Souhrn trhu: akcie a americké futures jsou v útlumu, obchodníci čekají na americký index CPI

Většina asijských akcií se obchodovala v úzkém rozpětí, protože investoři zvažují potenciál údajů o inflaci v USA, které mají být zveřejněny ve středu a které mohou zvýšit volatilitu na globálních trzích. Ukazatel asijsko-pacifických akcií i futures na americké trhy se příliš nezměnily, což je známkou toho, že investoři se před zveřejněním údajů, které jsou považovány za klíčové pro příští politické rozhodnutí Federálního rezervního systému, zdržují zaujímání nových pozic. Dvouleté výnosy státních dluhopisů se vyšplhaly dále nad 4 %, zatímco dolar byl celkově nižší. Očekává se, že celková inflace v USA zpomalí, přičemž jádrový údaj by měl podle prognózy zpomalit jak na měsíční, tak na roční bázi. Očekávejte, že index S&P 500 klesne nejméně o 2 %, pokud se meziroční míra inflace dostane nad předchozí údaj 6 %, napsal ve své poznámce partner Goldman Sachs Group Inc John Flood. Podle Toma Leeho, vedoucího výzkumu ve společnosti Fundstrat, má jen málo investorů přesvědčení o tom, co očekávat od aktuální zprávy o inflaci. "Jinými slovy, většina z nich jde do zprávy s nejistým výsledkem" napsal ve své poznámce. Zatímco investoři čekali na údaje, představitelé Fedu v úterý nabídli rozdílné komentáře ohledně dalšího zpřísňování politiky. Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee tvrdil, že centrální banka by měla zachovávat "obezřetnost a trpělivost", zatímco prezident newyorského Fedu John Williams uvedl, že úředníci mají před sebou další práci, aby se vypořádali s inflací. Swapové kontrakty oceňují pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb Fedu o čtvrt procentního bodu příští měsíc zhruba tři ku čtyřem. Obchodníci předpovídají, že americké sazby dosáhnou vrcholu kolem 5 %, přičemž do konce roku pak politici sníží sazby nejméně o 50 bazických bodů. Někteří investoři vidí situaci jinak. "Obrázek inflace v USA je pro nás stále velmi, velmi smíšený," řekl Dwyfor Evans, vedoucí asijsko-pacifické makro strategie ve společnosti State Street Global Markets. "Rozhodně to neodpovídá rychlé korekci úrokových sazeb směrem dolů. Tento názor vůbec neuznáváme," řekl v televizi Bloomberg. Dolar oslabil vůči většině svých protějšků ze skupiny deseti zemí, zatímco euro již druhý den posilovalo. Jen byl jedinou hlavní měnou, která vůči zeleným bankovkám klesla, a prodloužil tak svůj pokles na pátý den. Výnosy desetiletých čínských dluhopisů klesly na nejnižší úroveň od listopadu v důsledku očekávání dalšího uvolnění měnové politiky. "Riziko pro dolar plynoucí z údajů o inflaci je nakloněno směrem dolů," uvedl Fukuhiro Ezawa, vedoucí oddělení finančních trhů Japonska ve Standard Chartered Bank v Tokiu. Japonské akcie vedly v Asii k růstu, přičemž sentiment podpořilo prohlášení Warrena Buffetta, že uvažuje o nákupu dalších akcií v této zemi. Futures na evropské akcie byly nevýrazné. Jinde bitcoin klesl zpět pod 30 000 USD poté, co v úterý poprvé za 10 měsíců vzrostl nad tuto úroveň. Ropa se ustálila, když obchodníci sledovali omezení nabídky, a zlato se posunulo výše. Klíčové události tohoto týdne: Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa. Zápis z FOMC v USA, index spotřebitelských cen, středa. Projev Thomase Barkina z richmondského Fedu, středa. Obchod s Čínou, čtvrtek. Index cen výrobců v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Maloobchodní tržby v USA, podnikové zásoby, průmyslová výroba, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Hlavní americké banky JPMorgan Chase, Wells Fargo a Citigroup zveřejní výsledky hospodaření, pátek. Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:40 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 se změnil jen nepatrně. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,7 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,7 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0932 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a činil 133,73 za dolar. Zámořský jüan se změnil jen nepatrně na 6,8923 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,3 % na 0,6671 USD. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,2439 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,7 % na 29 979,27 USD. Ether klesl o 1,4 % na 1 869,05 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,43 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,465 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o tři bazické body na 3,25 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,1 % na 81,64 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,8 % na 2 020,08 USD za unci.