Logistická jednotka Adnoc usiluje o vstup na burzuv hodnotě 1 miliardy$
Hlavní energetická společnost z Abú Zabí chce podle lidí obeznámených s touto záležitostí získat přibližně 1 miliardu dolarů z primární veřejné nabídky své přepravní a logistické jednotky.
Společnost Abu Dhabi National Oil Co., která minulý měsíc uvedla na burzu svůj plynárenský podnik, přidala banky EFG Hermes, Credit Agricole SA, Societe Generale SA, Arqaam Capital Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank PJSC a International Securities jako společné bookrunnery potenciálního IPO společnosti Adnoc Logistics & Services, uvedli tito lidé a požádali, aby nebyli jmenováni, protože tyto informace nejsou veřejné.
HSBC Holdings Plc byla přidána jako společný globální koordinátor spolu s Citigroup Inc., First Abu Dhabi Bank PJSC a JPMorgan Chase & Co, dodali.
Adnoc Logistics má za sebou první schůzky s investory a plánuje zahájit IPO již v květnu.
Plánované IPO společnosti Adnoc Logistics by přišlo krátce poté, co energetický gigant z Abú Dhabí získal 2,5 miliardy dolarů z uvedení své plynárenské společnosti na burzu, což je v současnosti největší IPO na světě v roce 2023. V rámci této operace prodala státní společnost Adnoc 5% podíl ve společnosti, který byl oceněn na přibližně 50 miliard dolarů.
Podrobnosti o nabídce Adnoc Logistics, jako je velikost a časový plán, se stále projednávají a mohou se změnit.
Společnost International Securities potvrdila, že byla vybrána jako společný bookrunner. Zástupci společnosti Adnoc a bank včetně HSBC, EFG Hermes, Credit Agricole, Societe Generale, Arqaam Capital a Abu Dhabi Commercial Bank se odmítli vyjádřit.
Prodej akcií společnosti Adnoc Gas přilákal více než 124 miliard dolarů v objednávkách investorů a oproti nabídkové ceně vzrostl přibližně o 28 %, což podtrhuje přetrvávající vysokou poptávku po nabídkách na Blízkém východě.
Zatímco IPO v letošním roce prodlužují svůj propad, protože volatilita na akciových trzích a nejistota ohledně vývoje úrokových sazeb brání tomu, aby se okno znovu plně otevřelo, v Perském zálivu je stále rušno. V loňském roce na něj připadla polovina výnosů z IPO v celé Evropě, na Blízkém východě a v Africe, protože vysoké ceny ropy a příliv akcií podpořily boom kotací.
Společnost Adnoc Logistics, která má více než 200 plavidel přepravujících ropu, rafinované produkty, suchý volně ložený náklad, kontejnerový náklad, zkapalněný ropný plyn a zkapalněný zemní plyn, rozšiřuje svou flotilu, aby se vyrovnala se zvýšenou poptávkou v důsledku růstu těžebních a navazujících činností státní společnosti.
Nedávno podepsala pětiletou smlouvu se společností Adnoc Offshore na poskytování integrovaných logistických služeb, včetně poskytování přístavních služeb, skladových operací, zvedání těžkých břemen, manipulace s materiálem a přepravy, přesunů vrtných plošin a bárek, provozu námořních terminálů a služeb odpadového hospodářství.
Vlna nabídek
Adnoc v posledních letech prodává podíly v několika svých jednotkách, protože Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie vedou regionální úsilí o financování diverzifikace svých ekonomik závislých na energetice a otevírají své trhy mezinárodním investorům.
Kromě Adnoc Gas uvedla státní společnost na burzu chemickou společnost Borouge, Adnoc Drilling, společnost Fertiglobe, která vyrábí hnojiva, a svou maloobchodní jednotku Adnoc Distribution.
Co je IPO
Zdroj: Getty Images
IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabízí své akcie veřejnosti. Prostřednictvím IPO se společnost stává veřejně obchodovatelným subjektem a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů nebo na mimoburzovním trhu.
Proces IPO obvykle zahrnuje několik kroků, včetně najmutí investiční banky, která nabídku upíše, podání registračního prohlášení Komisi pro cenné papíry (SEC), v němž jsou podrobně popsány finanční údaje a činnost společnosti, a marketingovou nabídku potenciálním investorům.
Po dokončení IPO jsou akcie společnosti kótovány na burze nebo na mimoburzovním trhu a investoři mohou akcie volně nakupovat a prodávat. Výnosy z IPO společnost obvykle použije na financování plánů růstu a expanze, splacení dluhu nebo zajištění likvidity pro stávající akcionáře.
Vstup na burzu může být pro soukromou společnost významným milníkem, protože jí umožňuje přístup k velkému počtu investorů a může zvýšit viditelnost a důvěryhodnost společnosti. Vstup na burzu však s sebou přináší také zvýšené povinnosti v oblasti regulace a dodržování předpisů a potenciální tlak na zaměření se na krátkodobé výsledky, aby se splnila očekávání veřejných investorů.
