Odpolední burzián: Buffettův výbuch, Pfizer sleduje Seagen, německé dluhopisy

Warren Buffett kritizuje novou daň z odkupu akcií v době, kdy výkonnost společnosti Berkshire Hathaway klesá pod tlakem loňských výkyvů na trhu. Pfizer údajně jedná o koupi společnosti Seagen za přibližně 30 miliard USD. Výnosy referenčních dluhopisů v eurozóně dosáhly 12letého maxima, protože trh odsouvá svá očekávání prvního snížení úrokových sazeb ECB. Velká Británie a EU jsou na pokraji urovnání sporů ohledně Severního Irska a ceny ropy klesají, protože analytici Bank of America snižují své prognózy pro letošní rok. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pondělí 27. února. Buffett kritizuje daň z odkupu, protože Berkshire v roce 2022 klopýtla Warren Buffett se ve svém nezvykle stručném dopise akcionářům společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), který byl zveřejněn o víkendu, pustil do zavedení daně z odkupu akcií, kterou prosazují demokraté. Buffett prohlásil, že opatření, která mají v příštím desetiletí přinést 74 miliard dolarů na daních, jsou výplodem "ekonomických analfabetů" a "demagogů", a tvrdil, že zpětné odkupy jsou nezbytným nástrojem pro efektivní využití kapitálu. Současně zveřejněné výsledky společnosti Berkshire za čtvrté čtvrtletí vykázaly 8% pokles zisku, protože se nedařilo řadě společností z jejího portfolia, zejména skupině Geico, která vykázala šestou čtvrtletní ztrátu v řadě. Portfolio společnosti Berkshire zaznamenalo v loňském roce ztrátu téměř 23 miliard dolarů v důsledku celkové volatility trhu. Její hotovostní zásoba na konci roku vzrostla na více než 128 miliard dolarů. Výnosy dluhopisů dosáhly 12letého maxima v důsledku komentářů Lagardeové a Visca Výnos německého desetiletého dluhopisu, který je bezrizikovým referenčním aktivem pro eurozónu, vzrostl na 12leté maximum 2,58 % poté, co prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová zdůraznila, že březnové zvýšení klíčových sazeb ECB o 50 bazických bodů je téměř jisté. Lagardeová řekla deníku Economic Times of India, že "existují všechny důvody se domnívat, že v březnu provedeme dalších 50 bazických bodů," a dodala, že to, co bude následovat, bude záviset na ekonomických údajích. O víkendu guvernér italské centrální banky Ignazio Visco - obvykle jeden z holubičích členů Rady guvernérů - připustil, že klíčová sazba ECB se možná bude muset zvýšit až na 3,75 %, čímž potvrdil pohyb implikovaných forwardových sazeb směrem nahoru po silných údajích o inflaci v USA z minulého týdne. Hlavní ekonom ECB Philip Lane vystoupí v 18:00. Akcie otevřou výše; Pfizer prý jedná o koupi Seagenu Americké akciové trhy otevřou později o něco výše poté, co se v pátek propadly na dosud nejnižší týdenní uzavírací hodnotu za rok 2023. S&P Dow Jones Global Indices očekává, že objem zpětných odkupů v USA letos poprvé v historii překročí 1 bilion USD. Futures na Dow Jones vzrostly o 120 bodů, tj. o 0,4 %, futures na S&P 500 o 0,5 % a futures na Nasdaq 100 o 0,6 %. Mezi akcie, na které se pravděpodobně zaměříme později, patří Pfizer (NYSE:PFE) a Seagen (NASDAQ:SGEN), přičemž farmaceutický gigant údajně jedná o koupi specialisty na léky proti rakovině za přibližně 30 miliard dolarů. Zajímavá by mohla být také společnost Union Pacific (NYSE:UNP), jejíž akcie prudce vzrostly poté, co oznámila, že hledá nového generálního ředitele. Velká Británie a EU uzavírají dohodu se Severním Irskem Zdá se, že Spojené království a Evropská unie jsou na pokraji dohody, která by urovnala jejich doutnající spor o status Severního Irska, což je otázka, která trápí proces brexitu od hlasování o vystoupení Spojeného království z EU v roce 2016. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová má v Londýně dojednat podrobnosti s premiérem Rišim Sunakem. Vyřešení této otázky by mohlo pomoci postupné rehabilitaci britských finančních aktiv u mezinárodních investorů, kteří na ně od roku 2016 uplatňují obrovskou slevu. Hrozí však také, že vyvolá jeden z pravidelných záchvatů boje vládnoucí Konzervativní strany, a to v době, kdy je ještě v čerstvé paměti říjnové fiasko tehdejší premiérky Liz Trussové se snižováním daní. Ropa klesá, protože BofA snížila prognózy Futures kontrakty na ropu zaznamenaly špatný začátek týdne poté, co analytici Bank of America snížili svůj odhad průměrné ceny ropy v USA pro letošní rok ze 100 na 88 USD v souvislosti s oslabováním americké a světové ekonomiky. Poznamenali také, že ruská ropa i nadále proudí na světové trhy navzdory velkým slevám, které na ni byly uvaleny v důsledku západních sankcí. Ruský provozovatel ropovodu v pondělí zastavil tok ropy do Polska ropovodem Družba (Přátelství) ze sovětské éry s odvoláním na nesrovnalosti v papírování. Futures na americkou ropu klesly o 0,2 % na 76,17 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se snížila o 0,3 % na 82,59 USD za barel. Ceny zemního plynu pokračovaly v normalizaci a vzrostly o 3,4 % na 2,634 USD za mmBtu.