Nejúspěšnějším akciím tohoto týdne dominují energetické a zdravotnické společnosti

Investoři se během týdne zkráceného na svátky zaměřili na akcie energetických společností a defenzivní tituly, protože ceny ropy rostly a na trhy dopadly známky slabosti na trhu práce. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite směřují ke ztrátovému týdnu. Průmyslový index Dow Jones se vymykal, když k 15:00 SELČ vzrostl o přibližně 0,6 % za celý týden. Energetické tituly si polepšily díky rostoucím cenám ropy. Futures na ropu Brent i West Texas Intermediate si po překvapivém snížení produkce ze strany OPEC+ připsaly třetí týdenní zisk. Obavy z omezování dodávek podnítily investory, aby v průběhu týdne vsadili na společnosti jako ConocoPhillips a Hess. Dařilo se také zdravotnickým společnostem, jako jsou UnitedHealth Group a Johnson & Johnson. Investoři se poohlédli po defenzivních sektorech, protože týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl vyšší, než se očekávalo, což je poslední známka ochlazení trhu práce v tomto týdnu. Zde jsou další jména, která podle údajů společnosti FactSet tento týden od čtvrtečního rána dosahovala lepších výsledků. Společnost ConocoPhillips (COP) byla tento týden nejvýkonnější, ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne středoevropského času vzrostla o 7,7 %. Akcie má nákupní hodnocení od 69 % analytiků a podle konsensuálních odhadů asi 22% nárůst. V letošním roce klesla o 9 %. Minulý měsíc banka Goldman Sachs označila tuto firmu zabývající se průzkumem a těžbou za kvalitní jméno, na které by se investoři měli zaměřit v době makro nejistoty. "Zaměřujeme se na akcie kvalitních producentů s atraktivním oceněním. Jedná se o společnosti se silnými rozvahami, hlubšími zásobami a levnějšími aktivy," napsal Umang Choudhary z Goldman Sachs ve zprávě z 23. března. Druhým největším vítězem tohoto týdne byla UnitedHealth Group (UNH), která k dnešnímu ránu vzrostla o 7,6 %. Přibližně 73 % analytiků, kteří se zabývají touto zdravotnickou společností, ji považuje za příležitost k nákupu a analytici předpovídají, že by mohla vzrůst o 17 %. V roce 2023 akcie UnitedHealth klesly o více než 3 %. Bank of America nedávno označila UnitedHealth za jednu ze svých nejlepších akcií pro druhé čtvrtletí s tím, že vzhledem k rozsahu a expozici na trhu Medicare Advantage má předpoklady k posílení v období ekonomické nejistoty. Tento týden se dařilo také akciím společnosti Johnson & Johnson (JNJ), které vzrostly o 6,7 %. Pouze 22 % analytiků, kteří se tímto farmaceutickým gigantem zabývají, však investorům doporučuje akcie koupit. Tento týden společnost Johnson & Johnson oznámila, že během příštích 25 let zaplatí 8,9 miliardy USD za urovnání obvinění, že mastek v jejím dětském pudru a dalších výrobcích způsobuje rakovinu. Bank of America zdvojnásobuje svůj nákupní rating pro tento méně známý AI titul Podle Bank of America je gamifikace a umělá inteligence "vítěznou kombinací" pro výrobce aplikace pro výuku jazyků Duolingo (DUOL). Analytik Nat Schindler, který potvrdil své nákupní hodnocení společnosti, zvýšil cílovou cenu akcií Duolingo na 160 USD ze 105 USD. Akcie ve středu uzavřely na 136,63 USD a firma předpokládá, že by akcie mohly vzrůst přibližně o 17 %. Analytik vyzdvihl nové placené předplatné Duolingo Max založené na umělé inteligenci, které by podle středeční výzkumné zprávy mohlo zvýšit růstové vyhlídky společnosti. Služba zahrnuje nové funkce umělé inteligence poháněné technologií GPT-4, včetně funkce hraní rolí, která uživatelům umožňuje procvičovat konverzaci. "Domníváme se, že toto předplatné s vyšší cenou pomůže vytvořit lepší monetizační potenciál a AI by také mohla časem pomoci snížit náklady na tvorbu obsahu," napsal Schindler ve středeční poznámce. "Domníváme se, že společnost je stále v raných fázích monetizace a iniciativy, jako je regionalizovaná cenová politika, více vlastního obsahu, povedou k lepší placené konverzi a růstu [dlouhodobé hodnoty] / uživatelů," dodal analytik. "Domníváme se, že investoři do společnosti Duolingo budou příznivě hodnotit velký oslovitelný trh, diferencovanou a rozšiřitelnou platformu a silný potenciál budoucího růstu marží…, což je důvodem k výrazné prémii oproti srovnatelným skupinám," uvedl Schindler. Analytik pro jistotu poznamenal, že potenciální rizika pro jeho ocenění zahrnují konkurenci ze strany kolegů, kteří přijímají nové technologie nebo formátování. Poznamenal, že časté regulatorní změny týkající se ochrany spotřebitelských dat a soukromí by mohly omezit, nakolik může Duolingo generovat diferencované poznatky. Dále může komplikace představovat i závislost společnosti na třetích stranách v oblasti distribuce a inkasa příjmů, protože pravidla jejich fungování nemá Duolingo pod kontrolou, uvedl analytik. Nicméně Schindler se domnívá, že uživatelské ukazatele v prvním čtvrtletí "pravděpodobně zůstanou silné", a očekává silný výhled marží pro celý rok. V roce 2023 akcie vzrostly o 92 %.