, která má problémy, oddělením jednotky kapitálových trhů a poradenství, která bude přejmenována na CS First Boston. Akcie Credit Suisse si od přelomu roku připsaly téměř 17 %. Plánované vyčlenění investiční banky do CS First Boston se sídlem v USA pokročilo ve čtvrtém čtvrtletí. Credit Suisse ve čtvrtek oznámila, že za 175 milionů dolarů koupila společnost The Klein Group. Banka rovněž potvrdila jmenování Michaela Kleina generálním ředitelem pro bankovnictví a Severní a Jižní Ameriku, jakož i jmenování generálním ředitelem CS First Boston.