Všechny hlavní indexy směřují ke ztrátovému únoru. Od pondělního závěru je index Dow Jones Industrial Average za tento měsíc o 3,5 % níže. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite mezitím v únoru klesly o 2,3 %, resp. 1 %. Obavy z přetrvávající inflace, které dále podpořil lednový vyšší než očekávaný nárůst jádrového indexu výdajů na osobní spotřebu, vyvolaly výprodej na širokém trhu.
Mnozí investoři se nyní domnívají, že medvědí trh zůstane, přičemž hlavní stratég pro americké akcie společnosti Morgan Stanley Mike Wilson uvedl, že „březen je vysoce rizikovým měsícem pro obnovení medvědího trhu“.
V této souvislosti provedla televize CNBC průzkum akcií pevností, které mohou odolat a překonat trh. Následující seznam obsahuje akcie, které měly nízkou úroveň volatility nebo beta nižší než 1,0. Mají také dividendový výnos vyšší než 2 % a růst zisků vyšší než 1 % v roce 2023. Aby akcie překonala trh, musí mít také meziroční růst vyšší než 3,7 %.
Zde je 10 nejlepších akcií pevností z našeho screeneru:
Do seznamu se dostalo několik regionálních bank se solidním hospodařením, včetně Cincinnati Financial, M&T Bank a U.S. Bancorp.
Společnost Piper Sandler nedávno zvýšila rating U.S. Bancorp (USB) z neutral na overweight s tím, že se jedná o „jeden z nejpevnějších příběhů velkých regionálních bank v nejistém prostředí“. Zisk společnosti U.S. Bancorp na akcii by měl v roce 2023 vzrůst o téměř 35 %, přičemž současný dividendový výnos činí 4,0 %. Nicméně zatímco za letošní rok si akcie připsaly více než 9 %, za posledních 12 měsíců se akcie propadly o 15 %.
Do výběru se dostala také energetická společnost Edison International (EIX), jejíž dividendový výnos aktuálně činí 4,3 %. Akcie se těší velké oblibě analytiků, nákupní hodnocení má 43,7 % analytiků, kteří se touto společností zabývají.
Edison také vykazuje stabilní růst, přičemž za posledních 12 měsíců akcie vzrostly o 7 %.
Jedinou technologickou společností na seznamu byla společnost Garmin (GRMN), u níž se očekává růst zisku na akcii o 2,5 %. Výrobce fitness trackerů nedávno vykázal zisk za čtvrté čtvrtletí, který podle FactSet překonal konsensuální odhady. V roce 2023 akcie posílily o více než 6 %, ale za posledních 12 měsíců klesly o téměř 11 %.
Pro jistotu je třeba říci, že analytici mají na akcie smíšený názor: jen 28,5 % z nich je hodnotí jako nákupní a 71,4 % vydává hodnocení „držet“.
Realitní investiční fond UDR Inc. (UDR) má v seznamu nejvyšší očekávaný růst zisku na akcii v roce 2023, a to 95,4 %. Přestože jeho akcie za posledních 12 měsíců klesly o 21 %, od začátku roku vzrostly o přibližně 12 %.
Optimističtí jsou i analytici, z nichž polovina vydala pro akcie rating „koupit“ a průměrnou cílovou cenu s nárůstem o 9,4 % oproti pondělní zavírací ceně.
Tyto 3 málo známé latinskoamerické akcie mají podle UBS více než 50% růst
Latinskoamerickým akciím se podařilo vyhnout se nárazu, který v roce 2022 dostaly jejich severoamerické protějšky. A investiční banka UBS si myslí, že býčí série bude pokračovat i letos.
Tento sentiment se odráží i v ETF iShares Latin America 40, který letos vzrostl o téměř 4 % poté, co loni dosáhl 10% zisku. Americký benchmark S&P 500 letos vzrostl o podobnou cifru – v roce 2022 se však propadl o více než 19 %.
UBS se s klienty podělila o své nejlepší akcie kótované v Latinské Americe, u nichž očekává „krátkodobé katalyzátory“, které pohnou cenami akcií.
„Zaměřili jsme se na akcie, u kterých se domníváme, že naši analytici mají skutečně odlišný pohled oproti konsensu a kde vidíme, že krátkodobé katalyzátory hrají hlavní roli,“ napsali analytici klientům.
Následují tři akcie s nákupním hodnocením a více než 50% nárůstem ze zprávy UBS „high-conviction ideas with catalysts“ z 8. února.
Cielo Analytik UBS Kaio Prato očekává, že akcie společnosti Cielo v příštích 12 měsících vzrostou o 88 % na 4,79 brazilského realu (0,9 USD) za akcii, což je výrazně více než 6,3% konsenzuální průměrná cílová cena sestavená společností FactSet.
