Nejlepší měsíc pro inovační ETF Cathie Woodové a vzrůst ETF na elektromobily

Inovační ETF Cathie Woodové zaznamenalo nejlepší měsíc v historii, protože oslabené technologické akcie se vracejí do hry

Vlajková loď Woodové Ark Innovation ETF (ARKK) v úterý vyskočila o 3,7 % a zvýšila svůj lednový výnos na 27,8 %. Fond tak zaznamenal vůbec nejsilnější měsíc od svého založení v roce 2014.

V čele rally 2023 stáli největší opozdilci loňského roku, včetně Coinbase, která od začátku roku vyletěla o 65 %. Společnosti Shopify, Tesla, Exact Sciences, Roku a Nvidia letos posílily o více než 30 %. Velké oživení přišlo po brutálním roce, ve kterém ARKK ztratila 67 % v důsledku růstu úrokových sazeb.

„Mnoho medvědího postoje k inflaci a úrokovým sazbám se promítlo do násobné struktury trhu a neúměrně potrestalo inovační akcie,“ uvedla Woodová v internetovém vysílání pro investory na začátku tohoto měsíce.

Investorka do inovací uvedla, že makroekonomické trendy by měly začít pracovat v její prospěch. Již delší dobu volá po deflaci a sází na to, že vysoké ceny, které se objevily v roce 2021, byly způsobeny dočasnými problémy s nabídkou souvisejícími s Covidem.

Mezitím Woodová uvedla, že Spojené státy loni vstoupily do recese, která byla způsobena nadměrnými zásobami. Nyní by měl hospodářský pokles spolu se zmírňující se inflací přimět Federální rezervní systém ke změně měnové politiky, což by podle ní prospělo jejím fondům.

„Recese je mnohem horší pro hodnotové a cyklické sektory než pro růstově orientované sektory a inovace, které jsou tam v čele,“ řekla Woodová.

Tlumené toky
Navzdory dramatickému oživení nezaznamenal fond zaměřený na inovace v novém roce velký příliv peněz – podle údajů společnosti FactSet přišly do fondu s více než sedmi miliardami dolarů spravovaných aktiv pouze dva miliony dolarů.

Nevýrazné toky znamenaly výrazný rozdíl oproti stejnému měsíci minulého roku, kdy do fondu přiteklo 238 milionů dolarů. Investoři stáli u fondu i v době prudkých ztrát v loňském roce, kdy ARKK získal více než 1 miliardu dolarů, a to je podle FactSet mezi 3 % všech burzovně obchodovaných fondů v USA.

„Paradoxně mnoho investorů zůstalo věrných strategiím ARKK i v roce 2022, kdy fond zaznamenával ztráty,“ uvedl Todd Rosenbluth, vedoucí výzkumu ve společnosti VettaFi. „Někteří z nich sice ztratili trpělivost, že rok 2023 bude rokem zotavení, ale čistý příliv 1 miliardy dolarů do ETF… v uplynulém roce je známkou velmi loajální a trpělivé investorské základny.“

Woodová strávila nový rok pokračováním nákupu poklesu svých oblíbených technologických jmen. Široce sledovaná manažerka fondu nakupovala během výprodeje již několik měsíců otlučenou Teslu.

V pondělí také nakoupila 239 920 akcií společnosti Teladoc, když akcie klesly o 5,5 %.

Tento ETF na elektrická vozidla v lednu vzrostl o 20 %. Analytici dávají 2 jeho akciím další 100% nárůst

Jeden burzovně obchodovaný fond spojený s elektromobily právě zažil nejlepší týden za téměř rok a v lednu také překonal svou výkonnost – vzrostl o 20,66 %.

ETF Global X Lithium & Battery Tech si minulý týden připsal téměř 8 %, což je podle analýzy CNBC jeho nejlepší týden od března 2022.

Znamenalo to také čtvrtý týdenní zisk fondu v řadě. To je obrat od jeho zhruba 30 % ztráty v roce 2022.

Výrobci elektromobilů v ETF, jako jsou Tesla, BYD a Lucid, vedli v letošním roce v ziscích, když v lednu vyskočili o 40 %, 27 % a 71 %.

Dařilo se také výrobcům lithia a baterií pro elektromobily, jako jsou Albemarle a CATL, kteří vzrostli o 30 %, resp. 18 %. Lithium je důležitou součástí baterií pro elektromobily.

Výrobci automobilů byli tento měsíc v centru pozornosti: Tesla snížila ceny, aby zvýšila poptávku, a Ford ji následoval. Analytici tvrdí, že snížení cen společností Tesla by mohlo vyvolat cenovou válku o elektromobily.

S využitím služby FactSet prověřil server CNBC Pro fond Global X Lithium & Battery Tech ETF a vyhledal akcie, které mají podle analytiků potenciál růstu v průměru alespoň o 10 % a nákupní hodnocení od více než 40 % analytiků, kteří se jimi zabývají.

Na obrazovce se objevilo těchto 10 akcií.

Na seznam se dostali výrobci elektromobilů Rivian, Lucid a Tesla. Analytici podle Factset všem třem dávají značný potenciál růstu. Akcie Rivian podle analytiků v příštích 12 měsících vzrostou v průměru o 100 %, Tesla má 13% potenciál růstu a Lucid 18% potenciál růstu.

Akcie společnosti Lucid již letos vyskočily o více než 70 %. Jen v pátek vzrostly o 43 % v souvislosti se spekulacemi trhu, že saúdský veřejný investiční fond chce společnost odkoupit.

Bank of America ve svém komentáři z 30. ledna uvedla, že Lucid „je jedním z nejatraktivnějších mezi začínajícími výrobci elektromobilů a také relativní konkurenční hrozbou“.

„Domníváme se, že LCID má v současné době více dílků skládačky na místě a v procesu než většina jeho kolegů, což by pod vedením manažerského týmu s působivými zkušenostmi mělo společnost úspěšněji posunout od konceptu ke komercializaci,“ uvedli analytici banky.

Analytici jsou také optimističtí vůči čínskému výrobci elektromobilů BYD, který je podporován Warrenem Buffettem, a dávají mu 36% potenciál růstu. Více než 75 % z nich má na akcie, které v lednu vzrostly již o 27 %, nákupní doporučení.

Výrobci baterií Freyr a Enovix Corporation vynikali největším potenciálem růstu, a to 108 %, resp. 285 %. Obě společnosti jsou také oblíbené mezi analytiky, přičemž Enovix je jedinou společností na seznamu, která má od analytiků 100% nákupní hodnocení.

Goldman Sachs ve své nedávné poznámce uvedl, že Freyr kotovaný na burze v USA má největší potenciál růstu mezi akciemi souvisejícími s elektrickými vozidly poté, co společnost oznámila plány na expanzi v USA.