IPO MAIA Biotechnology a Semiconductor Manufacturing Electronics Shaoxing Corp.

MAIA Biotechnology nabízí 2,22 milionu akcií za 2,25 USD/akcii Společnost MAIA Biotechnology, Inc. (MAIA) dnes oznámila cenu upsané veřejné nabídky 2 222 200 kusů kmenových akcií za cenu 2,25 USD za akcii, což představuje hrubý výtěžek přibližně 5 milionů USD před odečtením upisovacích slev a dalších nákladů spojených s nabídkou. Kromě toho společnost MAIA poskytla upisovatelům 45denní opci na nákup dalších až 333 300 kusů kmenových akcií na pokrytí nadměrných přídělů za cenu veřejné nabídky sníženou o upisovací diskont. Společnost má v úmyslu použít čistý výtěžek na financování probíhajících klinických zkoušek THIO, předklinického vývoje druhé generace sloučenin zaměřených na telomery a dalších výzkumných a vývojových aktivit, jakož i na provozní kapitál a další obecné firemní účely. Očekává se, že nabídka bude uzavřena 27. dubna 2023, pokud budou splněny obvyklé podmínky uzavření. Společnost ThinkEquity působí jako jediný book-runner nabídky. Registrační prohlášení na formuláři S-1 (č. spisu 333-269606) týkající se prodávaných akcií bylo podáno u Komise pro cenné papíry ("SEC") a nabylo účinnosti dne 24. dubna 2023. O společnosti MAIA Biotechnology, Inc. MAIA je společnost zabývající se cílenou terapií a imunoonkologií, která se zaměřuje na vývoj a komercializaci potenciálních léků s novým mechanismem účinku, které mají významně zlepšit a prodloužit život lidí s rakovinou. Jejím hlavním programem je THIO, potenciální první lék ve své třídě zaměřený na telomery rakoviny, který je v klinickém vývoji pro léčbu pacientů s NSCLC s telomerázou pozitivních nádorových buněk. Hlavní čínská firma podporovaná výrobcem čipů se chystá na letošní IPO v Asii Slévárna čipů podporovaná přední čínskou polovodičovou firmou se chystá získat 1,4 miliardy dolarů v rámci největší letošní primární veřejné nabídky akcií v Asii, protože Peking zvyšuje úsilí o financování svého technologického závodu s Washingtonem. Společnost Semiconductor Manufacturing Electronics Shaoxing Corp., která plánuje získat 9,63 miliardy jüanů, prodává 1,69 miliardy akcií po 5,69 jüanu za kus na šanghajské burze STAR ve stylu Nasdaq, přičemž upisování bude zahájeno ve středu, jak vyplývá ze zprávy pro burzu. V případě úspěchu překoná nabídka akcií firmy, za níž stojí čínský čipový gigant Semiconductor Manufacturing International Corp., nabídku 7,84 miliardy jüanů, která proběhla minulý měsíc, a stane se tak lídrem v počtu IPO v regionu v roce 2023. Nabídka přichází v době, kdy další významná domácí čipová firma rovněž plánuje v letošním roce velký vstup na burzu STAR. Jednotka SMIC přímo drží 19,6% podíl ve společnosti, která usiluje o vstup na burzu v provincii Če-ťiang, a SMIC vlastní podíly i v některých dalších hlavních akcionářích. Podle údajů v žádosti znamená poměr ceny k prodejům 8,4násobek na základě prodejů v roce 2022 oproti průměru odvětví, který za poslední měsíc činil 5,4násobek. Společnost Semiconductor Manufacturing Electronics Shaoxing, jejíž tržby v loňském roce činily 4,6 miliardy jüanů, by díky vstupu na burzu získala tržní hodnotu 38,5 miliardy jüanů. Další známkou snahy Pekingu mobilizovat zdroje k posílení svých technologických aspirací je, že společnost Changxin Memory Technologies Inc. plánuje v letošním roce podat žádost o IPO, která by mohla ocenit místního konkurenta společnosti Samsung Electronics Co. na více než 14,5 miliardy dolarů, uvedla minulý týden agentura Bloomberg News. Co je IPO IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabízí své akcie veřejnosti. Díky IPO se společnost stává veřejně obchodovatelným subjektem a její akcie lze kupovat a prodávat na burze nebo na mimoburzovním trhu. Proces IPO obvykle zahrnuje několik kroků, včetně najmutí investiční banky, která nabídku upíše, podání registračního prohlášení Komisi pro cenné papíry (SEC), v němž jsou podrobně popsány finanční údaje a činnost společnosti, a marketingu nabídky potenciálním investorům. Po dokončení IPO jsou akcie společnosti kótovány na burze nebo na mimoburzovním trhu a investoři mohou akcie volně nakupovat a prodávat. Výnosy z IPO společnost obvykle použije na financování plánů růstu a expanze, splacení dluhu nebo zajištění likvidity pro stávající akcionáře. Vstup na burzu může být pro soukromou společnost významným milníkem, protože jí umožňuje přístup k velkému počtu investorů a může zvýšit viditelnost a důvěryhodnost společnosti. Vstup na burzu však s sebou přináší také zvýšené povinnosti v oblasti regulace a dodržování předpisů a potenciální tlak na zaměření se na krátkodobé výsledky, aby se splnila očekávání veřejných investorů.