Společnost Cielo, největší brazilský provozovatel kreditních a debetních karet, by měla těžit z rozhodnutí brazilské centrální banky omezit od 1. dubna mezibankovní poplatky. Tyto poplatky obvykle platí zpracovatelé plateb, jako je Cielo, bankám, které karty zákazníkům vydávají.
Zdroj: Getty Images
Sabesp Investiční banka očekává, že akcie státní společnosti Sabesp se sídlem v Sao Paulu, která se zabývá dodávkami a čištěním vody, vzrostou v příštích 12 měsících o 59 %, což se shoduje s konsensuálním odhadem.
UBS uvedla, že společnost, která je jednou z největších kanalizačních společností na světě a obsluhuje 28 milionů obyvatel Brazílie, bude těžit z efektivity a privatizačního úsilí, které se očekává od nově zvolené komory státu São Paulo.
Podle UBS je většina zvolených členů státního zákonodárného sboru z pravicových stran, které byly v minulosti spíše nakloněny privatizaci.
Vibra Akcie společnosti Vibra Energia, největšího provozovatele čerpacích stanic v Brazílii, by podle UBS měly vzrůst o 50 %. Jejich cílová cena je dvakrát vyšší než průměrná cílová cena analytiků dotazovaných společností FactSet.
Zdroj: Getty Images
Společnost se oddělila od ropné společnosti Petrobras v roce 2021 a má těžit z akvizice firmy Comerc, která obchoduje s energiemi, v hodnotě 590 milionů dolarů. Přestože tato transakce byla zahájena v roce 2021, UBS se domnívá, že „trh neocení“ růst zisků z Comerc.
„Očekáváme, že zisky do roku 2023 budou pozitivním katalyzátorem, protože růst z Comercu zvýší jeho podíl v rámci konsolidovaných [zisků] Vibra,“ uvedl analytik Luiz Carvalho. „Zejména [druhá polovina letošního roku] se může ukázat jako důležitý signál potenciálních nadcházejících dividend, jakmile dojde k dalšímu poklesu pákového efektu.“
Březnový vývoj na akciovém trhu vypadá chmurně, ale některé "pevnostní" akcie mohou investorům umožnit hrát na obranu a porazit trh.
Všechny hlavní indexy směřují ke ztrátovému únoru. Od pondělního závěru je index Dow Jones Industrial Average za tento měsíc o 3,5 % níže. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite mezitím v únoru klesly o 2,3 %, resp. 1 %. Obavy z přetrvávající inflace, které dále podpořil lednový vyšší než očekávaný nárůst jádrového indexu výdajů na osobní spotřebu, vyvolaly výprodej na širokém trhu.
Mnozí investoři se nyní domnívají, že medvědí trh zůstane, přičemž hlavní stratég pro americké akcie společnosti Morgan Stanley Mike Wilson uvedl, že "březen je vysoce rizikovým měsícem pro obnovení medvědího trhu".
V této souvislosti provedla televize CNBC průzkum akcií pevností, které mohou odolat a překonat trh. Následující seznam obsahuje akcie, které měly nízkou úroveň volatility nebo beta nižší než 1,0. Mají také dividendový výnos vyšší než 2 % a růst zisků vyšší než 1 % v roce 2023. Aby akcie překonala trh, musí mít také meziroční růst vyšší než 3,7 %.
Zde je 10 nejlepších akcií pevností z našeho screeneru:
Do seznamu se dostalo několik regionálních bank se solidním hospodařením, včetně Cincinnati Financial, M&T Bank a U.S. Bancorp.
Společnost Piper Sandler nedávno zvýšila rating U.S. Bancorp (USB) z neutral na overweight s tím, že se jedná o "jeden z nejpevnějších příběhů velkých regionálních bank v nejistém prostředí". Zisk společnosti U.S. Bancorp na akcii by měl v roce 2023 vzrůst o téměř 35 %, přičemž současný dividendový výnos činí 4,0 %. Nicméně zatímco za letošní rok si akcie připsaly více než 9 %, za posledních 12 měsíců se akcie propadly o 15 %.
Do výběru se dostala také energetická společnost Edison International (EIX), jejíž dividendový výnos aktuálně činí 4,3 %. Akcie se těší velké oblibě analytiků, nákupní hodnocení má 43,7 % analytiků, kteří se touto společností zabývají.
Edison také vykazuje stabilní růst, přičemž za posledních 12 měsíců akcie vzrostly o 7 %.
