Souhrn trhu: evropské a americké futures rostou, komodity klesají kvůli Číně

Evropské a americké akciové futures rostly společně s asijskými akciemi v rámci rally, kterou zmírnil skromný cíl čínského hospodářského růstu. Zisky v Asii vedly Japonsko a Jižní Korea, kde benchmarkové indexy vzrostly přibližně o 1 % a následovaly tak páteční příklad z Wall Street. Americké akcie zakončily týden na vysoké úrovni, k čemuž přispěly spekulace, že Federální rezervní systém nezvýší úrokové sazby nad již zaplacenou maximální úroveň. Akcie v Hongkongu se otřásly z dřívějšího poklesu, zatímco akcie na pevnině zůstaly níže, protože investoři vstřebávali důsledky čínského cíle růstu kolem pouhých 5 %. Investoři to považovali za znamení, že politici v Pekingu pravděpodobně nepoužijí žádné rozsáhlé stimuly. To udávalo tón komoditám od železné rudy po měď, které společně s ropou klesaly kvůli očekávání, že poptávka může být mírnější, než se dříve předpokládalo. Komoditní index agentury Bloomberg poklesl o 0,9 %. Výnosy státních dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu klesly a sledovaly tak páteční pohyby státních dluhopisů, kdy sazba desetiletého amerického dluhu uzavřela zpět pod ostře sledovanou úrovní 4 %. V pondělí se v Asii výnosy státních dluhopisů příliš nezměnily. Ukazatel síly dolaru po předchozím mírném růstu kolísal. Investoři budou i nadále pozorně sledovat pohyby čínských akcií, aby zjistili, jak odolná je nedávná růstová dynamika, která byla v této zemi a obecněji v celé Asii zaznamenána. Ukazatel asijských akcií po únorovém propadu o téměř 6 % minulý týden vzrostl o 1,5 %. Rally v indexu S&P 500 v pátek pomohla přerušit třítýdenní sérii ztrát, zatímco Nasdaq 100 zaznamenal nejlepší den od začátku února. Sentiment zůstal optimistický navzdory zprávě, která ukázala odolnost sektoru služeb, protože někteří investoři vsadili na to, že dopady zvyšování úrokových sazeb Fedu na ekonomiku budou odloženy. Měření cen placených poskytovateli služeb ukázalo, že náklady rostou pomalejším tempem, což obchodníky potěšilo. "Sazby budou vyšší po delší dobu, takže si nemyslíme, že síla, kterou vidíte na akciovém trhu, bude udržitelná v druhé polovině roku," řekla Nadia Lovellová, hlavní americká akciová stratég UBS Global Wealth Management, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "Myslíme si, že se projeví brzda v ekonomice, která bude mít dopad na zisky podniků." Tento týden přináší řadu klíčových ekonomických údajů a událostí, které by investoři měli zvážit. V Asii se oči upírají na zasedání Národního lidového kongresu v Pekingu, kde se očekávají další politická oznámení a podrobnosti, které mohou udat tón tomu, jak přívětivá - nebo naopak přísná - bude regulace trhu do roku 2023. V úterý bude v centru pozornosti rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii a v pátek přijde poslední politické rozhodnutí Bank of Japan pod vedením současného guvernéra Haruhiko Kurody. V celosvětovém měřítku budou obchodníci sledovat zprávu o mzdách mimo zemědělství v USA, která napoví, zda ekonomika zvládne další zvyšování sazeb. Údaje z minulého týdne ukázaly pokračující odolnost trhu práce v USA a podpořily argumenty pro to, aby Fed setrval u své politiky zpřísňování, což je téma, které v únoru srazilo do červených čísel téměř všechna hlavní aktiva. Investoři budou také přilepeni k obrazovkám, až tento týden vystoupí předseda Fedu Jerome Powell před výbory Senátu a Sněmovny reprezentantů. Klíčové události tohoto týdne: Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, pondělí. Americké velkoobchodní zásoby, spotřebitelské úvěry, úterý. Pololetní zpráva Fedu Powella o měnové politice před bankovním výborem Senátu, úterý. Rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii, úterý. HDP eurozóny, středa. Žádosti o hypotéku MBA v USA, změna zaměstnanosti ADP, obchodní bilance, JOLTS - počet volných pracovních míst, středa. Pololetní zpráva předsedy Fedu Powella o měnové politice před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů, středa. Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa. Zásoby ropy EIA, středa. Čína CPI, PPI, čtvrtek. Propouštění v USA Challenger, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, změna čistého jmění domácností, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, pátek. Pracovní místa mimo zemědělský sektor v USA, míra nezaměstnanosti, měsíční rozpočtové prohlášení, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:38 londýnského času o 0,1 %. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 1,6 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,8 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,4 %. Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0638 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 135,83 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,4 % na 6,9218 za dolar. Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6751 dolaru. Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2027 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,3 % na 22 408,08 dolaru. Ether klesl o 0,6 % na 1 562,73 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,94 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,50 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o 14 bazických bodů na 3,77 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,6 % na 79,17 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 853,39 USD za unci.