Odpolední burzián: Fedspeak, maloobchodní tržby v USA, inflace v GB, Apple

Zpráva o vývoji spotřebitelských cen v USA způsobila přehodnocení úrovně, na které Federální rezervní systém zastaví zvyšování úrokových sazeb, a Wall Street v důsledku toho otevře níže. Zkoumány budou maloobchodní tržby, zatímco Apple bude v centru pozornosti poté, co Warren Buffett rozšířil svůj podíl ve výrobci iPhonů. Britská inflace překvapila poklesem, zatímco prudký nárůst zásob ropy v USA zasáhl trh s ropou. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve středu 15. února. Americký index spotřebitelských cen podnítil Fed k přenastavení vrcholu Inflace ve Spojených státech se v lednu ukázala být vyšší, než se očekávalo, když celkový index spotřebitelských cen meziročně vzrostl o 6,4 % namísto očekávaných 6,2 %. Tento údaj dává Federálnímu rezervnímu systému další podnět k tomu, aby v nejbližší době pokračoval ve zvyšování úrokových sazeb, což trh přimělo posunout výše svůj odhad toho, na jaké úrovni americká centrální banka ukončí sérii zvyšování úrokových sazeb. Fed na začátku tohoto měsíce zvýšil svou cílovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,50-4,75 %. Prezident Federálního rezervního systému v New Yorku John Williams v úterý uvedl, že sazba federálních fondů v letošním roce v rozmezí 5,00-5,25 % "se zdá být velmi rozumným názorem", ale po zveřejnění indexu spotřebitelských cen také poznamenal, že "naše práce ještě není u konce", a dodal, že "budeme držet kurz, dokud naše práce nebude dokončena". Prezident richmondského Fedu Thomas Barkin uvedl, že "pokud inflace přetrvá na úrovních výrazně nad naším cílem, možná budeme muset udělat více", zatímco prezidentka Federální rezervní banky v Dallasu Lorie Loganová řekla, že "musíme zůstat připraveni pokračovat ve zvyšování sazeb po delší dobu, než se dříve předpokládalo". Úředníci v prosinci stanovili maximální úrokovou sazbu v letošním roce na něco málo přes 5 %, ale zdá se, že v březnu zamíří výše. Buffett si opět ukousl ze společnosti Apple Mudrc z Omahy promluvil a pro Apple (NASDAQ:AAPL) to je dobrá zpráva. Investiční společnost Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) Warrena Buffetta podle regulačních dokumentů upravila svůj podíl a nakoupila dalších 20,8 milionu akcií Apple v hodnotě 3,2 miliardy dolarů, čímž zvýšila svůj podíl na 5,8 %. Buffett již dříve označil společnost Apple za jednoho ze čtyř "gigantů" svého konglomerátu, schvaloval strategii odkupu akcií výrobce iPhonů a je jejím největším akcionářem mimo poskytovatele indexových a burzovně obchodovaných fondů. Na druhé straně Berkshire Hathaway snížila svůj podíl v tchajwanském smluvním výrobci čipů TSMC (NYSE:TSM), a to jen zhruba tři měsíce poté, co nakoupila akcie tohoto největšího světového smluvního výrobce čipů v hodnotě více než 4,1 miliardy dolarů. Akcie v USA otevřou níže; data o maloobchodních tržbách Americké akciové trhy otevřou ve středu na nižší úrovni, protože investoři budou před nejnovějšími maloobchodními tržbami, které jsou ukazatelem toho, jak se spotřebitelé drží, vstřebávat mírně vyšší než očekávaný nárůst indexu spotřebitelských cen. Futures na index Dow Jones snížily o 85 bodů, tj. o 0,3 %, futures na index S&P 500 o 0,3 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,5 %. Zpráva o maloobchodních tržbách za leden bude zveřejněna v 14:30 a očekává se, že měsíční údaj oproti prosinci vzroste o 1,8 % po poklesu o 1,1 % v předchozím měsíci. Čtvrtletní výsledky se očekávají od společností jako Biogen (NASDAQ:BIIB), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Cisco (NASDAQ:CSCO) a Shopify (NYSE:SHOP), zatímco akcie Airbnb (NASDAQ:ABNB) před zahájením trhu vzrostly poté, co společnost zabývající se pronájmem domů překonala odhady za čtvrté čtvrtletí na horní i dolní hranici a poskytla zdravý výhled, jelikož zdravá poptávka po cestování podpořila rezervace. Podobně akcie TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) před zahájením trhu vzrostly poté, co tato online cestovní společnost vykázala silná čtvrtletní čísla, protože cestovatelé chtějí utrácet peníze za zážitky. Britská inflace zmírňuje tlak na Bank of England Zatímco americká inflace se v lednu ukázala jako odolná, údaje zveřejněné dříve ve středu ukázaly, že britská inflace ve stejném měsíci klesla více, než se očekávalo, sice z vyššího základu. Index spotřebitelských cen ve Velké Británii v lednu vzrostl oproti předchozímu roku o 10,1 %, což je nejnižší hodnota od září, a poklesl z 10,5 % v předchozím měsíci. Tato hodnota je stále více než pětkrát vyšší než cílová úroveň Bank of England, což naznačuje, že další zpřísňování měnové politiky je stále pravděpodobné. Toto zveřejnění však potvrzuje komentáře britské centrální banky ze začátku tohoto měsíce, že vidí známky toho, že se prudký růst spotřebitelských cen obrátil do pozadí, takže se možná blíží k ukončení série zvyšování úrokových sazeb. Ropa klesá, protože zásoby v USA rostou Ceny ropy se ve středu propadly poté, co průmyslová zpráva poukázala na výrazný skok zásob v USA, což vyvolalo obavy z poklesu poptávky u největšího světového spotřebitele. Americký ropný institut oznámil, že zásoby ropy v USA minulý týden vzrostly o obrovských 10,5 milionu barelů, což je mnohem více, než se očekávalo. Oficiální čísla od Úřadu pro energetické informace budou zveřejněna později během zasedání a budou zkoumána za účelem jejich potvrzení. Ve středu se však na trhu objevily i dobré zprávy, neboť Mezinárodní energetická agentura zvýšila prognózy globální poptávky po ropě v souvislosti s tím, že Čína po letech výluk proti COVIDu znovu otevřela svou ekonomiku. "Zdá se, že světová nabídka ropy bude do první poloviny roku 2023 převyšovat poptávku, ale rovnováha by se mohla rychle změnit na deficitní, protože poptávka se zotaví a část ruské produkce bude uzavřena," uvedla agentura. Futures na americkou ropu klesaly o 1 % na 78,25 USD za barel, zatímco ropa Brent o 0,8 % na 84,88 USD za barel.