Dolar stoupá; solidní výsledky bank zvyšují očekávání zvýšení sazeb Fedu

Dolarový index, který sleduje zelenou bankovku vůči koši šesti dalších měn se obchodoval o 0,1 % výše na úrovni 101,360.V pátek index zaznamenal pátou týdenní ztrátu v řadě, když se propadl na nové roční minimum 100,78 v důsledku toho, že index cen výrobců v USA zaznamenal největší pokles od začátku pandemie.Vzhledem k rychlému ochlazování inflace a obavám tvůrců politiky Fedu, že slabost bankovního sektoru by mohla v letošním roce vyústit v „mírnou recesi“, začali obchodníci počítat s tím, že centrální banka v květnu cyklus zvyšování sazeb přeruší.V pátek však byly zveřejněny silné výsledky společností JPMorgan Chase , Citigroup a Wells Fargo za první čtvrtletí roku 2023, což snížilo obavy z bankovní krize, která se projevila minulý měsíc.Guvernér Federálního rezervního systému Christopher Waller navíc vyzval k dalšímu zpřísnění měnové politiky s cílem snížit trvale vysokou inflaci.„Protože se finanční podmínky výrazně nezpřísnily, trh práce je nadále silný a poměrně napjatý a inflace je vysoko nad cílem, je třeba měnovou politiku dále zpřísnit,“ uvedl v pátek Waller.Chcete využít této příležitosti?V příštích dnech budou mít investoři poslední příležitost vyslechnout si před zahájením tradičního období výpadku před zasedáním další představitele Fedu, včetně prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, guvernérky Michelle Bowmanové a guvernérky Lisy Cookové.Většina investorů nyní očekává, že Fed na svém příštím zasedání 3. května zvýší sazby o dalších 25 bazických bodů.EUR/USD klesl o 0,1 % na 1,0991 a ustoupil tak z ročního maxima z minulého týdne, ale jednotná měna zůstává žádaná vzhledem k všeobecně rozšířenému očekávání, že Evropská centrální banka bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb déle než její americký protějšek v obavách z rychlého růstu cen.„Nemyslím si, že naše práce je již – nebo dokonce z větší části – hotová,“ řekl v pátek člen Rady guvernérů ECB Joachim Nagel. „Podle mého názoru bude spíše nutné další zvyšování úrokových sazeb.“ECB na každém ze svých posledních šesti zasedání zvýšila sazby nejméně o 50 bazických bodů a očekává se, že podobný krok učiní i v květnu.GBP/USD vzrostl o 0,1 % na 1,2419, přičemž v úterý budou ve Spojeném království zveřejněny údaje o zaměstnanosti za únor a o den později údaje o březnové inflaci, které by mohly rozhodnout o tom, zda se představitelé Bank of England na svém zasedání příští měsíc rozhodnou zvýšit úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů.AUD/USD se před úterním zveřejněním zápisu z dubnového zasedání rezervní banky zvýšil na 0,6711, zatímco USD/JPY vzrostl o 0,2 % na 133,99.USD/CNY se obchodoval beze změny na úrovni 6,8718 před klíčovým úterním údajem o hospodářském růstu v prvním čtvrtletí.GBP/JPY zůstává mírně výš poblíž 166,40 a míří k pondělnímu otevření burzy v Londýně. Tento měnový pár se přitom snaží bránit čtyřdenní růstový trend uvnitř krátkodobé medvědí formace rostoucího klínu na grafu.Přesto medvědí signály MACD a prolomení vzestupné linie podpory z konce března, která je nyní bezprostřední rezistencí kolem úrovně 166,80, posilují tendenci k poklesu.Medvědi na měnovém páru USD/MXN útočí na hranici 18,00 poté, co na začátku pondělí prolomili krátkodobou klíčovou linii podpory. Pár mexického pesa přitom zůstává pod tlakem směrem k ročnímu minimu zaznamenanému začátkem března, které se v době tisku pohybovalo kolem 17,98.Vzhledem k absenci přeprodaného RSI je pravděpodobné, že cena USD/MXN bude dále klesat, a proto nelze vyloučit nové dno v roce 2023, které se aktuálně nachází kolem 17,89.V takovém případě si pozornost trhu získá několikanásobné minimum z června 2017 kolem 17,80. Dno z roku 2017 kolem 17,44 by však následně mohlo být výzvou pro medvědy USD/MXN.