Nasdaq vede akciový trh poté, co Powell označil dezinflační trend za „potěšující

Powell zněl méně jestřábí než dříve a uvedl, že je „potěšující“, že dochází k dezinflaci bez výraznějšího oslabení trhu práce.

„Dezinflační proces začal,“ řekl, ale inflace „zůstává příliš vysoká“. Fed je i nadále odhodlán ji snížit na 2 %.

Podle deníku Wall Street Journal poukázal na přetrvávající sílu trhu práce a dodal: „Budeme pokračovat v nastoupeném kurzu, dokud nebude práce dokončena.“

Výnos desetiletých státních dluhopisů poklesl o 13 bazických bodů na 3,4 %.

Průmyslový index Dow Jones v nerovnoměrném obchodování vzrostl o necelé 0,1 % a index S&P 500 se zvýšil o 1,1 %. Nasdaq vzrostl o 2 %, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací posílil o 1,5 %. Po úvodním Powellově komentáři se indexy obrátily směrem vzhůru.

Objem obchodů na NYSE i Nasdaqu byl podle předběžných údajů vyšší než ve stejnou dobu v úterý.

Chcete využít této příležitosti?

Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Nasdaq našel podporu na své 200denní linii, čímž se přidal k býčímu trendu pozorovanému v lednu.

Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF (QQQ), který sleduje Nasdaq 100, dnes při akciích na akciových trzích přidal 2,1 %.

Ropa ztratila 2,4 % na 76,98 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) si pohoršil o 2 %.

Fed zvýšil sazby o 25 bazických bodů, vidí další zvyšování sazeb

Fed oznámil, že podle očekávání zvyšuje sazby o čtvrt procenta. Tímto krokem se sazba federálních fondů dostala do pásma 4,5 %-4,75 %. Posun o 25 bazických bodů je menší než prosincové zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v řadě v roce 2022.

Členové uznali zlepšující se údaje o inflaci, ale to jejich pokyny v prohlášení zveřejněném po zasedání výrazně nezměnilo.

„Výbor předpokládá, že pokračující zvyšování“ úrokových sazeb „bude vhodné k dosažení dostatečně restriktivního nastavení měnové politiky,“ uvedl v prohlášení, přičemž použil stejnou formulaci, která je součástí programových prohlášení od března loňského roku.

Trhy předpokládají, že v březnu dojde k dalšímu zvýšení o 25 bazických bodů, čímž se sazba federálních fondů dostane na 4,75-5 %, a poté očekávají, že se Fed pozastaví a vyhodnotí. Březnový krok by sazbu přiblížil k cílové hodnotě Fedu 5-5,25 %, kdy se představitelé Fedu domnívají, že si mohou dát pauzu, aby nechali ekonomiku vstřebat tyto pohyby.

Představitelé však také uvedli, že budou vycházet z toho, jak se bude ekonomice dařit v nadcházejících měsících.

Powell zopakoval, že inflace zůstává příliš vysoká na to, aby byla pohodlná, a že její snížení bude trvat podstatně déle.

Trh práce dostává smíšené signály

Lednová zpráva ADP o zaměstnanosti ukázala, že počet pracovních míst v soukromém sektoru vzrostl pouze o 106 000 oproti konsensu 158 000 a byl výrazně nižší než prosincových silných, revidovaných 253 000 pracovních míst. Podle Commonwealth Financial Network je tento nárůst nejmenší za poslední dva roky. Pokles lze přičíst faktorům, mezi něž patří sezónní propouštění a pracovní místa ovlivněná počasím.

Na druhé straně prosincová zpráva o počtu volných pracovních míst a fluktuaci pracovních sil (JOLTS) dosáhla 11,012 milionu oproti konsenzu 10,2 milionu.

Index ISM ve zpracovatelském průmyslu dosáhl hodnoty 47,4 oproti očekávaným 48,0 a poklesu oproti prosincové hodnotě 48,4 bodu. Pokles ukazuje na další zhoršení situace ve výrobním sektoru. Index sestavuje a měří nové zakázky, výrobu, zaměstnanost, dodávky dodavatelům a zásoby přibližně 300 amerických výrobců.

