Klíčem k úspěchu při investování je podle Larryho Adama, finančního ředitele společnosti Raymond James, dodržování několika jednoduchých pravidel.
Jedním z nich je uvědomit si, že minulá výkonnost nemusí být nutně zárukou budoucího úspěchu. „Historie ukázala, že žádná jednotlivá třída aktiv není rok co rok konzistentním vítězem,“ říká Adam, „stejně jako žádná jednotlivá třída aktiv nezůstává na dně.“
Za druhé je důležité podle potřeby provádět úpravy portfolia a dosáhnout zdravé rovnováhy mezi útokem a obranou.
V neposlední řadě je nezbytné zaměřit se na dlouhodobý horizont. „Pro dosažení investičního úspěchu je i nadále rozhodující mít odvahu prohlédnout výkyvy na trhu, držet se svého promyšleného finančního plánu a zůstat investorem dlouhodobě,“ vysvětluje Adam.
Mezitím, když všechny tyto neocenitelné rady uvedli do praxe, Adamovi kolegové analytici ze společnosti Raymond James vytipovali příležitost ve 2 akciích, které právě teď považují za Strong Buys. Tyto tickery jsme prověřili v databázi, abychom zjistili, zda s těmito volbami souhlasí i další odborníci na trh. Podívejme se na výsledky.
Zdroj: Getty Images
Select Energy Services (WTTR)
Začneme společností Select Energy Services, která poskytuje ropnému průmyslu řešení pro hospodaření s vodou. To zahrnuje nákup, distribuci, recyklaci a likvidaci vody. Kromě služeb v oblasti zpětného toku a testování vrtů, ubytování a pronájmu nabízí společnost kompletní sortiment chemikálií pro ropná pole. Společnost Select Energy disponuje více než 1 500 mílemi podzemního potrubí, téměř 3,0 miliony barelů vody za den (s odpovídajícím skladováním), téměř 2,7 miliony barelů vody za den (s odpovídajícím skladováním) a dalším pomocným zařízením/zařízením, které slouží různým segmentům. Většina příjmů společnosti je generována v oblasti Permian, ačkoli se může pochlubit také aktivitami v jižním Texasu, Skalistých horách a dalších regionech.
Přestože společnost Select Energy zaznamenala v poslední čtvrtletní aktualizaci silný růst, nesplnila očekávání jak v oblasti horních, tak dolních výsledků. Ve 4. čtvrtletí tržby meziročně vzrostly o 49,6 % na 381,68 milionu USD, přesto nedosáhly na prognózy o 6,21 milionu USD. Hrubý zisk dosáhl 41,6 milionu USD oproti 17,9 milionu USD vygenerovaným ve stejném období před rokem, ačkoli zisk na akcii ve výši 0,07 USD zaostal za konsensuálním odhadem 0,23 USD.
Zdroj: Getty Images
Mezitím byla společnost Select Energy velmi zaneprázdněna na poli fúzí a akvizic a během prosince 2022 a ledna 2023 uzavřela řadu transakcí v regionu Midland Basin v Permské pánvi v celkové hodnotě ~44 milionů USD. To následovalo po dokončení akvizice společnosti Breakwater Energy Partners v listopadu 2022 a po akvizici portfolia aktiv v oblasti shromažďování a likvidace vody v břidlicovém regionu Bakken od společnosti Cypress Environmental Services.
Při pohledu do budoucna vidí analytik společnosti Raymond James James Rollyson mnoho důvodů k radosti.