Hlavní energetická společnost z Abú Zabí chce podle lidí obeznámených s touto záležitostí získat přibližně 1 miliardu dolarů z primární veřejné nabídky své přepravní a logistické jednotky.
Společnost Abu Dhabi National Oil Co., která minulý měsíc uvedla na burzu svůj plynárenský podnik, přidala banky EFG Hermes, Credit Agricole SA, Societe Generale SA, Arqaam Capital Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank PJSC a International Securities jako společné bookrunnery potenciálního IPO společnosti Adnoc Logistics & Services, uvedli tito lidé a požádali, aby nebyli jmenováni, protože tyto informace nejsou veřejné.
HSBC Holdings Plc byla přidána jako společný globální koordinátor spolu s Citigroup Inc., First Abu Dhabi Bank PJSC a JPMorgan Chase & Co, dodali.
Adnoc Logistics má za sebou první schůzky s investory a plánuje zahájit IPO již v květnu.
Plánované IPO společnosti Adnoc Logistics by přišlo krátce poté, co energetický gigant z Abú Dhabí získal 2,5 miliardy dolarů z uvedení své plynárenské společnosti na burzu, což je v současnosti největší IPO na světě v roce 2023. V rámci této operace prodala státní společnost Adnoc 5% podíl ve společnosti, který byl oceněn na přibližně 50 miliard dolarů.
Podrobnosti o nabídce Adnoc Logistics, jako je velikost a časový plán, se stále projednávají a mohou se změnit.
Společnost International Securities potvrdila, že byla vybrána jako společný bookrunner. Zástupci společnosti Adnoc a bank včetně HSBC, EFG Hermes, Credit Agricole, Societe Generale, Arqaam Capital a Abu Dhabi Commercial Bank se odmítli vyjádřit.
Hnací síla
Zdroj: Getty Images
Prodej akcií společnosti Adnoc Gas přilákal více než 124 miliard dolarů v objednávkách investorů a oproti nabídkové ceně vzrostl přibližně o 28 %, což podtrhuje přetrvávající vysokou poptávku po nabídkách na Blízkém východě.
Zatímco IPO v letošním roce prodlužují svůj propad, protože volatilita na akciových trzích a nejistota ohledně vývoje úrokových sazeb brání tomu, aby se okno znovu plně otevřelo, v Perském zálivu je stále rušno. V loňském roce na něj připadla polovina výnosů z IPO v celé Evropě, na Blízkém východě a v Africe, protože vysoké ceny ropy a příliv akcií podpořily boom kotací.
Společnost Adnoc Logistics, která má více než 200 plavidel přepravujících ropu, rafinované produkty, suchý volně ložený náklad, kontejnerový náklad, zkapalněný ropný plyn a zkapalněný zemní plyn, rozšiřuje svou flotilu, aby se vyrovnala se zvýšenou poptávkou v důsledku růstu těžebních a navazujících činností státní společnosti.
Nedávno podepsala pětiletou smlouvu se společností Adnoc Offshore na poskytování integrovaných logistických služeb, včetně poskytování přístavních služeb, skladových operací, zvedání těžkých břemen, manipulace s materiálem a přepravy, přesunů vrtných plošin a bárek, provozu námořních terminálů a služeb odpadového hospodářství.
Vlna nabídek
Adnoc v posledních letech prodává podíly v několika svých jednotkách, protože Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie vedou regionální úsilí o financování diverzifikace svých ekonomik závislých na energetice a otevírají své trhy mezinárodním investorům.
Kromě Adnoc Gas uvedla státní společnost na burzu chemickou společnost Borouge, Adnoc Drilling, společnost Fertiglobe, která vyrábí hnojiva, a svou maloobchodní jednotku Adnoc Distribution.
Co je IPO
Zdroj: Getty Images
IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabízí své akcie veřejnosti. Prostřednictvím IPO se společnost stává veřejně obchodovatelným subjektem a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů nebo na mimoburzovním trhu.
Proces IPO obvykle zahrnuje několik kroků, včetně najmutí investiční banky, která nabídku upíše, podání registračního prohlášení Komisi pro cenné papíry (SEC), v němž jsou podrobně popsány finanční údaje a činnost společnosti, a marketingovou nabídku potenciálním investorům.
Po dokončení IPO jsou akcie společnosti kótovány na burze nebo na mimoburzovním trhu a investoři mohou akcie volně nakupovat a prodávat. Výnosy z IPO společnost obvykle použije na financování plánů růstu a expanze, splacení dluhu nebo zajištění likvidity pro stávající akcionáře.
Vstup na burzu může být pro soukromou společnost významným milníkem, protože jí umožňuje přístup k velkému počtu investorů a může zvýšit viditelnost a důvěryhodnost společnosti. Vstup na burzu však s sebou přináší také zvýšené povinnosti v oblasti regulace a dodržování předpisů a potenciální tlak na zaměření se na krátkodobé výsledky, aby se splnila očekávání veřejných investorů.