AMD se zvedá

Polovodičová společnost Advanced Micro Devices (AMD) vzrostla o 12,6 % poté, co v úterý po uzavření trhu oznámila lepší než očekávané údaje o zisku na akcii a tržbách za 4. čtvrtletí. Skok poslal akcie nad 200denní linii, kde našly podporu. Společnost AMD byla dnes lídrem indexu S&P 500.

Electronic Arts (EA) se propadla o 9,3 % poté, co společnost vykázala za prosinec nedosažení zisku na akcii, ale překonání tržeb. Vydavatel videoher oznámil, že odloží hru Star Wars a zastaví vývoj dvou mobilních her. Propad poslal akcie pod 50denní a 200denní hranici.

Společnost Atkore (ATKR), která vyrábí elektrotechnické výrobky, vzrostla o 14,3 % poté, co vykázala lepší výsledky za 1. fiskální čtvrtletí. Akcie vyletěly nad rovnou základnu s nákupním bodem 128,46.

Western Digital (WDC) stáhl 1,4 % poté, co společnost vykázala nedosažení zisku za prosinec, ale překonání tržeb. Rovněž poskytla nižší než očekávaný výhled tržeb za 3. čtvrtletí. Akcie výrobce zařízení pro ukládání dat našly podporu u 200denního klouzavého průměru.

Mateřská společnost Snapchat, Snap (SNAP), se propadla o 10,3 % po 36% poklesu zisku za 4. čtvrtletí a varování, že tržby za aktuální čtvrtletí pravděpodobně klesnou.

Akcie přepravní společnosti Old Dominion Freight Line (ODFL), které jsou součástí IBD 50, vzrostly o 10,3 % při vysokém objemu poté, co vykázaly lepší zisk na akcii za 4. čtvrtletí a mírně nižší tržby. Akcie uzavřely s největším nárůstem od 6. dubna 2020 a byly dnes lídrem indexu S&P 500. Linie relativní síly společnosti ODFL dosáhla nového maxima, jak naznačuje modrá tečka na grafu MarketSmith.

Výrobce zdravotnického vybavení Stryker (SYK) vyskočil o 9,9 % při vysokém objemu poté, co v úterý pozdě večer zveřejnil lepší než očekávané upravené tržby a zisk na akcii za 4. čtvrtletí.

Společnost Peloton (PTON) vyskočila o více než 26,5 % při velkém objemu díky smíšené zprávě o výsledcích za 2. fiskální čtvrtletí 2023 a vyššímu počtu předplatitelů za toto čtvrtletí. Společnost vyrábějící interaktivní fitness zařízení poskytla optimistický komentář.

