Investiční fondy zveřejňují své investiční sázky a pohyby akcií

Společnost Coatue Philippa Laffonta sází na Big Tech a Moderna

Laffont, jeden z manažerů takzvaného Tiger Cub fondu, který dříve pracoval pod vedením zesnulého Juliana Robertsona ve společnosti Tiger Management, v úterním podání odhalil, že Coatue Management ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zvýšil své podíly ve společnostech Alibaba (BABA), Microsoft (MSFT) a Advanced Micro Devices (AMD).

Podíl Coatue ve společnosti Moderna mezitím vzrostl o 12 %, čímž hodnota této pozice na konci prosince přesáhla 1,1 miliardy dolarů. Coatue také více než zdvojnásobila své podíly ve společnostech Meta Platforms (META) a Adobe (ADBE).

Firma ve čtvrtletí přidala několik nových pozic, mimo jiné získala relativně malé podíly ve společnostech Alphabet a Charter Communications. Coatue také zvýšila svůj podíl ve společnosti Tesla (TSLA), což je obrat oproti třetímu čtvrtletí r, kdy velikost této pozice snížila.

Čtvrtletní hlášení hedgeových fondů o cenných papírech nemusí nutně obsahovat všechny pozice fondu, přičemž některé deriváty a krátké pozice jsou z hlášení vynechány. Podle výpočtu CNBC měly uvedené akciové pozice ke konci prosince hodnotu 8,9 miliardy USD.

Laffontovo portfolio s vysokým podílem technologických produktů si v lednu pravděpodobně vedlo dobře, ačkoli v dokumentech jsou uvedeny pouze pozice fondu Coatue k 31. prosinci a neodrážejí případné obchody, ke kterým mohlo od té doby dojít.

Coatue také během čtvrtého čtvrtletí ukončil menší pozice v několika akciích, včetně Palo Alto, Paramount Global, Shopify a Visa.

Josh Brown kupuje Oracle na základě dohody s Uberem a říká, že rok 2023 by mohl být pro akcie „coming out party“

Výkonný ředitel společnosti Ritholtz Wealth Management Josh Brown v úterý ráno nakoupil akcie společnosti Oracle poté, co tato technologická společnost oznámila své partnerství se společností Uber.

V pondělí společnost Oracle (ORCL) oznámila, že uzavřela sedmileté strategické cloudové partnerství se společností Uber (UBER), které má urychlit inovace platformy pro sdílení jízd a pomoci s dodávkami nových produktů.

Jde o jméno, které se podle Browna ztratilo ve zmatku, a dodal, že tento rok by mohl být rokem jeho „coming out party“.

„Byla to velmi nudná společnost, kterou jsem deset let ignoroval,“ řekl Brown v pořadu CNBC „Halftime Report“. „Zůstali pozadu za některými z největších megatrendů v oblasti technologií.“

Řekl však, že generální ředitelka Safra Catzová udělala ve společnosti Oracle neuvěřitelné pokroky, dělá všechny správné věci a prosazuje cloud.

Skutečnost, že si společnost Uber vybrala Oracle místo Amazon Web Services, která pohání Lyft, a místo velkého hráče Microsoftu, je podle Browna působivá.

„V cloudu máte neuvěřitelný organický růst příjmů. Velmi agresivně si přebírají podíl,“ řekl o společnosti Oracle. Akcie v pondělí uzavřely na hodnotě 89,42 USD, což je jen o málo méně než jejich 52týdenní maximum 91,22 USD, kterého dosáhly na začátku tohoto měsíce.

„Z technického hlediska zde máte opravdu pěkné nastavení,“ dodal Brown. „Základní ukazatele jsou s tím v souladu.“

D1 Capital Dana Sundheima nově sází na prodejce bytových doplňků a přidává se k velkým technologiím

Podle nejnovějšího hlášení 13F Komisi pro cenné papíry společnost D1 Capital Partners Dana Sundheima ve čtvrtém čtvrtletí zaujala nové pozice v dodavatelích a prodejcích bytového vybavení a zdvojnásobila své podíly v některých největších technologických akciích.

Newyorský hedgeový fond ve čtvrtém čtvrtletí nakoupil počáteční pozici ve společnosti Floor & Decor Holdings (FND) v hodnotě 205 milionů USD a akcie výrobce matrací Tempur Sealy v hodnotě 104 milionů USD.

D1 více než zdvojnásobil svůj podíl v řetězci s domácími potřebami RH (RH), který byl na konci čtvrtletí oceněn na zhruba 473 milionů USD, čímž se společnost dříve známá jako Restoration Hardware stala jeho třetím největším podílem po Microsoftu (MSFT) a Amazonu (AMZN).

Sundheim nově vsadil na fintech společnosti Bill.com Holdings a Intuit, přičemž v každé z nich nakoupil akcie v hodnotě zhruba 91 milionů dolarů a 14 milionů dolarů. D1 také koupil akcie společnosti Alibaba v hodnotě 81 milionů dolarů.

V posledním čtvrtletí D1 rozšířila své podíly v mateřské společnosti Google Alphabet, Microsoftu, Amazonu a Datadogu.

Sundheim v minulém čtvrtletí prodal celou svou pozici ve výrobci elektromobilů Tesla (TSLA) a zároveň zkrátil asi 11 % svého podílu ve výrobci elektromobilů Rivian Automotive, který má stále hodnotu 256 milionů dolarů.

Sundheim opustil pozice ve společnostech T-Mobile, S&P Global, Mastercard a Intuitive Surgical, přičemž poslední dvě jmenované pozice byly malé a byly přidány až ve třetím čtvrtletí.

Ve čtvrtletí došlo k poklesu akcií polovodičových společností, přičemž podíly ve společnostech Micron Technology a Nvidia klesly o 83 %, resp. 61 %. D1 také snížila své podíly ve společnosti Sherwin-Williams (SHW) o 50 % poté, co ve třetím čtvrtletí loňského roku získala podíl v hodnotě 400 milionů USD, a výrazně omezila své podíly ve fintech společnostech Alkami Technology, Block a Workday.

D1 spravovala na konci čtvrtého čtvrtletí podle WhaleWisdom.com přibližně 40 miliard dolarů. Sundheim založil společnost D1 v roce 2018 poté, co působil jako investiční ředitel ve společnosti Viking Global Investors.