„Silná pozice společnosti jako lídra v oblasti získávání, přenosu, likvidace a zejména recyklace vody jí dává dobrou pozici v podmínkách rostoucích potřeb vody v ropném regionu,“ vysvětlil Rollyson. „Zaměření společnosti Select na hospodaření s vodou a vodní logistiku v energetickém průmyslu, včetně toho, že je lídrem v recyklaci vody, která je zároveň spojena s úvěrovým nástrojem navázaným na udržitelnost, prokazuje závazek společnosti plnit cíle ESG.“
V očích Rollysona je současná cena akcií příležitostí pro investory. Píše: „Select se obchoduje s poměrně výraznou slevou vůči všem svým konkurentům, přestože má nejlepší rozvahu a nejvyšší míru růstu EBITDA ze skupiny. V důsledku toho se domníváme, že akcie WTTR jsou na současných úrovních atraktivně oceněny.“
V souladu s tím Rollyson uděluje akciím WTTR rating Strong Buy, zatímco jeho cílová cena 12 USD naznačuje, že investoři by mohli za rok inkasovat výnosy ve výši 72 %.
Celkově získává společnost WTTR hodnocení Strong Buy také od konsenzu Wall Street, který vychází ze 4 hodnocení analytiků, jež se skládají ze 3 hodnocení Buys a 1 Hold. Akcie se aktuálně obchodují za 6,96 USD, průměrná cílová cena 10,13 USD naznačuje potenciální růst o ~46 %.
Ciena Corporation (CIEN)
Druhý tip společnosti Raymond James představuje společnost Ciena, špičkového dodavatele síťových systémů, služeb a softwaru, který se specializuje na optické transportní a přepínací systémy. Společnost má na svém kontě více než 2 000 patentů a nabízí tato řešení více než 1 600 zákazníkům po celém světě. Společnost Ciena navíc v oboru vyniká svým prvním koherentním optickým řešením.
Je to obchodní nabídka, která společnosti dobře posloužila v jejím posledním čtvrtletním odečtu, za první fiskální čtvrtletí roku 2023 (lednové čtvrtletí). Tržby se meziročně zvýšily o 25,5 % na 1,06 miliardy dolarů a předčily očekávání o 100,96 milionu dolarů. Upravený čistý zisk dosáhl 95,6 milionu dolarů, což je v porovnání se 72,6 milionu dolarů dosažených ve stejném období před rokem dobrý výsledek. To vedlo k adj. zisku na akcii ve výši 0,64 USD, což je lepší výsledek než loňských 0,47 USD i než 0,36 USD, které očekávala Wall Street.
Zdroj: Reuters
Podle analytika společnosti Raymond James Simona Leopolda však býčí náladu posiluje vyhlídka, že se pro společnost Ciena otevře nový trh. Podle oborových prověrek se společnost Ciena chystá vstoupit na trh hraničních směrovačů s vlastní platformou nazvanou WaveRouter, a to nabízí katalyzátor do budoucna.
„WaveRouter považujeme za protiúder společnosti Ciena proti směrovačům, které pohlcují prvky trhu optického transportu. Domníváme se, že platforma umožňuje společnosti Ciena řešit případy využití SP hraničních směrovačů a bude obsahovat funkce správy účastníků pro podporu podnikových, spotřebitelských a mobilních sítí. Platforma sbližuje optické a směrovací funkce. Společnost Dell’Oro předpovídá, že trh s SP Edge Routery dosáhne v roce 2023 hodnoty 8 miliard USD a poroste s 2% CAGR v letech 2022-2027. Společnost Ciena nemá žádný podíl, takže směrování je celé v plusu. Očekáváme, že společnost Verizon bude mezi prvními, kdo platformu nasadí v části sítě, kterou v současnosti obsluhuje model 6500 společnosti Ciena,“ vyjádřil se Leopold.
Za tímto účelem Leopold zvýšil rating společnosti CIEN z Outperform na Strong Buy a zvýšil cílovou cenu z 58 na 70 dolarů. Důsledek pro investory? Potenciál růstu o 33 % ze současných úrovní.
Celkově mají akcie společnosti CIEN hodnocení Strong Buy i od konsensu analytiků, což ukazuje, že Wall Street souhlasí s hodnocením společnosti Leopold. Hodnocení vychází z 9 nákupů a 2 držení stanovených za poslední 3 měsíce. Akcie se prodávají za 52,52 USD a průměrná cílová cena ve výši 66 USD znamená ~27% potenciál růstu.