Powell zněl méně jestřábí než dříve a uvedl, že je „potěšující“, že dochází k dezinflaci bez výraznějšího oslabení trhu práce.„Dezinflační proces začal,“ řekl, ale inflace „zůstává příliš vysoká“. Fed je i nadále odhodlán ji snížit na 2 %.Podle deníku Wall Street Journal poukázal na přetrvávající sílu trhu práce a dodal: „Budeme pokračovat v nastoupeném kurzu, dokud nebude práce dokončena.“Průmyslový index Dow Jones v nerovnoměrném obchodování vzrostl o necelé 0,1 % a index S&P 500 se zvýšil o 1,1 %. Nasdaq vzrostl o 2 %, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací posílil o 1,5 %. Po úvodním Powellově komentáři se indexy obrátily směrem vzhůru.Objem obchodů na NYSE i Nasdaqu byl podle předběžných údajů vyšší než ve stejnou dobu v úterý. Chcete využít této příležitosti?Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Nasdaq našel podporu na své 200denní linii, čímž se přidal k býčímu trendu pozorovanému v lednu.Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF , který sleduje Nasdaq 100, dnes při akciích na akciových trzích přidal 2,1 %.Ropa ztratila 2,4 % na 76,98 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR si pohoršil o 2 %.Fed oznámil, že podle očekávání zvyšuje sazby o čtvrt procenta. Tímto krokem se sazba federálních fondů dostala do pásma 4,5 %-4,75 %. Posun o 25 bazických bodů je menší než prosincové zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v řadě v roce 2022.Členové uznali zlepšující se údaje o inflaci, ale to jejich pokyny v prohlášení zveřejněném po zasedání výrazně nezměnilo.„Výbor předpokládá, že pokračující zvyšování“ úrokových sazeb „bude vhodné k dosažení dostatečně restriktivního nastavení měnové politiky,“ uvedl v prohlášení, přičemž použil stejnou formulaci, která je součástí programových prohlášení od března loňského roku.Trhy předpokládají, že v březnu dojde k dalšímu zvýšení o 25 bazických bodů, čímž se sazba federálních fondů dostane na 4,75-5 %, a poté očekávají, že se Fed pozastaví a vyhodnotí. Březnový krok by sazbu přiblížil k cílové hodnotě Fedu 5-5,25 %, kdy se představitelé Fedu domnívají, že si mohou dát pauzu, aby nechali ekonomiku vstřebat tyto pohyby.Představitelé však také uvedli, že budou vycházet z toho, jak se bude ekonomice dařit v nadcházejících měsících.Powell zopakoval, že inflace zůstává příliš vysoká na to, aby byla pohodlná, a že její snížení bude trvat podstatně déle.Lednová zpráva ADP o zaměstnanosti ukázala, že počet pracovních míst v soukromém sektoru vzrostl pouze o 106 000 oproti konsensu 158 000 a byl výrazně nižší než prosincových silných, revidovaných 253 000 pracovních míst. Podle Commonwealth Financial Network je tento nárůst nejmenší za poslední dva roky. Pokles lze přičíst faktorům, mezi něž patří sezónní propouštění a pracovní místa ovlivněná počasím.Na druhé straně prosincová zpráva o počtu volných pracovních míst a fluktuaci pracovních sil dosáhla 11,012 milionu oproti konsenzu 10,2 milionu.Index ISM ve zpracovatelském průmyslu dosáhl hodnoty 47,4 oproti očekávaným 48,0 a poklesu oproti prosincové hodnotě 48,4 bodu. Pokles ukazuje na další zhoršení situace ve výrobním sektoru. Index sestavuje a měří nové zakázky, výrobu, zaměstnanost, dodávky dodavatelům a zásoby přibližně 300 amerických výrobců.Polovodičová společnost Advanced Micro Devices vzrostla o 12,6 % poté, co v úterý po uzavření trhu oznámila lepší než očekávané údaje o zisku na akcii a tržbách za 4. čtvrtletí. Skok poslal akcie nad 200denní linii, kde našly podporu. Společnost AMD byla dnes lídrem indexu S&P 500.Electronic Arts se propadla o 9,3 % poté, co společnost vykázala za prosinec nedosažení zisku na akcii, ale překonání tržeb. Vydavatel videoher oznámil, že odloží hru Star Wars a zastaví vývoj dvou mobilních her. Propad poslal akcie pod 50denní a 200denní hranici.Společnost Atkore , která vyrábí elektrotechnické výrobky, vzrostla o 14,3 % poté, co vykázala lepší výsledky za 1. fiskální čtvrtletí. Akcie vyletěly nad rovnou základnu s nákupním bodem 128,46.Western Digital stáhl 1,4 % poté, co společnost vykázala nedosažení zisku za prosinec, ale překonání tržeb. Rovněž poskytla nižší než očekávaný výhled tržeb za 3. čtvrtletí. Akcie výrobce zařízení pro ukládání dat našly podporu u 200denního klouzavého průměru.Mateřská společnost Snapchat, Snap , se propadla o 10,3 % po 36% poklesu zisku za 4. čtvrtletí a varování, že tržby za aktuální čtvrtletí pravděpodobně klesnou.Akcie přepravní společnosti Old Dominion Freight Line , které jsou součástí IBD 50, vzrostly o 10,3 % při vysokém objemu poté, co vykázaly lepší zisk na akcii za 4. čtvrtletí a mírně nižší tržby. Akcie uzavřely s největším nárůstem od 6. dubna 2020 a byly dnes lídrem indexu S&P 500. Linie relativní síly společnosti ODFL dosáhla nového maxima, jak naznačuje modrá tečka na grafu MarketSmith.Výrobce zdravotnického vybavení Stryker vyskočil o 9,9 % při vysokém objemu poté, co v úterý pozdě večer zveřejnil lepší než očekávané upravené tržby a zisk na akcii za 4. čtvrtletí.Společnost Peloton vyskočila o více než 26,5 % při velkém objemu díky smíšené zprávě o výsledcích za 2. fiskální čtvrtletí 2023 a vyššímu počtu předplatitelů za toto čtvrtletí. Společnost vyrábějící interaktivní fitness zařízení poskytla optimistický komentář.