Investiční fondy zveřejňují své investiční sázky a pohyby akcií – část III.

Appaloosa Davida Teppera kupuje podíly ve společnostech Disney a Caesar’s Entertainment

Tepperův fond Appaloosa Management koupil ve čtvrtém čtvrtletí 300 000 akcií společnosti Disney (DIS) a 425 000 akcií společnosti Caesar’s Entertainment (CZR). Tyto podíly měly na konci prosince hodnotu zhruba 26,1 milionu USD a 17,7 milionu USD.

Ani jedna z těchto akcií se nedostala do první desítky držených akcií společnosti Appaloosa, ale společnost Disney byla v posledním čtvrtletí největším nákupem jednotlivých akcií, jak vyplývá z údajů InsiderScore.com společnosti VerityData.

Největší pozice společnosti Appaloosa se nadále soustřeďují v oblasti energetiky a technologií, v čele se společnostmi Constellation Energy (CEG) a Alphabet (GOOGL).

V jiné části portfolia Tepper navýšil svůj podíl v nemocničním řetězci HCA Healthcare (HCA) a snížil svou pozici v Meta Platforms (META), mateřské společnosti Facebooku.

Nejnovější údaje o cenných papírech ukazují pouze dlouhé akciové pozice společnosti Appaloosa a neodrážejí žádné potenciální zajištění, držbu opcí nebo krátké pozice. V dokumentech také není uvedeno, kdy a za jaké ceny byly změny v portfoliu provedeny. Není jasné, zda Tepper nakoupil akcie společnosti Disney před nebo po návratu Boba Igera do funkce generálního ředitele v listopadu.

Tepper, který vlastní také tým NFL Carolina Panthers, v prosinci pro CNBC uvedl, že se v roce 2023 „přiklání ke krátkému“ kurzu akcií, což zdůvodnil obavami z rostoucích úrokových sazeb.

Zde jsou nejnovější kroky Warrena Buffetta v portfoliu akcií společnosti Berkshire Hathaway

Warren Buffett provedl v uplynulém čtvrtletí řadu změn v akciovém portfoliu Berkshire Hathaway, včetně prodeje velkých částí finančních společností a polovodičů, které právě koupil, jak vyplývá z nové zprávy pro regulační orgány.

Konglomerát se sídlem v Omaze snížil ve čtvrtém čtvrtletí své akcie v Bank of New York Mellon (BK) o 60 % na sázku v hodnotě 1,1 miliardy dolarů. Mezitím také snížil svůj podíl v US Bancorp o 90 % na 291 milionů dolarů do konce roku 2022. Každá z těchto dvojic loni prodala o více než 20 % méně, čímž mírně zaostala za indexem S&P 500. Podání odráží pohyby provedené ve čtvrtém čtvrtletí a podíly ke konci roku 2022.

„Věštec z Omahy“ se zbavil významné části akcií Taiwan Semiconductor, které nakoupil ve třetím čtvrtletí, a učinil z nich desátý největší podíl Berkshire. Na konci roku 2022 vlastnila Berkshire pouze 8,3 milionu akcií amerických depozitních certifikátů tchajwanského výrobce čipů v hodnotě 618 milionů dolarů, což je asi o 86 % méně, než kolik držela v předchozím čtvrtletí.

Ve čtvrtém čtvrtletí akcie čipu posílily o téměř 9 %, ale v novém roce bylo oživení ještě dramatičtější – od začátku roku akcie vzrostly o více než 30 %.

Buffett v minulém čtvrtletí pokračoval ve snižování své pozice v Activision Blizzard (ATVI), ale tato sázka je stále devátou největší sázkou konglomerátu, jak vyplývá z dokumentace. Investor snižoval tuto pozici, která představuje arbitrážní sázku na fúze, již tři čtvrtletí po sobě, protože regulační překážky v souvislosti s převzetím Microsoftem rostly.

Dvaadevadesátiletý investor ponechal v posledním čtvrtletí většinu ze svých deseti největších podílů beze změny. Svůj gigantický podíl ve společnosti Apple (AAPL) v minulém čtvrtletí jen nepatrně navýšil. Hodnota technologického giganta, který je zdaleka největším podílem konglomerátu, činila na konci roku 2022 116 miliard dolarů po téměř 27% výprodeji akcií Applu.

Buffettův podíl v Chevronu (CVX) se mezitím v minulém čtvrtletí nepatrně snížil a na konci čtvrtého kvartálu měl hodnotu 29,3 miliardy dolarů, jak ukázala dokumentace. Chevron byl na konci roku 2022 stále třetím největším podílem Berkshire.

Některé z těchto kroků by mohly pocházet od Buffettových investičních náměstků Todda Combse a Teda Weschlera, kteří rovněž spravují miliardy dolarů Berkshire.

„Big Short“ Michael Burry nakoupil v minulém čtvrtletí řadu akcií, včetně dvou čínských internetových jmen

Michael Burry, který je známý tím, že předpověděl krizi hypotečních úvěrů, ve čtvrtém čtvrtletí nakoupil řadu akcií, včetně dvou čínských internetových gigantů, jak vyplývá z nové zprávy pro regulační orgány.

Známý investor v minulém čtvrtletí nakoupil za 9,3 milionu dolarů společnost Black Knight (BKI), která prodává údaje o hypotékách, a za 5,3 milionu dolarů společnost Coherent (COHR), výrobce optických materiálů a polovodičů.

Burry ve čtvrtém čtvrtletí také nakoupil duo čínských lídrů v oblasti elektronického obchodu – Alibaba (BABA) a JD.com (JD). Zřejmě také vsadil na oživení cestovního ruchu, když investoval do provozovatele kasin MGM Resorts (MGM) a regionální letecké společnosti SkyWest (SKYW). Přidal také podíl ve společnosti Wolverine World Wide (WWW), výrobci obuvi se sídlem v Rockfordu ve státě Michigan.

Burry, který nyní řídí hedgeový fond Scion Asset Management, se proslavil tím, že před krizí v roce 2008 vsadil na cenné papíry kryté hypotékami. Burry byl popsán v knize Michaela Lewise „The Big Short“ a následném stejnojmenném oscarovém filmu.

Správci peněz, kteří spravují aktiva v hodnotě více než 100 milionů dolarů, musí 45 dní po skončení čtvrtletí zveřejnit dlouhé pozice u Komise pro cenné papíry a burzy. Aktivní obchodníci, jako je Burry, již mohli své pozice změnit v době, kdy se zprávy objevily.

Není také jasné, zda Burry v minulém čtvrtletí přijal nějaké medvědí sázky, protože krátké pozice se v těchto zprávách nezveřejňují. V posledním hlášení neměl žádné prodejní opce.

Tento široce sledovaný investor se po celý minulý rok stavěl k trhům negativně. Jednou uvedl paralelu mezi dnešním tržním prostředím a prostředím z roku 2008 a řekl, že je to jako „sledovat pád letadla“. Naposledy na Twitteru napsal „prodávat“ den před rozhodnutím Federálního rezervního systému o zvýšení úrokových sazeb.

Během posledního čtvrtletí snížil svou pozici v mediální společnosti Qurate Retail (QRTEA), která vlastní sítě pro domácí nakupování QVC a HSN. V minulém čtvrtletí také snížil svůj podíl v provozovateli soukromých věznic GEO Group, ačkoli na konci prosince to stále byla Burryho největší dlouhá pozice.