Každý investuje s cílem dosáhnout vysokých výnosů, ale je snadné nechat se rozptýlit vším tím krátkodobým šumem, který se na Wall Street vytváří. Klíčem k úspěchu při investování je podle Larryho Adama, finančního ředitele společnosti Raymond James, dodržování několika jednoduchých pravidel.
Jedním z nich je uvědomit si, že minulá výkonnost nemusí být nutně zárukou budoucího úspěchu. "Historie ukázala, že žádná jednotlivá třída aktiv není rok co rok konzistentním vítězem," říká Adam, "stejně jako žádná jednotlivá třída aktiv nezůstává na dně."
Za druhé je důležité podle potřeby provádět úpravy portfolia a dosáhnout zdravé rovnováhy mezi útokem a obranou.
V neposlední řadě je nezbytné zaměřit se na dlouhodobý horizont. "Pro dosažení investičního úspěchu je i nadále rozhodující mít odvahu prohlédnout výkyvy na trhu, držet se svého promyšleného finančního plánu a zůstat investorem dlouhodobě," vysvětluje Adam.
Mezitím, když všechny tyto neocenitelné rady uvedli do praxe, Adamovi kolegové analytici ze společnosti Raymond James vytipovali příležitost ve 2 akciích, které právě teď považují za Strong Buys. Tyto tickery jsme prověřili v databázi, abychom zjistili, zda s těmito volbami souhlasí i další odborníci na trh. Podívejme se na výsledky.
Zdroj: Getty Images
Select Energy Services (WTTR)
Začneme společností Select Energy Services, která poskytuje ropnému průmyslu řešení pro hospodaření s vodou. To zahrnuje nákup, distribuci, recyklaci a likvidaci vody. Kromě služeb v oblasti zpětného toku a testování vrtů, ubytování a pronájmu nabízí společnost kompletní sortiment chemikálií pro ropná pole. Společnost Select Energy disponuje více než 1 500 mílemi podzemního potrubí, téměř 3,0 miliony barelů vody za den (s odpovídajícím skladováním), téměř 2,7 miliony barelů vody za den (s odpovídajícím skladováním) a dalším pomocným zařízením/zařízením, které slouží různým segmentům. Většina příjmů společnosti je generována v oblasti Permian, ačkoli se může pochlubit také aktivitami v jižním Texasu, Skalistých horách a dalších regionech.
Přestože společnost Select Energy zaznamenala v poslední čtvrtletní aktualizaci silný růst, nesplnila očekávání jak v oblasti horních, tak dolních výsledků. Ve 4. čtvrtletí tržby meziročně vzrostly o 49,6 % na 381,68 milionu USD, přesto nedosáhly na prognózy o 6,21 milionu USD. Hrubý zisk dosáhl 41,6 milionu USD oproti 17,9 milionu USD vygenerovaným ve stejném období před rokem, ačkoli zisk na akcii ve výši 0,07 USD zaostal za konsensuálním odhadem 0,23 USD.
Zdroj: Getty Images
Mezitím byla společnost Select Energy velmi zaneprázdněna na poli fúzí a akvizic a během prosince 2022 a ledna 2023 uzavřela řadu transakcí v regionu Midland Basin v Permské pánvi v celkové hodnotě ~44 milionů USD. To následovalo po dokončení akvizice společnosti Breakwater Energy Partners v listopadu 2022 a po akvizici portfolia aktiv v oblasti shromažďování a likvidace vody v břidlicovém regionu Bakken od společnosti Cypress Environmental Services.
Při pohledu do budoucna vidí analytik společnosti Raymond James James Rollyson mnoho důvodů k radosti.
"Silná pozice společnosti jako lídra v oblasti získávání, přenosu, likvidace a zejména recyklace vody jí dává dobrou pozici v podmínkách rostoucích potřeb vody v ropném regionu," vysvětlil Rollyson. "Zaměření společnosti Select na hospodaření s vodou a vodní logistiku v energetickém průmyslu, včetně toho, že je lídrem v recyklaci vody, která je zároveň spojena s úvěrovým nástrojem navázaným na udržitelnost, prokazuje závazek společnosti plnit cíle ESG."
