Souhrn trhu: futures na evropské a asijské akcie rostou s oživením bank

Evropské futures se vyvíjely společně s asijskými akciemi a dolar se obchodoval na nižší úrovni, protože se zmírnily obavy z širšího rozšíření bankovních otřesů. Kontrakty na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 % a ukazatel asijských akcií se posunul o 0,8 %, přičemž referenční indexy v Hongkongu, Japonsku, Jižní Koreji a Austrálii vzrostly. Futures na americké akcie vykázaly malé zisky. Obchodníci se opatrně přikláněli k rizikovému postoji, protože nervozita v bankovním sektoru ustupuje. Finanční společnosti patřily v úterý v Asii k nejúspěšnějším poté, co tento sektor v pondělí vedl na Wall Street. Technologický index Nasdaq 100 zakončil seanci o 0,7 % níže, čímž završil dvoutýdenní růst. Výnos dvouletých státních dluhopisů se během asijského obchodování vrátil pod úroveň 4 % poté, co v pondělí vzrostl o 23 bazických bodů. Sentiment z americké seance se přenesl do obchodování v Austrálii a na Novém Zélandu, kde sazby státního dluhu vzrostly. Ukazatel síly dolaru druhý den klesal. Jen posílil poté, co japonský kabinet schválil použití části prostředků z fiskálního rozpočtu na rok 2022 na opatření ke zmírnění dopadů inflace. Mezitím obchodníci se swapy ocenili zhruba 50% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém na svém příštím zasedání zvýší sazby o čtvrt procentního bodu. Poté nadále očekávají výrazné uvolnění, přičemž ceny naznačují, že základní úroková sazba se v prosinci sníží z květnových přibližně 4,9 % na zhruba 4,2 %. Ne všichni s tím souhlasí. "Vidíme, že hlavní centrální banky se odklánějí od přístupu 'ať to stojí, co to stojí', zastavují zvyšování sazeb a vstupují do nuancovanější fáze, která není tolik o neúprosném boji proti inflaci, ale stále je to fáze, kdy nemohou snižovat sazby," napsali ve své poznámce stratégové investičního institutu BlackRock, včetně Weie Li a Alexe Braziera. Někteří investoři na trhu nadále vyhlížejí signály recese v pozdějším období letošního roku, protože Fed a další centrální banky by mohly být nuceny zavést vyšší a dlouhodobější zvyšování sazeb, aby zkrotily inflaci. Hlavní stratég banky JPMorgan Marko Kolanovic uvedl, že první čtvrtletí "bude pravděpodobně znamenat vrchol pro akcie v tomto roce", a ve své výzkumné zprávě doporučil investorům, aby zůstali defenzivní. "Za nejzranitelnější oblasti považujeme nerentabilní společnosti, které jsou závislé na stabilním přílivu vlastního kapitálu k financování provozu a na přísných carry trades realizovaných v posledních 10 až 20 letech," napsal Kolanovic. Jeden z nejvýznamnějších medvědů na Wall Street, stratég Morgan Stanley Michael Wilson, byl také opatrný, pokud jde o akcie, a uvedl, že odhady zisků a ocenění musí klesnout. Jinde na trzích se v důsledku poklesu bitcoinu propadly asijské akcie spojené s digitálními měnami. Token se v pondělí propadl o 2,7 % poté, co americká Komise pro obchodování s komoditními futures zažalovala společnost Binance Holdings Ltd. za údajné porušení pravidel obchodování a derivátů. V úterý Bitcoin mírně klesl. Ropa se ustálila poté, co v pondělí zaznamenala největší denní rally od října, když vzrostla o přibližně 5 %. Zlato kolísalo. Klíčové události tohoto týdne: Velkoobchodní zásoby v USA, americká konf. Board spotřebitelská důvěra, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Ekonomická důvěra eurozóny, spotřebitelská důvěra, čtvrtek. HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová a prezident richmondského Fedu Thomas Barkin vystoupí na akci. Vystoupí také ministryně financí Janet Yellenová, čtvrtek. Čínský PMI, pátek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, nezaměstnanost, pátek. Spotřebitelské příjmy v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové, pátek. Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,1 %. S&P 500 vzrostl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,3 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,4 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,3 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0814 USD. Japonský jen vzrostl o 0,7 % na 130,64 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 6,8808 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,6 % na 0,6690 USD. Britská libra vzrostla o 0,3 % na 1,2319 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,5 % na 26 926,5 dolaru. Ether vzrostl o 0,7 % na 1719,08 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,51 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o 10 bazických bodů na 3,30 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate se příliš nezměnila. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 960,11 USD za unci