Jedinou technologickou společností na seznamu byla společnost Garmin (GRMN), u níž se očekává růst zisku na akcii o 2,5 %. Výrobce fitness trackerů nedávno vykázal zisk za čtvrté čtvrtletí, který podle FactSet překonal konsensuální odhady. V roce 2023 akcie posílily o více než 6 %, ale za posledních 12 měsíců klesly o téměř 11 %.
Pro jistotu je třeba říci, že analytici mají na akcie smíšený názor: jen 28,5 % z nich je hodnotí jako nákupní a 71,4 % vydává hodnocení "držet".
Realitní investiční fond UDR Inc. (UDR) má v seznamu nejvyšší očekávaný růst zisku na akcii v roce 2023, a to 95,4 %. Přestože jeho akcie za posledních 12 měsíců klesly o 21 %, od začátku roku vzrostly o přibližně 12 %.
Optimističtí jsou i analytici, z nichž polovina vydala pro akcie rating "koupit" a průměrnou cílovou cenu s nárůstem o 9,4 % oproti pondělní zavírací ceně.
Tyto 3 málo známé latinskoamerické akcie mají podle UBS více než 50% růst
Latinskoamerickým akciím se podařilo vyhnout se nárazu, který v roce 2022 dostaly jejich severoamerické protějšky. A investiční banka UBS si myslí, že býčí série bude pokračovat i letos.
Tento sentiment se odráží i v ETF iShares Latin America 40, který letos vzrostl o téměř 4 % poté, co loni dosáhl 10% zisku. Americký benchmark S&P 500 letos vzrostl o podobnou cifru - v roce 2022 se však propadl o více než 19 %.
UBS se s klienty podělila o své nejlepší akcie kótované v Latinské Americe, u nichž očekává "krátkodobé katalyzátory", které pohnou cenami akcií.
"Zaměřili jsme se na akcie, u kterých se domníváme, že naši analytici mají skutečně odlišný pohled oproti konsensu a kde vidíme, že krátkodobé katalyzátory hrají hlavní roli," napsali analytici klientům.
Následují tři akcie s nákupním hodnocením a více než 50% nárůstem ze zprávy UBS "high-conviction ideas with catalysts" z 8. února.
CieloAnalytik UBS Kaio Prato očekává, že akcie společnosti Cielo v příštích 12 měsících vzrostou o 88 % na 4,79 brazilského realu (0,9 USD) za akcii, což je výrazně více než 6,3% konsenzuální průměrná cílová cena sestavená společností FactSet.
Společnost Cielo, největší brazilský provozovatel kreditních a debetních karet, by měla těžit z rozhodnutí brazilské centrální banky omezit od 1. dubna mezibankovní poplatky. Tyto poplatky obvykle platí zpracovatelé plateb, jako je Cielo, bankám, které karty zákazníkům vydávají.
Zdroj: Getty Images
SabespInvestiční banka očekává, že akcie státní společnosti Sabesp se sídlem v Sao Paulu, která se zabývá dodávkami a čištěním vody, vzrostou v příštích 12 měsících o 59 %, což se shoduje s konsensuálním odhadem.
UBS uvedla, že společnost, která je jednou z největších kanalizačních společností na světě a obsluhuje 28 milionů obyvatel Brazílie, bude těžit z efektivity a privatizačního úsilí, které se očekává od nově zvolené komory státu São Paulo.
Podle UBS je většina zvolených členů státního zákonodárného sboru z pravicových stran, které byly v minulosti spíše nakloněny privatizaci.
VibraAkcie společnosti Vibra Energia, největšího provozovatele čerpacích stanic v Brazílii, by podle UBS měly vzrůst o 50 %. Jejich cílová cena je dvakrát vyšší než průměrná cílová cena analytiků dotazovaných společností FactSet.
Zdroj: Getty Images
Společnost se oddělila od ropné společnosti Petrobras v roce 2021 a má těžit z akvizice firmy Comerc, která obchoduje s energiemi, v hodnotě 590 milionů dolarů. Přestože tato transakce byla zahájena v roce 2021, UBS se domnívá, že "trh neocení" růst zisků z Comerc.
"Očekáváme, že zisky do roku 2023 budou pozitivním katalyzátorem, protože růst z Comercu zvýší jeho podíl v rámci konsolidovaných [zisků] Vibra," uvedl analytik Luiz Carvalho. "Zejména [druhá polovina letošního roku] se může ukázat jako důležitý signál potenciálních nadcházejících dividend, jakmile dojde k dalšímu poklesu pákového efektu."
Akcie společnosti Palantir se znovu dostávají do hledáčku investorů poté, co investiční banka William Blair zvýšila své hodnocení tohoto softwarového...