V očích Rollysona je současná cena akcií příležitostí pro investory. Píše: "Select se obchoduje s poměrně výraznou slevou vůči všem svým konkurentům, přestože má nejlepší rozvahu a nejvyšší míru růstu EBITDA ze skupiny. V důsledku toho se domníváme, že akcie WTTR jsou na současných úrovních atraktivně oceněny."
V souladu s tím Rollyson uděluje akciím WTTR rating Strong Buy, zatímco jeho cílová cena 12 USD naznačuje, že investoři by mohli za rok inkasovat výnosy ve výši 72 %.
Celkově získává společnost WTTR hodnocení Strong Buy také od konsenzu Wall Street, který vychází ze 4 hodnocení analytiků, jež se skládají ze 3 hodnocení Buys a 1 Hold. Akcie se aktuálně obchodují za 6,96 USD, průměrná cílová cena 10,13 USD naznačuje potenciální růst o ~46 %.
Ciena Corporation (CIEN)
Druhý tip společnosti Raymond James představuje společnost Ciena, špičkového dodavatele síťových systémů, služeb a softwaru, který se specializuje na optické transportní a přepínací systémy. Společnost má na svém kontě více než 2 000 patentů a nabízí tato řešení více než 1 600 zákazníkům po celém světě. Společnost Ciena navíc v oboru vyniká svým prvním koherentním optickým řešením.
Je to obchodní nabídka, která společnosti dobře posloužila v jejím posledním čtvrtletním odečtu, za první fiskální čtvrtletí roku 2023 (lednové čtvrtletí). Tržby se meziročně zvýšily o 25,5 % na 1,06 miliardy dolarů a předčily očekávání o 100,96 milionu dolarů. Upravený čistý zisk dosáhl 95,6 milionu dolarů, což je v porovnání se 72,6 milionu dolarů dosažených ve stejném období před rokem dobrý výsledek. To vedlo k adj. zisku na akcii ve výši 0,64 USD, což je lepší výsledek než loňských 0,47 USD i než 0,36 USD, které očekávala Wall Street.
Zdroj: Reuters
Podle analytika společnosti Raymond James Simona Leopolda však býčí náladu posiluje vyhlídka, že se pro společnost Ciena otevře nový trh. Podle oborových prověrek se společnost Ciena chystá vstoupit na trh hraničních směrovačů s vlastní platformou nazvanou WaveRouter, a to nabízí katalyzátor do budoucna.
"WaveRouter považujeme za protiúder společnosti Ciena proti směrovačům, které pohlcují prvky trhu optického transportu. Domníváme se, že platforma umožňuje společnosti Ciena řešit případy využití SP hraničních směrovačů a bude obsahovat funkce správy účastníků pro podporu podnikových, spotřebitelských a mobilních sítí. Platforma sbližuje optické a směrovací funkce. Společnost Dell'Oro předpovídá, že trh s SP Edge Routery dosáhne v roce 2023 hodnoty 8 miliard USD a poroste s 2% CAGR v letech 2022-2027. Společnost Ciena nemá žádný podíl, takže směrování je celé v plusu. Očekáváme, že společnost Verizon bude mezi prvními, kdo platformu nasadí v části sítě, kterou v současnosti obsluhuje model 6500 společnosti Ciena," vyjádřil se Leopold.
Za tímto účelem Leopold zvýšil rating společnosti CIEN z Outperform na Strong Buy a zvýšil cílovou cenu z 58 na 70 dolarů. Důsledek pro investory? Potenciál růstu o 33 % ze současných úrovní.
Celkově mají akcie společnosti CIEN hodnocení Strong Buy i od konsensu analytiků, což ukazuje, že Wall Street souhlasí s hodnocením společnosti Leopold. Hodnocení vychází z 9 nákupů a 2 držení stanovených za poslední 3 měsíce. Akcie se prodávají za 52,52 USD a průměrná cílová cena ve výši 66 USD znamená ~27% potenciál růstu.
